ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение STSBP vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
STSBP18
25YRSBP
Сектор «Коммунальные услуги» объединяет СтаврЭнСб привилегированные (STSBP, «Электрогенерация») и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP, «Электросети»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Если ориентироваться на P/E, STSBP выглядит привлекательнее: 3.00 против 16.74. Премия к оценке YRSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE YRSBP — 55.69%, у STSBP — 32.73%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YRSBP удерживает чистую маржу на уровне 3.75%, опережая STSBP (3.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. STSBP выплачивает дивиденды с доходностью 10.19% годовых, тогда как YRSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YRSBP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:18 — убедительное преимущество YRSBP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
STSBP
СтаврЭнСб привилегированные
STSBPRU
4,69 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 1,23 млрд ₽
ETP Rank7.5
Стоимость
8.8
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
202,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 912,73 млн ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

STSBPYRSBP

Фундаментальный анализ

STSBP торгуется с P/E 3.00, тогда как YRSBP — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) STSBP оценён ниже: 0.10 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STSBP — 0.98, у YRSBP — 9.32. STSBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STSBP — 2.32, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55.69% vs 32.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YRSBP — 3.75%, у STSBP — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2.91 vs 0.92 у STSBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STSBPYRSBP
ПоказательSTSBPYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.0016.74
P/B0.989.32
P/S0.100.63
PEG0.11—
EV/EBITDA2.328.58
Рентабельность
ROE32.73%55.69%
ROA17.07%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа3.92%6.93%
Чистая маржа3.33%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.922.91
Текущая ликв.1.280.76
Быстрая ликв.1.270.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.19%—
Коэфф. выплат48.48%43.17%
EPS$0.97$39.86
Балансовая стоим.$2.23$71.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу YRSBP: скоринг 47/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: STSBP — 31.6, YRSBP — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 2.1%, STSBP — ниже на -14.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), STSBP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. ADX: STSBP — 35.3 (выраженный тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YRSBP — 0.31, STSBP — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STSBPYRSBP
Общая оценка
29
47
Осцилляторы
47
52
Тренд
31
51
Объём
31
38
Волатильность
50
53
ИндикаторSTSBPYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)31.5653.19
Stochastic %K16.4332.29
CCI (20)-62.5741.40
MFI24.0581.98
Williams %R-83.57-67.71
MACD гистограмма-0.020.67
Momentum (10)-0.064.50
Тренд
ADX35.3030.98
Цена vs EMA 9-1.90%+0.23%
Цена vs EMA 20-6.55%+1.21%
Цена vs SMA 50-14.53%+2.08%
Цена vs SMA 200-10.47%+5.50%
Объём
CMF-0.16-0.35
Volume Ratio23.1411.71
Волатильность и статистика
Beta0.520.31
ATR %4.67%4.42%
Sharpe (1г)0.260.32
RS Rating58.0074.00
52w от хая-34.43-13.83
BB ширина39.1010.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STSBP генерирует 24,59 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STSBP — +10.62%, YRSBP — +8.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: STSBP — 818339 ₽, YRSBP — 862980 ₽. YRSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSBP — 671469 ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSTSBPYRSBPЛидер
Выручка24,59 млн ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+10.62%+8.72%
Чистая прибыль818339 ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)+21.27%+19.22%
EPS (TTM)$0.73$39.86
Операц. Cash Flow995792 ₽319593 ₽
Free Cash Flow671469 ₽306494 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STSBP обеспечивает 10.19% годовой доходности, YRSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: STSBP — 16 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: STSBP — +74.88%, YRSBP — +16.99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSBP — 48.48%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSTSBPYRSBPЛидер
Див. доходность10.19%—
Годовые дивиденды$0.47$17.21
Коэфф. выплат48.48%43.17%
Лет выплат16.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)74.88%16.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STSBP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+15.42%), YRSBP — в августе (+19.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: STSBP — сентябрь (-1.78%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +32.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
STSBP
+15.4
+0.6
+1.3
+1.4
+12.0
-0.4
+4.1
+13.8
-1.8
+1.2
+3.5
+3.0
YRSBP
+6.6
-4.3
+4.3
+2.2
-2.6
+0.5
+4.4
+19.0
-3.4
+5.8
-4.0
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Мультипликатор P/E у СтаврЭнСб привилегированные ниже (3.00 vs 16.74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — STSBP или YRSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): STSBP — 32.73%, YRSBP — 55.69%. Преимущество у YRSBP.
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
СтаврЭнСб привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10.19%. ТНС энерго Ярославль привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Выручка STSBP за TTM — 24,59 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. STSBP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — STSBP или YRSBP?
Чистая маржа STSBP — 3.33%, YRSBP — 3.75%. YRSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — STSBP или YRSBP?
Технический скоринг: STSBP — 29/100, YRSBP — 47/100. YRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — STSBP или YRSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу YRSBP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией