Сравнение ST vs VNT

Тикер 1

Тикер 2

ST29

15VNT

ST против VNT — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ST крупнее в 1.7× (6,90 млрд $ vs 4,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VNT с P/E 9.77 (у ST — 143.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала VNT составляет 33.42%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VNT впереди: 13.37% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ST составляет 1.01%, у VNT — 0.35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, VNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:15 в пользу ST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Vontier Corporation

VNTNYSE

28,92 $+0,50 $ (+1,76%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

STVNT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VNT выглядит привлекательнее: 9.77 против 143.48. Премия к оценке ST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) VNT оценён ниже: 1.30 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 3.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VNT оценён ниже: 8.09 vs 11.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.42% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VNT — 13.37%, ST — 1.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ST — 1.00, VNT — 1.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

STVNT

Показатель	ST	VNT
Мультипликаторы оценки
P/E	143.48	9.77
P/B	2.43	3.20
P/S	1.86	1.30
PEG	-0.68	0.62
EV/EBITDA	11.91	8.09
Рентабельность
ROE	1.72%	33.42%
ROA	0.71%	9.98%
Валовая маржа	27.95%	46.54%
Операц. маржа	14.22%	18.51%
Чистая маржа	1.30%	13.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.00	1.54
Текущая ликв.	2.75	1.23
Быстрая ликв.	1.95	0.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.01%	0.35%
Коэфф. выплат	144.49%	3.52%
EPS	$0.33	$2.91
Балансовая стоим.	$19.61	$8.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу ST: скоринг 82/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ST — 64.5, VNT — 18.6. ST в зоне нейтральная зона, а VNT — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ST выше на 20.5%, VNT — ниже на -18.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ST выше SMA 200 (+37.9%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу ST. Сила тренда по ADX: ST — 20.1 (слабый тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета VNT — 1.25, ST — 2.04. ST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VNT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STVNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ST	VNT
Осцилляторы
RSI (14)	64.52	18.57
Stochastic %K	81.44	0.73
CCI (20)	84.35	-101.23
MFI	64.33	23.95
Williams %R	-18.56	-99.27
MACD гистограмма	0.14	-0.53
Momentum (10)	1.99	-7.11
Тренд
ADX	20.06	41.05
Цена vs EMA 9	+2.22%	-3.58%
Цена vs EMA 20	+6.83%	-10.29%
Цена vs SMA 50	+20.51%	-18.48%
Цена vs SMA 200	+37.85%	-26.23%
Объём
CMF	0.26	-0.49
Volume Ratio	60.67	137.44
Волатильность и статистика
Beta	2.04	1.25
ATR %	3.89%	4.19%
Sharpe (1г)	1.55	-0.96
RS Rating	87.00	19.00
52w от хая	-3.28	-41.04
BB ширина	25.28	40.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ST генерирует 3,70 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ST — 31,30 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ST генерирует 490,30 млн $, VNT — 441,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ST	VNT
Выручка	3,70 млрд $	3,08 млрд $
Чистая прибыль	31,30 млн $	406,10 млн $
EPS (TTM)	$0.21	$2.77
Операц. Cash Flow	621,50 млн $	511 млн $
Free Cash Flow	490,30 млн $	441,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ST платит 1.01%, VNT — 0.35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ST платит дивиденды 5 лет подряд, VNT — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ST — 144.49%, VNT — 3.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ST	VNT
Див. доходность	1.01%	0.35%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.03
Коэфф. выплат	144.49%	3.52%
Лет выплат	5.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ST показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.45%), VNT — в мае (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ST — март (-4.58%), для VNT — сентябрь (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VNT: +5.37% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

VNT

+2.5

+3.3

-2.2

-1.8

+6.5

-2.7

+4.6

+0.8

-7.6

-1.2

+3.2

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sensata Technologies Holding plc или Vontier Corporation?

Мультипликатор P/E у Vontier Corporation ниже (9.77 vs 143.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ST или VNT?

ROE ST — 1.72%, VNT — 33.42%. VNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sensata Technologies Holding plc и Vontier Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ST — 1.01%, VNT — 0.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Sensata Technologies Holding plc или Vontier Corporation?

По объёму выручки: ST — 3,70 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ST или VNT?

Чистая маржа ST — 1.30%, VNT — 13.37%. VNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ST или VNT?

Технический скоринг: ST — 82/100, VNT — 23/100. ST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ST или VNT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ST выигрывает 29, VNT — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией