ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение STT vs TROW

Тикер 1
Тикер 2
STT26
17TROW
STT против TROW — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации STT крупнее в 2,2× (53,07 млрд $ vs 23,69 млрд $). По мультипликатору P/E TROW оценён рынком дешевле: 11,08 против 16,63 у STT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,45% против 12,40% у STT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TROW — 29,26%, STT — 15,04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность TROW составляет 4,65%, у STT — 1,75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. STT набирает 65 из 100 по техническому скорингу, TROW — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:17 — убедительное преимущество STT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
STT
State Street Corporation
STTNYSE
$191,74+$1,89 (+1,00%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 53,07 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.2
Качество
5.4
Рост
5.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
TROWNASDAQ
$110,56-$0,74 (-0,66%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 23,69 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.6
Качество
9.2
Рост
4.5
Техника
3.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

STTTROW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TROW с P/E 11,08 (у STT — 16,63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STT оценён ниже: 2,31 против 3,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TROW оценён ниже: 7,34 vs 15,41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TROW составляет 20,45%, что превышает показатель STT (12,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TROW впереди: 29,26% против 15,04% у STT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STT — 1,08, TROW — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

STTTROW
ПоказательSTTTROWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,6311,08
P/B1,892,15
P/S2,313,12
PEG0,610,97
EV/EBITDA15,417,34
Рентабельность
ROE12,40%20,45%
ROA0,83%14,47%
Валовая маржа65,27%70,75%
Операц. маржа19,05%30,27%
Чистая маржа15,04%29,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,080,04
Текущая ликв.1,922,18
Быстрая ликв.1,922,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,75%4,65%
Коэфф. выплат33,42%51,59%
EPS$12,41$10,38
Балансовая стоим.$101,52$56,88

Технический анализ

Техническая картина в пользу STT: скоринг 65/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: STT — 67,2, TROW — 40,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: STT выше на 8,1%, TROW — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: STT — 18,2 (нет тренда), TROW — 18,2 (нет тренда). Волатильность: бета TROW — 0,96, STT — 1,05. Оба значения в приемлемом диапазоне.

STTTROW
Общая оценка
65
42
Осцилляторы
58
45
Тренд
74
43
Объём
50
50
Волатильность
40
48
ИндикаторSTTTROWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67,2040,79
Stochastic %K98,336,76
CCI (20)172,70-134,72
MFI60,6831,86
Williams %R-1,67-93,24
MACD гистограмма0,17-0,86
Momentum (10)7,58-1,19
Тренд
ADX18,2218,21
Цена vs EMA 9+2,04%-2,07%
Цена vs EMA 20+3,59%-3,13%
Цена vs SMA 50+8,10%-2,38%
Цена vs SMA 200+34,01%+7,13%
Объём
CMF-0,010,00
Volume Ratio41,2855,06
Волатильность и статистика
Beta1,050,96
ATR %2,11%2,44%
Sharpe (1г)2,210,17
RS Rating88,0040,00
52w от хая-0,40-9,38
BB ширина7,0010,18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STT генерирует 22,63 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TROW — +3,10%, STT — +3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: STT — 2,94 млрд $, TROW — 2,09 млрд $. STT генерирует больше чистой прибыли. FCF: STT генерирует 4,29 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSTTTROWЛидер
Выручка22,63 млрд $7,31 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.00%+3.10%
Чистая прибыль2,94 млрд $2,09 млрд $
Рост прибыли (г/г)+9.60%-0.60%
EPS (TTM)$9,55$9,26
Операц. Cash Flow5,35 млрд $1,75 млрд $
Free Cash Flow4,29 млрд $1,48 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: STT платит 1,75%, TROW — 4,65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. STT платит дивиденды 13 лет подряд, TROW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STT — 33,42%, TROW — 51,59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSTTTROWЛидер
Див. доходность1,75%4,65%
Годовые дивиденды$3,44$3,90
Коэфф. выплат33,42%51,59%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)9,55%-11,83%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,54%), TROW — в ноябре (+7,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STT — март (-3,66%), для TROW — сентябрь (-3,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STT: +13,23% против +7,43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
STT
+1,3
-2,0
-3,7
+2,3
-0,1
-0,7
+6,0
+1,2
-1,5
+3,1
+6,5
+0,8
TROW
+0,3
-2,5
-2,3
+2,4
+2,9
+1,4
+4,0
-0,1
-3,3
-1,3
+7,6
-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — State Street Corporation или T. Rowe Price Group, Inc.?
Мультипликатор P/E у T. Rowe Price Group, Inc. ниже (11,08 vs 16,63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — STT или TROW?
ROE STT — 12,40%, TROW — 20,45%. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у State Street Corporation и T. Rowe Price Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность STT — 1,75%, TROW — 4,65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — State Street Corporation или T. Rowe Price Group, Inc.?
По объёму выручки: STT — 22,63 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — STT или TROW?
Чистая маржа STT — 15,04%, TROW — 29,26%. TROW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — STT или TROW?
Технический скоринг: STT — 65/100, TROW — 42/100. STT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — STT или TROW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик STT выигрывает 26, TROW — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией