Сравнение ST vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEL торгуется с P/E 20.31, тогда как ST — с P/E 143.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ST дешевле: 1.86 против 3.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ST — 2.43, у TEL — 4.46. EV/EBITDA ST — 11.91, у TEL — 14.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TEL (22.71% vs 1.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TEL — 15.69%, у ST — 1.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ST — 1.00, у TEL — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ST | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.48 | 20.31 | |
| P/B | 2.43 | 4.46 | |
| P/S | 1.86 | 3.17 | |
| PEG | -0.68 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 11.91 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.72% | 22.71% | |
| ROA | 0.71% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 27.95% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 14.22% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 1.30% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 144.49% | 28.84% | |
| EPS | $0.33 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $19.61 | $45.67 | |
Технический анализ
ST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, TEL — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ST — 64.5 (нейтральная зона), TEL — 42.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ST торгуется выше SMA 50 (20.5%), тогда как TEL ниже этой средней (-5.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ST выше SMA 200 (+37.9%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу ST. ADX: ST — 20.1 (слабый тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TEL стабильнее (1.56 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) ST составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ST | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.52 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 81.44 | 32.17 | |
| CCI (20) | 84.35 | -119.31 | |
| MFI | 64.33 | 39.22 | |
| Williams %R | -18.56 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 1.99 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.06 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.83% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.51% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.85% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 60.67 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.04 | 1.56 | |
| ATR % | 3.89% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | 0.66 | |
| RS Rating | 87.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -3.28 | -20.26 | |
| BB ширина | 25.28 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ST — 3,70 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ST — 31,30 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ST — 490,30 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ST | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,70 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 31,30 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 621,50 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 490,30 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ST — 1.01%, TEL — 1.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ST — 5 лет, TEL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ST — 144.49%, TEL — 28.84%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ST | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | 144.49% | 28.84% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ST — июле (+3.45%), для TEL — июле (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ST — март (-4.58%), TEL — март (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEL: +14.76% против +2.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sensata Technologies Holding plc или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — ST или TEL?
Какие дивиденды у Sensata Technologies Holding plc и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Sensata Technologies Holding plc или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — ST или TEL?
Какая акция лучше по технике — ST или TEL?
Что лучше купить — ST или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией