Сравнение STAG vs STWD

Тикер 1

Тикер 2

STAG22

18STWD

STAG против STWD — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E STWD оценён рынком дешевле: 16.45 против 29.97 у STAG (разница составляет 45.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала STAG составляет 6.95%, что превышает показатель STWD (5.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28.26% против 17.69% у STWD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность STWD составляет 11.20%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. STAG набирает 52 из 100 по техническому скорингу, STWD — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Starwood Property Trust, Inc.

STWDNYSE

17,34 $+0,20 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,43 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.8

Качество

6.1

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

STAGSTWD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STWD с P/E 16.45 (у STAG — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STWD оценён ниже: 3.20 против 8.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0.87 против 2.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 15.95 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.95% против 5.25% у STWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, STWD — 17.69%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. STWD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.47, тогда как STAG практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STAGSTWD

Показатель	STAG	STWD
Мультипликаторы оценки
P/E	29.97	16.45
P/B	2.04	0.87
P/S	8.48	3.20
PEG	-9.97	1.55
EV/EBITDA	15.48	15.95
Рентабельность
ROE	6.95%	5.25%
ROA	3.40%	0.57%
Валовая маржа	61.75%	79.18%
Операц. маржа	37.93%	72.72%
Чистая маржа	28.26%	17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	3.47
Текущая ликв.	0.79	0.31
Быстрая ликв.	0.79	0.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.61%	11.20%
Коэфф. выплат	97.22%	240.97%
EPS	$1.28	$1.04
Балансовая стоим.	$19.18	$21.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу STAG: скоринг 52/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: STAG — 47.9, STWD — 44.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: STAG выше на 0.3%, STWD — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. STAG выше SMA 200 (+1.4%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. Сила тренда по ADX: STAG — 13.9 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). STWD демонстрирует выраженный тренд, а STAG — нет. Волатильность: бета STWD — 0.40, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

STAGSTWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STAG	STWD
Осцилляторы
RSI (14)	47.91	44.65
Stochastic %K	34.06	31.55
CCI (20)	-75.10	-63.95
MFI	43.07	29.21
Williams %R	-65.94	-68.45
MACD гистограмма	-0.08	-0.08
Momentum (10)	-0.58	-0.71
Тренд
ADX	13.93	34.12
Цена vs EMA 9	-0.24%	+0.51%
Цена vs EMA 20	-0.54%	-0.90%
Цена vs SMA 50	+0.28%	-1.83%
Цена vs SMA 200	+1.41%	-6.15%
Объём
CMF	0.05	-0.26
Volume Ratio	113.71	99.19
Волатильность и статистика
Beta	0.50	0.40
ATR %	1.73%	1.70%
Sharpe (1г)	0.37	-0.84
RS Rating	49.00	26.00
52w от хая	-4.75	-17.62
BB ширина	5.22	12.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STAG генерирует 845,18 млн $, STWD — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: STAG — 273,48 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: STAG генерирует 401,81 млн $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STAG	STWD
Выручка	845,18 млн $	1,88 млрд $
Чистая прибыль	273,48 млн $	411,54 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$1.22
Операц. Cash Flow	463,39 млн $	977,85 млн $
Free Cash Flow	401,81 млн $	708,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: STAG платит 3.61%, STWD — 11.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. STAG платит дивиденды 5 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STAG — 97.22%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	STAG	STWD
Див. доходность	3.61%	11.20%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.48
Коэфф. выплат	97.22%	240.97%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-24.21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STAG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.73%), STWD — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STAG — сентябрь (-3.83%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +2.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

STWD

+1.4

-0.3

-4.8

+3.1

+1.6

+0.8

+3.0

+1.4

-4.6

-0.6

+4.6

-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — STAG Industrial, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?

Мультипликатор P/E у Starwood Property Trust, Inc. ниже (16.45 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — STAG или STWD?

ROE STAG — 6.95%, STWD — 5.25%. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у STAG Industrial, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность STAG — 3.61%, STWD — 11.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — STAG Industrial, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?

По объёму выручки: STAG — 845,18 млн $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — STAG или STWD?

Чистая маржа STAG — 28.26%, STWD — 17.69%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STAG или STWD?

Технический скоринг: STAG — 52/100, STWD — 18/100. STAG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STAG или STWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик STAG выигрывает 22, STWD — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией