Сравнение ST vs TRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TRMB (P/E -122,68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ST показывает P/E 69,27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ST дешевле: 1,68 против 3,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ST — 11,40, у TRMB — 55,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRMB отрицательный (-1,87%), что говорит об убыточности. ST генерирует прибыль с ROE 3,18%. По этому критерию преимущество однозначно. TRMB убыточен — чистая маржа -2,77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ST — 0,83, у TRMB — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRMB ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ST | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 69,27 | -122,68 | |
| P/B | 2,15 | 2,63 | |
| P/S | 1,68 | 3,55 | |
| PEG | -0,21 | 0,88 | |
| EV/EBITDA | 11,40 | 55,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,18% | -1,87% | |
| ROA | 1,36% | -1,23% | |
| Валовая маржа | 28,47% | 68,36% | |
| Операц. маржа | 14,49% | 17,48% | |
| Чистая маржа | 2,38% | -2,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,83 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 2,29 | 0,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 0,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,10% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 76,19% | 0,00% | |
| EPS | $0,62 | -$0,45 | |
| Балансовая стоим. | $20,34 | $21,93 | |
Технический анализ
ST набирает 51 из 100 по техническому скорингу, TRMB — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ST — 51,6 (нейтральная зона), TRMB — 47,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRMB выше на 1,9%, ST — ниже на -2,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ST выше SMA 200 (+7,7%), TRMB — ниже (-10,8%). Долгосрочный тренд в пользу ST. ADX: ST — 18,0 (нет тренда), TRMB — 18,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TRMB стабильнее (1,18 vs 1,97). Дневная волатильность (ATR%) ST составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ST | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,56 | 47,54 | |
| Stochastic %K | 86,26 | 19,33 | |
| CCI (20) | 47,14 | -74,64 | |
| MFI | 52,47 | 19,79 | |
| Williams %R | -13,74 | -80,67 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | -0,49 | |
| Momentum (10) | 1,15 | -3,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,03 | 18,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,62% | -1,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,57% | -1,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,02% | +1,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,68% | -10,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 142,06 | 43,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,97 | 1,18 | |
| ATR % | 3,19% | 3,10% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | -1,02 | |
| RS Rating | 73,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -19,02 | -31,70 | |
| BB ширина | 12,52 | 10,10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ST — 3,70 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TRMB растёт быстрее по выручке: -2,60% год к году против -5,90% у ST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ST — 31,30 млн $, TRMB — 424 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ST — 490,30 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ST | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,70 млрд $ | 3,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.90% | -2.60% | |
| Чистая прибыль | 31,30 млн $ | 424 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -75.60% | -71.80% | |
| EPS (TTM) | $0,21 | $1,77 | |
| Операц. Cash Flow | 621,50 млн $ | 386,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,30 млн $ | 133,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ST обеспечивает 1,10% годовой доходности, TRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ST выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ST | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | 76,19% | — | |
| Лет выплат | 5 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ST — мае (+3,36%), для TRMB — ноябре (+5,87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ST — март (-4,58%), TRMB — март (-2,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRMB: +13,87% против +2,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sensata Technologies Holding plc или Trimble Inc.?
У кого выше рентабельность — ST или TRMB?
Какие дивиденды у Sensata Technologies Holding plc и Trimble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sensata Technologies Holding plc или Trimble Inc.?
Какая акция лучше по технике — ST или TRMB?
Что лучше купить — ST или TRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией