ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение STSB vs YRSB

Тикер 1
Тикер 2
STSB17
25YRSB
СтаврЭнСб (STSB) из индустрии «Электрогенерация» и ТНС энерго Ярославль (YRSB) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По капитализации YRSB крупнее в 4.3× (13,20 млрд ₽ vs 3,08 млрд ₽). По мультипликатору P/E STSB оценён рынком дешевле: 3.00 против 16.74 у YRSB (разница составляет 82.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE YRSB — 55.69%, у STSB — 32.73%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YRSB удерживает чистую маржу на уровне 3.75%, опережая STSB (3.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу YRSB сильнее: 41/100 против 30/100 у STSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:17 — убедительное преимущество YRSB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
STSB
СтаврЭнСб
STSBRU
3,59 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 3,08 млрд ₽
ETP Rank6.7
Стоимость
8.8
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
YRSB
ТНС энерго Ярославль
YRSBRU
770,00 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 13,20 млрд ₽
ETP Rank4.8
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

STSBYRSB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSB с P/E 3.00 (у YRSB — 16.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) STSB дешевле: 0.10 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STSB — 0.98, у YRSB — 9.32. STSB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STSB — 2.32, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSB (55.69% vs 32.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YRSB — 3.75%, у STSB — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs 0.92 у STSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STSBYRSB
ПоказательSTSBYRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.0016.74
P/B0.989.32
P/S0.100.63
PEG0.11—
EV/EBITDA2.328.58
Рентабельность
ROE32.73%55.69%
ROA17.07%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа3.92%6.93%
Чистая маржа3.33%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.922.91
Текущая ликв.1.280.76
Быстрая ликв.1.270.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат32.18%4.81%
EPS$0.97$39.86
Балансовая стоим.$2.23$71.57

Технический анализ

YRSB набирает 41 из 100 по техническому скорингу, STSB — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STSB — 29.6 (зона перепроданности), YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSB выше на 1.0%, STSB — ниже на -20.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: STSB — 19.0 (нет тренда), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YRSB стабильнее (0.17 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает YRSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STSBYRSB
Общая оценка
30
41
Осцилляторы
48
48
Тренд
31
40
Объём
25
50
Волатильность
58
43
ИндикаторSTSBYRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)29.6049.51
Stochastic %K5.6138.46
CCI (20)-76.44-21.51
MFI15.5971.14
Williams %R-94.39-61.54
MACD гистограмма-0.01-1.60
Momentum (10)-0.30-18.00
Тренд
ADX18.9920.25
Цена vs EMA 9-4.12%-0.51%
Цена vs EMA 20-9.29%-0.36%
Цена vs SMA 50-20.15%+1.03%
Цена vs SMA 200-13.72%-1.80%
Объём
CMF-0.320.04
Volume Ratio52.13112.62
Волатильность и статистика
Beta0.540.17
ATR %5.08%4.02%
Sharpe (1г)0.460.34
RS Rating88.0070.00
52w от хая-37.92-22.85
BB ширина40.557.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): STSB — 24,59 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STSB растёт быстрее по выручке: +10.62% год к году против +8.72% у YRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: STSB — 818,34 млн ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSB — 671,47 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSTSBYRSBЛидер
Выручка24,59 млрд ₽22,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+10.62%+8.72%
Чистая прибыль818,34 млн ₽862,98 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+21.27%+19.22%
EPS (TTM)$0.73$39.86
Операц. Cash Flow995,79 млн ₽319,59 млн ₽
Free Cash Flow671,47 млн ₽306,49 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: STSB — 1 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSB — 32.18%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSTSBYRSBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.31$1.92
Коэфф. выплат32.18%4.81%
Лет выплат1.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)—20.27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STSB — январе (+14.79%), для YRSB — апреле (+14.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: STSB — ноябрь (-3.23%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +49.67%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
STSB
+14.8
+1.9
-0.6
+2.8
+4.5
+1.6
+12.6
+9.1
+4.2
-0.3
-3.2
+2.4
YRSB
+14.0
-7.1
+1.5
+14.8
+1.5
+6.6
+8.0
+13.3
+9.9
-2.9
-4.9
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб или ТНС энерго Ярославль?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит СтаврЭнСб: P/E 3.00 против 16.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — STSB или YRSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): STSB — 32.73%, YRSB — 55.69%. Преимущество у YRSB.
Какие дивиденды у СтаврЭнСб и ТНС энерго Ярославль?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб или ТНС энерго Ярославль?
Выручка STSB за TTM — 24,59 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. STSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — STSB или YRSB?
Чистая маржа STSB — 3.33%, YRSB — 3.75%. YRSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — STSB или YRSB?
Технический скоринг: STSB — 30/100, YRSB — 41/100. YRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — STSB или YRSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу YRSB по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией