Сравнение SUI vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

SUI17

26WELL

Инвесторы часто выбирают между SUI и WELL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WELL крупнее в 9.8× (152,48 млрд $ vs 15,56 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SUI с P/E 10.76 (у WELL — 108.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, WELL — 12.15%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. SUI предлагает более высокую дивидендную доходность (6.70% vs 1.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WELL сильнее: 81/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WELL уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Sun Communities, Inc.

SUINYSE

126,29 $+3,30 $ (+2,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,56 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

6.4

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

SUIWELL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SUI выглядит привлекательнее: 10.76 против 108.46. Премия к оценке WELL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SUI дешевле: 6.53 против 13.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2.20 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SUI оценён ниже: 26.73 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель WELL (3.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 12.15% у WELL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SUI — 0.62, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SUIWELL

Показатель	SUI	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	10.76	108.46
P/B	2.20	3.49
P/S	6.53	13.29
PEG	0.01	6.33
EV/EBITDA	26.73	64.18
Рентабельность
ROE	19.80%	3.51%
ROA	11.34%	2.09%
Валовая маржа	51.21%	38.87%
Операц. маржа	24.14%	4.62%
Чистая маржа	60.40%	12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	0.46
Текущая ликв.	1.88	3.20
Быстрая ликв.	1.64	3.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.70%	1.36%
Коэфф. выплат	75.14%	139.68%
EPS	$11.43	$2.01
Балансовая стоим.	$56.70	$64.20

Технический анализ

WELL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SUI — 40.0 (нейтральная зона), WELL — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WELL торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WELL выше SMA 200 (+15.1%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу WELL. Сила тренда по ADX: SUI — 36.6 (выраженный тренд), WELL — 10.3 (нет тренда). SUI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WELL. По бете WELL стабильнее (0.10 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает WELL защитной акцией.

SUIWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SUI	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	58.52
Stochastic %K	31.71	76.43
CCI (20)	-100.24	88.84
MFI	33.57	56.76
Williams %R	-68.29	-23.57
MACD гистограмма	-0.30	-0.17
Momentum (10)	-2.93	2.14
Тренд
ADX	36.58	10.33
Цена vs EMA 9	-0.11%	+0.86%
Цена vs EMA 20	-1.45%	+1.76%
Цена vs SMA 50	-3.93%	+4.72%
Цена vs SMA 200	-3.29%	+15.06%
Объём
CMF	-0.10	0.10
Volume Ratio	87.00	186.21
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.10
ATR %	1.83%	2.32%
Sharpe (1г)	-0.22	1.72
RS Rating	41.00	79.00
52w от хая	-10.78	-1.59
BB ширина	8.27	6.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SUI — 2,31 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SUI — 1,37 млрд $, WELL — 936,85 млн $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: SUI генерирует 864,20 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SUI	WELL
Выручка	2,31 млрд $	10,67 млрд $
Чистая прибыль	1,37 млрд $	936,85 млн $
EPS (TTM)	$10.84	$1.41
Операц. Cash Flow	864,20 млн $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	864,20 млн $	2,85 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SUI — 6.70%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SUI платит дивиденды 13 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SUI — 75.14%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	SUI	WELL
Див. доходность	6.70%	1.36%
Годовые дивиденды	$1.12	$1.48
Коэфф. выплат	75.14%	139.68%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.53%	-9.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SUI — июле (+2.95%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SUI — сентябрь (-3.34%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +7.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SUI

+2.2

+1.1

-2.7

+1.4

-0.1

+1.5

+3.0

+1.0

-3.3

+0.3

+2.2

+0.7

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sun Communities, Inc. или Welltower Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sun Communities, Inc.: P/E 10.76 против 108.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SUI или WELL?

ROE SUI — 19.80%, WELL — 3.51%. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sun Communities, Inc. и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SUI — 6.70%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Sun Communities, Inc. или Welltower Inc.?

По объёму выручки: SUI — 2,31 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SUI или WELL?

Чистая маржа SUI — 60.40%, WELL — 12.15%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SUI или WELL?

Технический скоринг: SUI — 28/100, WELL — 81/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SUI или WELL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик SUI выигрывает 17, WELL — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией