Сравнение ST vs TDY

Тикер 1

Тикер 2

ST23

19TDY

Sensata Technologies Holding plc (ST) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TDY крупнее в 4.1× (28,13 млрд $ vs 6,90 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TDY — P/E 30.81 vs 143.48 у ST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует TDY (8.85% vs 1.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDY — 14.99%, у ST — 1.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ST выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как TDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 31/100 у TDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ST и TDY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

STTDY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDY оценён рынком дешевле: 30.81 против 143.48 у ST (разница составляет 78.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ST дешевле: 1.86 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ST — 11.91, у TDY — 19.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDY — 8.85%, у ST — 1.72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TDY удерживает чистую маржу на уровне 14.99%, опережая ST (1.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ST — 1.00, у TDY — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

STTDY

Показатель	ST	TDY
Мультипликаторы оценки
P/E	143.48	30.81
P/B	2.43	2.69
P/S	1.86	4.57
PEG	-0.68	2.51
EV/EBITDA	11.91	19.81
Рентабельность
ROE	1.72%	8.85%
ROA	0.71%	6.02%
Валовая маржа	27.95%	38.47%
Операц. маржа	14.22%	19.03%
Чистая маржа	1.30%	14.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.00	0.23
Текущая ликв.	2.75	1.76
Быстрая ликв.	1.95	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.01%	0.00%
Коэфф. выплат	144.49%	0.00%
EPS	$0.33	$19.94
Балансовая стоим.	$19.61	$228.73

Технический анализ

ST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, TDY — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ST — 64.5 (нейтральная зона), TDY — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ST торгуется выше SMA 50 (20.5%), тогда как TDY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ST — 20.1 (слабый тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TDY стабильнее (0.97 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) ST составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STTDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ST	TDY
Осцилляторы
RSI (14)	64.52	42.10
Stochastic %K	81.44	25.59
CCI (20)	84.35	-123.12
MFI	64.33	49.27
Williams %R	-18.56	-74.41
MACD гистограмма	0.14	-3.00
Momentum (10)	1.99	-29.93
Тренд
ADX	20.06	12.73
Цена vs EMA 9	+2.22%	-1.31%
Цена vs EMA 20	+6.83%	-2.41%
Цена vs SMA 50	+20.51%	-3.07%
Цена vs SMA 200	+37.85%	+6.23%
Объём
CMF	0.26	-0.18
Volume Ratio	60.67	131.42
Волатильность и статистика
Beta	2.04	0.97
ATR %	3.89%	2.74%
Sharpe (1г)	1.55	0.84
RS Rating	87.00	64.00
52w от хая	-3.28	-11.42
BB ширина	25.28	8.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ST — 3,70 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ST — 31,30 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ST — 490,30 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ST	TDY
Выручка	3,70 млрд $	6,12 млрд $
Чистая прибыль	31,30 млн $	894,80 млн $
EPS (TTM)	$0.21	$18.88
Операц. Cash Flow	621,50 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	490,30 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ST обеспечивает 1.01% годовой доходности, TDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ST выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.

Показатель	ST	TDY
Див. доходность	1.01%	—
Годовые дивиденды	$0.24	—
Коэфф. выплат	144.49%	—
Лет выплат	5.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ST — июле (+3.45%), для TDY — ноябре (+5.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ST — март (-4.58%), TDY — июнь (-0.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22.31% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sensata Technologies Holding plc или Teledyne Technologies Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teledyne Technologies Incorporated: P/E 30.81 против 143.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ST или TDY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ST — 1.72%, TDY — 8.85%. Преимущество у TDY.

Какие дивиденды у Sensata Technologies Holding plc и Teledyne Technologies Incorporated?

Sensata Technologies Holding plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Teledyne Technologies Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Sensata Technologies Holding plc или Teledyne Technologies Incorporated?

Выручка ST за TTM — 3,70 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. TDY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ST или TDY?

Чистая маржа ST — 1.30%, TDY — 14.99%. TDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ST или TDY?

Технический скоринг: ST — 82/100, TDY — 31/100. ST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ST или TDY?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу ST по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией