Сравнение STAG vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STAG с P/E 28,69 (у VTR — 169,75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 1,96 против 3,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 14,92 vs 23,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,94% против 2,02% у VTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28,05%, VTR — 4,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STAG — 0,96, VTR — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0,27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STAG | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,69 | 169,75 | |
| P/B | 1,96 | 3,08 | |
| P/S | 8,17 | 7,05 | |
| PEG | 12,15 | 6,79 | |
| EV/EBITDA | 14,92 | 23,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,94% | 2,02% | |
| ROA | 3,30% | 0,90% | |
| Валовая маржа | 61,96% | -2,58% | |
| Операц. маржа | 37,58% | 12,94% | |
| Чистая маржа | 28,05% | 4,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 0,48 | 0,27 | |
| Быстрая ликв. | 0,48 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,08% | 2,14% | |
| Коэфф. выплат | 97,98% | 348,97% | |
| EPS | $1,29 | $0,55 | |
| Балансовая стоим. | $19,41 | $31,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VTR сильнее: 40/100 против 33/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STAG составляет 37,3 (нейтральная зона), у VTR — 50,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VTR торгуется выше SMA 50 (4,4%), тогда как STAG ниже этой средней (-3,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VTR выше SMA 200 (+12,4%), STAG — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу VTR. Сила тренда по ADX: STAG — 25,9 (выраженный тренд), VTR — 28,8 (выраженный тренд). VTR менее волатилен — бета -0,29 против 0,37 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | STAG | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,25 | 50,94 | |
| Stochastic %K | 12,43 | 37,10 | |
| CCI (20) | -119,41 | -49,88 | |
| MFI | 18,67 | 44,24 | |
| Williams %R | -87,57 | -62,90 | |
| MACD гистограмма | -0,45 | -0,85 | |
| Momentum (10) | -3,81 | -7,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,95 | 28,82 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,22% | -0,06% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,06% | -0,22% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,85% | +4,44% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,65% | +12,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 58,94 | 64,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | -0,29 | |
| ATR % | 2,24% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | 1,39 | |
| RS Rating | 42,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -12,46 | -8,11 | |
| BB ширина | 16,71 | 12,71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STAG — 845,18 млн $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VTR: +18,50% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: STAG — 273,48 млн $, VTR — 251,38 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: STAG генерирует 401,81 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STAG | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 845,18 млн $ | 5,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 273,48 млн $ | 251,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.50% | +209.80% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $0,55 | |
| Операц. Cash Flow | 463,39 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 401,81 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
STAG и VTR — дивидендные акции. Доходность: STAG — 4,08%, VTR — 2,14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. STAG платит дивиденды 5 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STAG — 97,98%, VTR — 348,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | STAG | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,08% | 2,14% | |
| Годовые дивиденды | $1,16 | $1,04 | |
| Коэфф. выплат | 97,98% | 348,97% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10,39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STAG приходится на июле (+3,37%), а VTR — на апреле (+4,80%). Слабые месяцы: для STAG — сентябрь (-3,83%), для VTR — март (-3,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12,13% против +9,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — STAG Industrial, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — STAG или VTR?
Какие дивиденды у STAG Industrial, Inc. и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — STAG Industrial, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше маржинальность — STAG или VTR?
Какая акция лучше по технике — STAG или VTR?
Что лучше купить — STAG или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией