Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение STWD vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

STWD24

20WELL

Сравнение Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Welltower Inc. (WELL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WELL крупнее в 28,0× (170,72 млрд $ vs 6,10 млрд $). STWD торгуется с P/E 24,55, тогда как WELL — с P/E 122,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE STWD — 3,40%, у WELL — 3,15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STWD удерживает чистую маржу на уровне 11,27%, опережая WELL (10,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности STWD впереди: 11,67% годовых против 1,25% у WELL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 24:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Starwood Property Trust, Inc.

STWDNYSE

$16,45+$0,52 (+3,26%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,10 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.7

Качество

7.1

Рост

4.1

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

$236,92+$0,92 (+0,39%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 170,72 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

4.8

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

STWDWELL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STWD — P/E 24,55 vs 122,76 у WELL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3,01 vs 13,54 у WELL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STWD — 0,93, у WELL — 3,60. EV/EBITDA STWD — 3,24, у WELL — 62,48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STWD (3,40% vs 3,15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STWD — 11,27%, у WELL — 10,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STWD — 0,00, у WELL — 0,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STWDWELL

Показатель	STWD	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	24,55	122,76
P/B	0,93	3,60
P/S	3,01	13,54
PEG	-0,65	15,70
EV/EBITDA	3,24	62,48
Рентабельность
ROE	3,40%	3,15%
ROA	0,37%	1,93%
Валовая маржа	82,93%	38,82%
Операц. маржа	57,93%	5,40%
Чистая маржа	11,27%	10,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,42
Текущая ликв.	0,00	0,84
Быстрая ликв.	0,00	0,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	11,67%	1,25%
Коэфф. выплат	456,09%	152,41%
EPS	$0,62	$1,91
Балансовая стоим.	$18,69	$67,31

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у STWD составляет 49,8 (нейтральная зона), у WELL — 52,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WELL выше на 4,9%, STWD — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WELL выше SMA 200 (+15,6%), STWD — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу WELL. ADX: STWD — 22,5 (слабый тренд), WELL — 23,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WELL менее волатилен — бета -0,15 против 0,31 у STWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

STWDWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STWD	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	49,76	52,10
Stochastic %K	72,31	36,35
CCI (20)	-45,33	-42,51
MFI	43,53	38,63
Williams %R	-27,69	-63,65
MACD гистограмма	-0,01	-1,80
Momentum (10)	-0,07	-15,15
Тренд
ADX	22,52	23,51
Цена vs EMA 9	+1,16%	-0,11%
Цена vs EMA 20	+0,36%	-0,01%
Цена vs SMA 50	-1,25%	+4,92%
Цена vs SMA 200	-6,85%	+15,62%
Объём
CMF	0,06	0,01
Volume Ratio	173,01	131,82
Волатильность и статистика
Beta	0,31	-0,15
ATR %	2,09%	2,37%
Sharpe (1г)	-1,27	1,42
RS Rating	18,00	76,00
52w от хая	-21,07	-7,16
BB ширина	7,24	9,67

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STWD — 1,88 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WELL: +35,80% г/г vs -7,90%. STWD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: STWD — 411,54 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STWD — 708,81 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	STWD	WELL
Выручка	1,88 млрд $	10,67 млрд $
Рост выручки (г/г)	-7.90%	+35.80%
Чистая прибыль	411,54 млн $	936,85 млн $
Рост прибыли (г/г)	+14.30%	-1.60%
EPS (TTM)	$1,22	$1,41
Операц. Cash Flow	977,85 млн $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	708,81 млн $	2,85 млрд $

Дивиденды

STWD и WELL — дивидендные акции. Доходность: STWD — 11,67%, WELL — 1,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: STWD — 13 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STWD — 456,09%, WELL — 152,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	STWD	WELL
Див. доходность	11,67%	1,25%
Годовые дивиденды	$0,96	$2,33
Коэфф. выплат	456,09%	152,41%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-12,94%	-0,92%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STWD приходится на ноябре (+4,60%), а WELL — на ноябре (+4,28%). Наименее удачные месяцы: STWD — март (-4,84%), WELL — сентябрь (-2,80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +15,00% против +0,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STWD

+1,4

-0,3

-4,8

+3,1

+0,8

+0,5

+2,5

+1,4

-4,6

-0,6

+4,6

-3,2

WELL

+2,2

+1,5

-1,1

+3,7

+1,8

+3,9

+2,7

+1,7

-2,8

-1,2

+4,3

-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Starwood Property Trust, Inc. или Welltower Inc.?

По P/E Starwood Property Trust, Inc. оценена ниже: 24,55 против 122,76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — STWD или WELL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): STWD — 3,40%, WELL — 3,15%. Преимущество у STWD.

Какие дивиденды у Starwood Property Trust, Inc. и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность STWD — 11,67%, WELL — 1,25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Starwood Property Trust, Inc. или Welltower Inc.?

Выручка STWD за TTM — 1,88 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. WELL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — STWD или WELL?

Чистая маржа STWD — 11,27%, WELL — 10,67%. STWD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STWD или WELL?

Технический скоринг: STWD — 46/100, WELL — 41/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STWD или WELL?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:20 в пользу STWD по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией