Сравнение STSBP vs VRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSBP с P/E 3,00 (у VRSBP — 10,84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STSBP оценён ниже: 0,10 против 0,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSBP дешевле: 0,98 против 2,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSBP оценён ниже: 2,32 vs 8,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STSBP составляет 32,73%, что превышает показатель VRSBP (19,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRSBP впереди: 5,43% против 3,33% у STSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STSBP — 0,92, VRSBP — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | STSBP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,00 | 10,84 | |
| P/B | 0,98 | 2,15 | |
| P/S | 0,10 | 0,59 | |
| PEG | 0,08 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 2,32 | 8,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,73% | 19,87% | |
| ROA | 17,07% | 12,80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3,92% | 5,29% | |
| Чистая маржа | 3,33% | 5,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10,86% | |
| Коэфф. выплат | 45,22% | 66,50% | |
| EPS | $1,04 | $27,05 | |
| Балансовая стоим. | $2,23 | $136,15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: STSBP — 54,6, VRSBP — 56,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: STSBP на -7,6%, VRSBP на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: STSBP — 17,3 (нет тренда), VRSBP — 26,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета VRSBP — 0,67, STSBP — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSBP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,57 | 56,56 | |
| Stochastic %K | 93,87 | 65,22 | |
| CCI (20) | 102,98 | 96,72 | |
| MFI | 67,97 | 71,82 | |
| Williams %R | -6,13 | -34,78 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 2,20 | |
| Momentum (10) | 0,38 | 8,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,25 | 26,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,37% | +2,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,96% | +4,58% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,61% | -0,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,77% | -8,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 161,84 | 111,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,67 | |
| ATR % | 7,35% | 5,83% | |
| Sharpe (1г) | -0,19 | -0,12 | |
| RS Rating | 53,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -44,51 | -25,72 | |
| BB ширина | 34,79 | 29,63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: STSBP генерирует 24,59 млн ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VRSBP — +15,40%, STSBP — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: STSBP — 818339 ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. VRSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: STSBP генерирует 671469 ₽, VRSBP — 577756 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STSBP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млн ₽ | 37,31 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.60% | +15.40% | |
| Чистая прибыль | 818339 ₽ | 2,03 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +54.00% | -11.20% | |
| EPS (TTM) | $0,73 | $27,05 | |
| Операц. Cash Flow | 995792 ₽ | 625811 ₽ | |
| Free Cash Flow | 671469 ₽ | 577756 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSBP обеспечивает 10,86% годовой доходности, STSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STSBP платит дивиденды 17 лет подряд, VRSBP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): STSBP — +67,51%, VRSBP — +59,61%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSBP — 45,22%, VRSBP — 66,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | STSBP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10,86% | |
| Годовые дивиденды | $0,83 | $17,99 | |
| Коэфф. выплат | 45,22% | 66,50% | |
| Лет выплат | 17 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 67,51% | 59,61% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STSBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11,14%), VRSBP — в августе (+12,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STSBP — сентябрь (-2,25%), для VRSBP — ноябрь (-6,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +38,28% против +36,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
У кого выше рентабельность — STSBP или VRSBP?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
У кого выше маржинальность — STSBP или VRSBP?
Какая акция лучше по технике — STSBP или VRSBP?
Что лучше купить — STSBP или VRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией