Сравнение STAG vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

STAG11

30WPC

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: STAG Industrial, Inc. (STAG) и W. P. Carey Inc. (WPC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WPC крупнее в 2.3× (16,68 млрд $ vs 7,28 млрд $). STAG торгуется с P/E 29.97, тогда как WPC — с P/E 32.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.95% против 6.30% у WPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, WPC — 26.02%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности WPC впереди: 4.88% годовых против 3.61% у STAG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WPC: скоринг 69/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте WPC уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

74,90 $-0,11 $ (-0,15%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,68 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.6

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

STAGWPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 29.97 vs 32.02 у WPC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 19.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STAG составляет 6.95%, что превышает показатель WPC (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28.26% против 26.02% у WPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STAG — 0.90, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STAGWPC

Показатель	STAG	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	29.97	32.02
P/B	2.04	1.98
P/S	8.48	8.41
PEG	-9.97	1.55
EV/EBITDA	15.48	19.09
Рентабельность
ROE	6.95%	6.30%
ROA	3.40%	2.84%
Валовая маржа	61.75%	68.16%
Операц. маржа	37.93%	43.34%
Чистая маржа	28.26%	26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	1.06
Текущая ликв.	0.79	0.68
Быстрая ликв.	0.79	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.61%	4.88%
Коэфф. выплат	97.22%	154.85%
EPS	$1.28	$2.34
Балансовая стоим.	$19.18	$37.90

Технический анализ

По техническому скорингу WPC сильнее: 69/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STAG составляет 47.9 (нейтральная зона), у WPC — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: STAG на 0.3%, WPC на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: STAG — 13.9 (нет тренда), WPC — 18.0 (нет тренда). WPC менее волатилен — бета 0.06 против 0.50 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

STAGWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STAG	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	47.91	62.06
Stochastic %K	34.06	89.42
CCI (20)	-75.10	120.53
MFI	43.07	49.61
Williams %R	-65.94	-10.58
MACD гистограмма	-0.08	0.04
Momentum (10)	-0.58	1.00
Тренд
ADX	13.93	18.02
Цена vs EMA 9	-0.24%	+0.96%
Цена vs EMA 20	-0.54%	+1.74%
Цена vs SMA 50	+0.28%	+4.37%
Цена vs SMA 200	+1.41%	+8.81%
Объём
CMF	0.05	-0.04
Volume Ratio	113.71	110.37
Волатильность и статистика
Beta	0.50	0.06
ATR %	1.73%	1.46%
Sharpe (1г)	0.37	1.12
RS Rating	49.00	63.00
52w от хая	-4.75	-1.04
BB ширина	5.22	4.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STAG — 845,18 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: STAG — 273,48 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: STAG генерирует 401,81 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STAG	WPC
Выручка	845,18 млн $	1,72 млрд $
Чистая прибыль	273,48 млн $	466,36 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$2.11
Операц. Cash Flow	463,39 млн $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	401,81 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

STAG и WPC — дивидендные акции. Доходность: STAG — 3.61%, WPC — 4.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. STAG платит дивиденды 5 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STAG — 97.22%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	STAG	WPC
Див. доходность	3.61%	4.88%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.93
Коэфф. выплат	97.22%	154.85%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-26.05%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STAG приходится на июле (+3.73%), а WPC — на июле (+3.90%). Слабые месяцы: для STAG — сентябрь (-3.83%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +5.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

WPC

+2.5

-0.1

-1.8

+2.5

+1.8

+0.3

+3.9

-0.6

-5.2

-0.7

+3.2

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — STAG Industrial, Inc. или W. P. Carey Inc.?

По P/E STAG Industrial, Inc. оценена ниже: 29.97 против 32.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — STAG или WPC?

ROE STAG — 6.95%, WPC — 6.30%. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у STAG Industrial, Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность STAG — 3.61%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — STAG Industrial, Inc. или W. P. Carey Inc.?

По объёму выручки: STAG — 845,18 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — STAG или WPC?

Чистая маржа STAG — 28.26%, WPC — 26.02%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STAG или WPC?

Технический скоринг: STAG — 52/100, WPC — 69/100. WPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STAG или WPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик STAG выигрывает 11, WPC — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией