Сравнение STE vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

STE32

9TMDX

STE против TMDX — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации STE крупнее в 9.1× (21,56 млрд $ vs 2,38 млрд $). По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 27.05 у STE (разница составляет 49.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала TMDX составляет 41.92%, что превышает показатель STE (11.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 27.04% против 13.18% у STE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, TMDX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE набирает 44 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:9 в пользу STE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

STERIS plc

STENYSE

219,67 $+3,70 $ (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,56 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

STETMDX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMDX с P/E 13.60 (у STE — 27.05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) STE дешевле: 2.94 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 16.90 vs 19.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.92% против 11.05% у STE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 27.04%, STE — 13.18%. У TMDX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STE — 0.27, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

STETMDX

Показатель	STE	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	27.05	13.60
P/B	2.94	4.73
P/S	3.57	3.70
PEG	0.98	0.06
EV/EBITDA	16.90	19.71
Рентабельность
ROE	11.05%	41.92%
ROA	7.29%	11.98%
Валовая маржа	44.25%	59.09%
Операц. маржа	18.56%	14.85%
Чистая маржа	13.18%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	1.66
Текущая ликв.	2.09	6.74
Быстрая ликв.	1.54	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.14%	0.00%
Коэфф. выплат	30.90%	0.00%
EPS	$7.98	$5.00
Балансовая стоим.	$73.44	$14.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу STE: скоринг 44/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: STE — 49.9, TMDX — 30.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: STE на -1.1%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: STE — 29.5 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета STE — 0.70, TMDX — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STETMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STE	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	49.92	30.27
Stochastic %K	87.26	18.98
CCI (20)	-5.09	-58.28
MFI	52.27	34.26
Williams %R	-12.74	-81.02
MACD гистограмма	0.79	-0.61
Momentum (10)	1.51	-4.92
Тренд
ADX	29.51	43.35
Цена vs EMA 9	+1.20%	-1.82%
Цена vs EMA 20	+0.60%	-14.41%
Цена vs SMA 50	-1.05%	-31.95%
Цена vs SMA 200	-10.66%	-43.34%
Объём
CMF	-0.08	-0.29
Volume Ratio	101.83	70.63
Волатильность и статистика
Beta	0.70	1.32
ATR %	2.87%	8.49%
Sharpe (1г)	-0.34	-0.83
RS Rating	32.00	7.00
52w от хая	-19.84	-56.41
BB ширина	9.19	89.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STE генерирует 5,94 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: STE — 785,10 млн $, TMDX — 190,29 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. FCF: STE генерирует 972,40 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STE	TMDX
Выручка	5,94 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	785,10 млн $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$7.93	$5.60
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	192,84 млн $
Free Cash Flow	972,40 млн $	133,59 млн $

Дивиденды

STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как TMDX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.

Показатель	STE	TMDX
Див. доходность	1.14%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	30.90%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.36%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.55%), TMDX — в ноябре (+21.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STE — сентябрь (-1.34%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +11.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STE

+2.4

-1.0

-0.1

+0.2

+4.5

+1.5

+3.0

+0.6

-1.3

-0.1

+2.3

-0.3

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — STERIS plc или TransMedics Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у TransMedics Group, Inc. ниже (13.60 vs 27.05), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — STE или TMDX?

ROE STE — 11.05%, TMDX — 41.92%. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у STERIS plc и TransMedics Group, Inc.?

STERIS plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. TransMedics Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — STERIS plc или TransMedics Group, Inc.?

По объёму выручки: STE — 5,94 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — STE или TMDX?

Чистая маржа STE — 13.18%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STE или TMDX?

Технический скоринг: STE — 44/100, TMDX — 16/100. STE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STE или TMDX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик STE выигрывает 32, TMDX — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией