Сравнение STAG vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STAG оценён рынком дешевле: 29.97 против 108.46 у WELL (разница составляет 72.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) STAG дешевле: 8.48 против 13.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.95% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, WELL — 12.15%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STAG — 0.90, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STAG | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.97 | 108.46 | |
| P/B | 2.04 | 3.49 | |
| P/S | 8.48 | 13.29 | |
| PEG | -9.97 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 15.48 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.95% | 3.51% | |
| ROA | 3.40% | 2.09% | |
| Валовая маржа | 61.75% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 37.93% | 4.62% | |
| Чистая маржа | 28.26% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.79 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.61% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 97.22% | 139.68% | |
| EPS | $1.28 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $19.18 | $64.20 | |
Технический анализ
WELL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STAG — 47.9 (нейтральная зона), WELL — 54.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: STAG на 0.3%, WELL на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: STAG — 13.9 (нет тренда), WELL — 10.2 (нет тренда). По бете WELL стабильнее (0.10 vs 0.50). Значение ниже 0.8 делает WELL защитной акцией.
| Индикатор | STAG | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.91 | 54.16 | |
| Stochastic %K | 34.06 | 56.44 | |
| CCI (20) | -75.10 | 40.22 | |
| MFI | 43.07 | 48.98 | |
| Williams %R | -65.94 | -43.56 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -0.58 | 3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.93 | 10.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | -0.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.54% | +0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.28% | +3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.41% | +13.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 113.71 | 117.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.10 | |
| ATR % | 1.73% | 2.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 1.72 | |
| RS Rating | 49.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -4.75 | -2.56 | |
| BB ширина | 5.22 | 5.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STAG — 845,18 млн $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: STAG — 273,48 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: STAG генерирует 401,81 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STAG | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 845,18 млн $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 273,48 млн $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 463,39 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 401,81 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность STAG — 3.61%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. STAG платит дивиденды 5 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STAG — 97.22%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | STAG | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.61% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | 97.22% | 139.68% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STAG — июле (+3.73%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STAG — сентябрь (-3.83%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +9.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — STAG Industrial, Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — STAG или WELL?
Какие дивиденды у STAG Industrial, Inc. и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — STAG Industrial, Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — STAG или WELL?
Какая акция лучше по технике — STAG или WELL?
Что лучше купить — STAG или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией