Сравнение STT vs TROW

Тикер 1

Тикер 2

STT25

16TROW

STT против TROW — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации STT крупнее в 1.9× (42,54 млрд $ vs 21,84 млрд $). По мультипликатору P/E TROW оценён рынком дешевле: 10.86 против 14.00 у STT (разница составляет 22.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.48% против 11.09% у STT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TROW — 28.28%, STT — 13.47%. У TROW маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность TROW составляет 5.02%, у STT — 2.13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. STT набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TROW — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:16 — убедительное преимущество STT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

State Street Corporation

STTNYSE

153,69 $-0,38 $ (-0,25%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 42,54 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

4.3

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

T. Rowe Price Group, Inc.

TROWNASDAQ

101,95 $+0,12 $ (+0,12%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 21,84 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.3

Качество

9.1

Рост

4.5

Техника

5.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

STTTROW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TROW с P/E 10.86 (у STT — 14.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STT оценён ниже: 1.87 против 2.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STT дешевле: 1.55 против 2.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала TROW составляет 19.48%, что превышает показатель STT (11.09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TROW впереди: 28.28% против 13.47% у STT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STT — 1.09, TROW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STTTROW

Показатель	STT	TROW
Мультипликаторы оценки
P/E	14.00	10.86
P/B	1.55	2.11
P/S	1.87	2.95
PEG	1.30	1.88
EV/EBITDA	-13.18	6.41
Рентабельность
ROE	11.09%	19.48%
ROA	0.78%	14.55%
Валовая маржа	63.27%	69.05%
Операц. маржа	17.05%	30.18%
Чистая маржа	13.47%	28.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.09	0.04
Текущая ликв.	0.66	7.43
Быстрая ликв.	0.66	7.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.13%	5.02%
Коэфф. выплат	37.42%	54.54%
EPS	$11.01	$9.38
Балансовая стоим.	$99.64	$53.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу STT: скоринг 72/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: STT — 61.6, TROW — 54.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: STT на 9.6%, TROW на 6.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: STT — 26.4 (выраженный тренд), TROW — 26.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета TROW — 1.13, STT — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне.

STTTROW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STT	TROW
Осцилляторы
RSI (14)	61.57	54.44
Stochastic %K	82.22	27.05
CCI (20)	101.10	-29.30
MFI	54.18	58.58
Williams %R	-17.78	-72.95
MACD гистограмма	-0.48	-0.57
Momentum (10)	4.91	-2.39
Тренд
ADX	26.40	26.38
Цена vs EMA 9	+0.81%	-0.75%
Цена vs EMA 20	+2.21%	+0.29%
Цена vs SMA 50	+9.64%	+6.63%
Цена vs SMA 200	+22.69%	+0.46%
Объём
CMF	-0.01	0.17
Volume Ratio	74.50	74.66
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.13
ATR %	2.10%	2.18%
Sharpe (1г)	1.78	0.11
RS Rating	82.00	45.00
52w от хая	-1.59	-13.86
BB ширина	4.88	7.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STT генерирует 22,63 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: STT — 2,94 млрд $, TROW — 2,09 млрд $. STT генерирует больше чистой прибыли. FCF: STT генерирует 4,29 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STT	TROW
Выручка	22,63 млрд $	7,31 млрд $
Чистая прибыль	2,94 млрд $	2,09 млрд $
EPS (TTM)	$9.55	$9.26
Операц. Cash Flow	5,35 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	4,29 млрд $	1,48 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: STT платит 2.13%, TROW — 5.02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. STT платит дивиденды 14 лет подряд, TROW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STT — 37.42%, TROW — 54.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	STT	TROW
Див. доходность	2.13%	5.02%
Годовые дивиденды	$1.68	$2.60
Коэфф. выплат	37.42%	54.54%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.08%	-18.70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.54%), TROW — в ноябре (+7.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STT — март (-3.66%), для TROW — сентябрь (-3.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STT: +12.05% против +7.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STT

+1.3

-2.0

-3.7

+2.3

-0.3

-1.4

+5.7

+1.2

-1.5

+3.1

+6.5

+0.8

TROW

+0.3

-2.5

-2.3

+2.4

+3.1

+0.6

+4.8

-0.1

-3.3

-1.3

+7.6

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — State Street Corporation или T. Rowe Price Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у T. Rowe Price Group, Inc. ниже (10.86 vs 14.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — STT или TROW?

ROE STT — 11.09%, TROW — 19.48%. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у State Street Corporation и T. Rowe Price Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность STT — 2.13%, TROW — 5.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — State Street Corporation или T. Rowe Price Group, Inc.?

По объёму выручки: STT — 22,63 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — STT или TROW?

Чистая маржа STT — 13.47%, TROW — 28.28%. TROW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STT или TROW?

Технический скоринг: STT — 72/100, TROW — 53/100. STT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STT или TROW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик STT выигрывает 25, TROW — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией