ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение STSBP vs VRSBP

Тикер 1
Тикер 2
STSBP15
31VRSBP
Сектор «Коммунальные услуги» объединяет СтаврЭнСб привилегированные (STSBP, «Электрогенерация») и ТНС энерго Воронеж привилегированные (VRSBP, «Электросети»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации VRSBP крупнее в 2.5× (3,07 млрд ₽ vs 1,23 млрд ₽). По мультипликатору P/E STSBP оценён рынком дешевле: 3.00 против 10.84 у VRSBP (разница составляет 72.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. STSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.73% против 19.87% у VRSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRSBP — 5.43%, STSBP — 3.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность STSBP составляет 10.19%, у VRSBP — 5.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VRSBP набирает 87 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VRSBP уверенно лидирует со счётом 31:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
STSBP
СтаврЭнСб привилегированные
STSBPRU
4,69 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 1,23 млрд ₽
ETP Rank7.5
Стоимость
8.8
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
VRSBP
ТНС энерго Воронеж привилегированные
VRSBPRU
163,80 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 3,07 млрд ₽
ETP Rank6.3
Стоимость
3.0
Качество
7.9
Рост
5.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

STSBPVRSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSBP с P/E 3.00 (у VRSBP — 10.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STSBP оценён ниже: 0.10 против 0.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSBP дешевле: 0.98 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSBP оценён ниже: 2.32 vs 8.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STSBP составляет 32.73%, что превышает показатель VRSBP (19.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRSBP впереди: 5.43% против 3.33% у STSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STSBP — 0.92, VRSBP — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

STSBPVRSBP
ПоказательSTSBPVRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.0010.84
P/B0.982.15
P/S0.100.59
PEG0.110.48
EV/EBITDA2.328.55
Рентабельность
ROE32.73%19.87%
ROA17.07%12.80%
Валовая маржа——
Операц. маржа3.92%5.29%
Чистая маржа3.33%5.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.920.55
Текущая ликв.1.281.69
Быстрая ликв.1.271.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.19%5.47%
Коэфф. выплат48.48%66.50%
EPS$0.97$27.05
Балансовая стоим.$2.23$136.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRSBP: скоринг 87/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: STSBP — 31.6, VRSBP — 62.4. Обе акции находятся в одной зоне. VRSBP торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как STSBP ниже этой средней (-14.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRSBP выше SMA 200 (+15.3%), STSBP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу VRSBP. Сила тренда по ADX: STSBP — 35.3 (выраженный тренд), VRSBP — 26.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета VRSBP — 0.34, STSBP — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STSBPVRSBP
Общая оценка
29
87
Осцилляторы
47
67
Тренд
31
72
Объём
31
75
Волатильность
50
55
ИндикаторSTSBPVRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)31.5662.44
Stochastic %K16.4360.66
CCI (20)-62.5767.51
MFI24.0573.01
Williams %R-83.57-39.34
MACD гистограмма-0.021.05
Momentum (10)-0.0610.20
Тренд
ADX35.3026.93
Цена vs EMA 9-1.90%+0.04%
Цена vs EMA 20-6.55%+4.01%
Цена vs SMA 50-14.53%+11.36%
Цена vs SMA 200-10.47%+15.30%
Объём
CMF-0.160.26
Volume Ratio23.14224.12
Волатильность и статистика
Beta0.520.34
ATR %4.67%3.85%
Sharpe (1г)0.260.82
RS Rating58.0091.00
52w от хая-34.43-5.54
BB ширина39.1029.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STSBP генерирует 24,59 млн ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STSBP — +10.62%, VRSBP — +8.85%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: STSBP — 818339 ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. VRSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: STSBP генерирует 671469 ₽, VRSBP — 577756 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSTSBPVRSBPЛидер
Выручка24,59 млн ₽37,31 млн ₽
Рост выручки (г/г)+10.62%+8.85%
Чистая прибыль818339 ₽2,03 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+21.27%+25.55%
EPS (TTM)$0.73$27.05
Операц. Cash Flow995792 ₽625811 ₽
Free Cash Flow671469 ₽577756 ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: STSBP платит 10.19%, VRSBP — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. STSBP платит дивиденды 16 лет подряд, VRSBP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): STSBP — +74.88%, VRSBP — +59.61%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSBP — 48.48%, VRSBP — 66.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSTSBPVRSBPЛидер
Див. доходность10.19%5.47%
Годовые дивиденды$0.47$17.99
Коэфф. выплат48.48%66.50%
Лет выплат16.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)74.88%59.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STSBP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+15.42%), VRSBP — в августе (+11.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STSBP — сентябрь (-1.78%), для VRSBP — сентябрь (-4.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +46.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
STSBP
+15.4
+0.6
+1.3
+1.4
+12.0
-0.4
+4.1
+13.8
-1.8
+1.2
+3.5
+3.0
VRSBP
+9.7
+0.9
+4.2
+1.2
+1.8
+9.1
+2.9
+12.0
-4.2
+9.1
-0.3
+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Мультипликатор P/E у СтаврЭнСб привилегированные ниже (3.00 vs 10.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — STSBP или VRSBP?
ROE STSBP — 32.73%, VRSBP — 19.87%. STSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность STSBP — 10.19%, VRSBP — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
По объёму выручки: STSBP — 24,59 млн ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — STSBP или VRSBP?
Чистая маржа STSBP — 3.33%, VRSBP — 5.43%. VRSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — STSBP или VRSBP?
Технический скоринг: STSBP — 29/100, VRSBP — 87/100. VRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — STSBP или VRSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик STSBP выигрывает 15, VRSBP — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией