Сравнение STAG vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STAG с P/E 29.97 (у VTR — 162.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VTR: 7.02 vs 8.48 у STAG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 3.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.95% против 2.10% у VTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, VTR — 4.25%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STAG — 0.90, VTR — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STAG | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.97 | 162.02 | |
| P/B | 2.04 | 3.21 | |
| P/S | 8.48 | 7.02 | |
| PEG | -9.97 | 2.32 | |
| EV/EBITDA | 15.48 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.95% | 2.10% | |
| ROA | 3.40% | 0.94% | |
| Валовая маржа | 61.75% | -4.26% | |
| Операц. маржа | 37.93% | 13.38% | |
| Чистая маржа | 28.26% | 4.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.79 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.61% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 97.22% | 342.83% | |
| EPS | $1.28 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $19.18 | $27.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VTR сильнее: 75/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STAG составляет 47.9 (нейтральная зона), у VTR — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: STAG на 0.3%, VTR на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: STAG — 13.9 (нет тренда), VTR — 13.1 (нет тренда). VTR менее волатилен — бета -0.02 против 0.50 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | STAG | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.91 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 34.06 | 58.93 | |
| CCI (20) | -75.10 | 77.87 | |
| MFI | 43.07 | 59.14 | |
| Williams %R | -65.94 | -41.07 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.58 | 1.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.93 | 13.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.54% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.28% | +3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.41% | +14.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 113.71 | 69.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | -0.02 | |
| ATR % | 1.73% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 1.57 | |
| RS Rating | 49.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -4.75 | -2.62 | |
| BB ширина | 5.22 | 8.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STAG — 845,18 млн $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: STAG — 273,48 млн $, VTR — 251,38 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: STAG генерирует 401,81 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STAG | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 845,18 млн $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 273,48 млн $ | 251,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $0.55 | |
| Операц. Cash Flow | 463,39 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 401,81 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
STAG и VTR — дивидендные акции. Доходность: STAG — 3.61%, VTR — 2.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. STAG платит дивиденды 5 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STAG — 97.22%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | STAG | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.61% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 97.22% | 342.83% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STAG приходится на июле (+3.73%), а VTR — на апреле (+4.80%). Слабые месяцы: для STAG — сентябрь (-3.83%), для VTR — март (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +9.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — STAG Industrial, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — STAG или VTR?
Какие дивиденды у STAG Industrial, Inc. и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — STAG Industrial, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше маржинальность — STAG или VTR?
Какая акция лучше по технике — STAG или VTR?
Что лучше купить — STAG или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией