ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение STSBP vs TORS

Тикер 1
Тикер 2
STSBP16
25TORS
Хотя STSBP и TORS принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: СтаврЭнСб привилегированные специализируется в «Электрогенерация», а ТРК — в «Электросети». По мультипликатору P/E STSBP оценён рынком дешевле: 3,00 против 8,01 у TORS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE STSBP — 32,73%, у TORS — 7,96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STSBP удерживает чистую маржу на уровне 3,33%, опережая TORS (2,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TORS обеспечивает 2,30% годовой доходности, STSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу TORS: скоринг 49/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 25:16 — убедительное преимущество TORS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
STSBP
СтаврЭнСб привилегированные
STSBPRU
₽3,56
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank6.7
Стоимость
9.6
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
9.0
TORS
ТРК
TORSRU
₽0,73
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.0
Стоимость
8.1
Качество
5.3
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

STSBPTORS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSBP с P/E 3,00 (у TORS — 8,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу STSBP: 0,10 vs 0,23 у TORS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TORS — 0,64, у STSBP — 0,98. EV/EBITDA STSBP — 2,32, у TORS — 2,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STSBP (32,73% vs 7,96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STSBP — 3,33%, у TORS — 2,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STSBP — 0,92, у TORS — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STSBPTORS
ПоказательSTSBPTORSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,008,01
P/B0,980,64
P/S0,100,23
PEG0,08—
EV/EBITDA2,322,80
Рентабельность
ROE32,73%7,96%
ROA17,07%5,39%
Валовая маржа——
Операц. маржа3,92%4,06%
Чистая маржа3,33%2,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,920,48
Текущая ликв.1,280,57
Быстрая ликв.1,270,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—2,30%
Коэфф. выплат45,22%19,50%
EPS$1,04$0,08
Балансовая стоим.$2,23$0,99

Технический анализ

По техническому скорингу TORS сильнее: 49/100 против 39/100 у STSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STSBP составляет 44,8 (нейтральная зона), у TORS — 54,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TORS выше на 4,3%, STSBP — ниже на -13,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: STSBP — 15,7 (нет тренда), TORS — 31,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TORS менее волатилен — бета 0,65 против 0,85 у STSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STSBPTORS
Общая оценка
39
49
Осцилляторы
41
53
Тренд
31
47
Объём
63
44
Волатильность
50
55
ИндикаторSTSBPTORSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,7654,21
Stochastic %K24,3248,53
CCI (20)16,0092,56
MFI67,0990,37
Williams %R-75,68-51,47
MACD гистограмма0,060,01
Momentum (10)-0,070,03
Тренд
ADX15,7031,64
Цена vs EMA 9-3,22%-0,90%
Цена vs EMA 20-3,04%+1,56%
Цена vs SMA 50-13,26%+4,27%
Цена vs SMA 200-29,18%-1,84%
Объём
CMF0,04-0,06
Volume Ratio50,39121,50
Волатильность и статистика
Beta0,850,65
ATR %7,60%6,22%
Sharpe (1г)-0,390,59
RS Rating51,0094,00
52w от хая-49,20-38,06
BB ширина22,2114,44

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STSBP — 24,59 млн ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TORS: +18,60% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: STSBP — 818339 ₽, TORS — 346,63 млн ₽. TORS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSBP — 671469 ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSTSBPTORSЛидер
Выручка24,59 млн ₽11,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+10.60%+18.60%
Чистая прибыль818339 ₽346,63 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+54.00%+57.50%
EPS (TTM)$0,73$0,08
Операц. Cash Flow995792 ₽882,50 млн ₽
Free Cash Flow671469 ₽101,65 млн ₽

Дивиденды

TORS выплачивает дивиденды с доходностью 2,30% годовых, тогда как STSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: STSBP — 17 лет, TORS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: STSBP — +67,51%, TORS — +7,32%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSBP — 45,22%, TORS — 19,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSTSBPTORSЛидер
Див. доходность—2,30%
Годовые дивиденды$0,83$0,02
Коэфф. выплат45,22%19,50%
Лет выплат1714
CAGR дивидендов (5л)67,51%7,32%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STSBP приходится на августе (+11,14%), а TORS — на январе (+8,55%). Наименее удачные месяцы: STSBP — сентябрь (-2,25%), TORS — февраль (-3,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +38,28% против +23,76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
STSBP
+9,1
-0,9
+3,6
+3,1
+6,0
+2,2
-0,4
+11,1
-2,3
+3,6
+0,2
+3,1
TORS
+8,6
-3,8
+4,0
+2,6
+1,9
-3,1
+4,0
+7,0
+2,1
-3,6
-0,9
+5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или ТРК?
По P/E СтаврЭнСб привилегированные оценена ниже: 3,00 против 8,01. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — STSBP или TORS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): STSBP — 32,73%, TORS — 7,96%. Преимущество у STSBP.
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и ТРК?
ТРК выплачивает дивиденды с доходностью 2,30%. СтаврЭнСб привилегированные дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или ТРК?
Выручка STSBP за TTM — 24,59 млн ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. TORS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — STSBP или TORS?
Чистая маржа STSBP — 3,33%, TORS — 2,93%. STSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — STSBP или TORS?
Технический скоринг: STSBP — 39/100, TORS — 49/100. TORS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — STSBP или TORS?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу TORS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией