Сравнение ST vs TRMB

Тикер 1

Тикер 2

ST25

14TRMB

Sensata Technologies Holding plc (ST) и Trimble Inc. (TRMB) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TRMB крупнее в 1.9× (13,05 млрд $ vs 6,90 млрд $). По мультипликатору P/E TRMB оценён рынком дешевле: 28.77 против 143.48 у ST (разница составляет 79.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TRMB (7.95% vs 1.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRMB — 12.37%, у ST — 1.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ST выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 22/100 у TRMB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ST уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Trimble Inc.

TRMBNASDAQ

55,97 $

Технологии · Электроника

Капитализация: 13,05 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

5.9

Качество

6.0

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

STTRMB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRMB с P/E 28.77 (у ST — 143.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ST дешевле: 1.86 против 3.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ST — 11.91, у TRMB — 17.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRMB — 7.95%, у ST — 1.72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRMB удерживает чистую маржу на уровне 12.37%, опережая ST (1.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ST — 1.00, у TRMB — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

STTRMB

Показатель	ST	TRMB
Мультипликаторы оценки
P/E	143.48	28.77
P/B	2.43	2.33
P/S	1.86	3.54
PEG	-0.68	-0.42
EV/EBITDA	11.91	17.46
Рентабельность
ROE	1.72%	7.95%
ROA	0.71%	5.07%
Валовая маржа	27.95%	68.06%
Операц. маржа	14.22%	17.82%
Чистая маржа	1.30%	12.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.00	0.25
Текущая ликв.	2.75	1.01
Быстрая ликв.	1.95	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.01%	0.00%
Коэфф. выплат	144.49%	0.00%
EPS	$0.33	$1.95
Балансовая стоим.	$19.61	$24.04

Технический анализ

ST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, TRMB — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ST — 64.5 (нейтральная зона), TRMB — 30.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ST торгуется выше SMA 50 (20.5%), тогда как TRMB ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ST выше SMA 200 (+37.9%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу ST. ADX: ST — 20.1 (слабый тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TRMB стабильнее (1.39 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) ST составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STTRMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ST	TRMB
Осцилляторы
RSI (14)	64.52	30.36
Stochastic %K	81.44	18.61
CCI (20)	84.35	-94.12
MFI	64.33	19.24
Williams %R	-18.56	-81.39
MACD гистограмма	0.14	-0.81
Momentum (10)	1.99	-7.45
Тренд
ADX	20.06	31.43
Цена vs EMA 9	+2.22%	-1.91%
Цена vs EMA 20	+6.83%	-7.13%
Цена vs SMA 50	+20.51%	-13.26%
Цена vs SMA 200	+37.85%	-25.02%
Объём
CMF	0.26	-0.24
Volume Ratio	60.67	128.07
Волатильность и статистика
Beta	2.04	1.39
ATR %	3.89%	3.81%
Sharpe (1г)	1.55	-0.92
RS Rating	87.00	18.00
52w от хая	-3.28	-36.03
BB ширина	25.28	35.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ST — 3,70 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ST — 31,30 млн $, TRMB — 424 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ST — 490,30 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ST	TRMB
Выручка	3,70 млрд $	3,59 млрд $
Чистая прибыль	31,30 млн $	424 млн $
EPS (TTM)	$0.21	$1.77
Операц. Cash Flow	621,50 млн $	386,20 млн $
Free Cash Flow	490,30 млн $	133,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ST обеспечивает 1.01% годовой доходности, TRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ST выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.

Показатель	ST	TRMB
Див. доходность	1.01%	—
Годовые дивиденды	$0.24	—
Коэфф. выплат	144.49%	—
Лет выплат	5.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ST — июле (+3.45%), для TRMB — ноябре (+5.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ST — март (-4.58%), TRMB — март (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRMB: +17.06% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

TRMB

+0.0

+1.0

-2.5

+0.2

+2.6

+2.0

+5.2

+4.7

-0.6

-1.0

+5.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sensata Technologies Holding plc или Trimble Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Trimble Inc.: P/E 28.77 против 143.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ST или TRMB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ST — 1.72%, TRMB — 7.95%. Преимущество у TRMB.

Какие дивиденды у Sensata Technologies Holding plc и Trimble Inc.?

Sensata Technologies Holding plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Trimble Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Sensata Technologies Holding plc или Trimble Inc.?

Выручка ST за TTM — 3,70 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. TRMB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ST или TRMB?

Чистая маржа ST — 1.30%, TRMB — 12.37%. TRMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ST или TRMB?

Технический скоринг: ST — 82/100, TRMB — 22/100. ST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ST или TRMB?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу ST по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией