Сравнение SRE vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

SRE15

24XEL

Инвесторы часто выбирают между SRE и XEL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XEL с P/E 23.83 (у SRE — 28.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала XEL составляет 9.34%, что превышает показатель SRE (6.53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SRE впереди: 15.21% против 14.14% у XEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. XEL предлагает более высокую дивидендную доходность (2.88% vs 2.83%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу XEL сильнее: 37/100 против 29/100 у SRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. XEL побеждает по числу метрик: 24 против 15 у SRE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Sempra

SRENYSE

91,55 $+0,09 $ (+0,10%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 59,85 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.9

Качество

4.8

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

80,20 $+0,34 $ (+0,43%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 50,07 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.9

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

SREXEL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, XEL выглядит привлекательнее: 23.83 против 28.88. Премия к оценке SRE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) XEL дешевле: 3.37 против 4.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA XEL оценён ниже: 14.15 vs 15.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.34% против 6.53% у SRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SRE — 15.21%, XEL — 14.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SRE — 1.13, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SREXEL

Показатель	SRE	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	28.88	23.83
P/B	1.85	2.09
P/S	4.39	3.37
PEG	-0.92	8.10
EV/EBITDA	15.55	14.15
Рентабельность
ROE	6.53%	9.34%
ROA	1.82%	2.46%
Валовая маржа	30.61%	18.91%
Операц. маржа	25.03%	19.85%
Чистая маржа	15.21%	14.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.13	1.58
Текущая ликв.	1.69	0.77
Быстрая ликв.	1.66	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.83%	2.88%
Коэфф. выплат	80.77%	1.96%
EPS	$3.17	$3.35
Балансовая стоим.	$65.37	$38.15

Технический анализ

XEL набирает 37 из 100 по техническому скорингу, SRE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SRE — 43.5 (нейтральная зона), XEL — 49.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SRE на -3.2%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SRE — 24.1 (слабый тренд), XEL — 15.3 (нет тренда). По бете XEL стабильнее (0.13 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает XEL защитной акцией.

SREXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SRE	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	43.48	49.74
Stochastic %K	35.12	36.82
CCI (20)	-77.36	-6.34
MFI	52.20	41.99
Williams %R	-64.88	-63.18
MACD гистограмма	-0.16	-0.13
Momentum (10)	-2.21	-0.69
Тренд
ADX	24.13	15.30
Цена vs EMA 9	-0.31%	+0.37%
Цена vs EMA 20	-1.27%	+0.01%
Цена vs SMA 50	-3.23%	-0.12%
Цена vs SMA 200	+1.73%	+2.70%
Объём
CMF	-0.02	-0.01
Volume Ratio	46.40	88.90
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.13
ATR %	2.16%	1.98%
Sharpe (1г)	0.83	0.64
RS Rating	62.00	59.00
52w от хая	-9.48	-5.19
BB ширина	5.87	6.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SRE — 13,71 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SRE — 1,84 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: SRE генерирует -6,05 млрд $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SRE	XEL
Выручка	13,71 млрд $	14,67 млрд $
Чистая прибыль	1,84 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$2.75	$3.44
Операц. Cash Flow	4,57 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	-6,05 млрд $	5,25 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SRE — 2.83%, XEL — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SRE платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SRE — 80.77%, XEL — 1.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	SRE	XEL
Див. доходность	2.83%	2.88%
Годовые дивиденды	$1.31	$0.59
Коэфф. выплат	80.77%	1.96%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.46%	-20.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SRE — марте (+2.71%), для XEL — марте (+3.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SRE — декабрь (-1.71%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRE: +10.58% против +10.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SRE

+1.6

-0.9

+2.7

+2.5

+1.6

-0.4

+2.3

+0.1

-1.2

+1.4

+2.6

-1.7

XEL

+1.7

-1.0

+3.3

+2.5

+1.2

-1.7

+3.1

+0.3

-1.5

+2.2

+1.6

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sempra или Xcel Energy Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Xcel Energy Inc.: P/E 23.83 против 28.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SRE или XEL?

ROE SRE — 6.53%, XEL — 9.34%. XEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sempra и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SRE — 2.83%, XEL — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Sempra или Xcel Energy Inc.?

По объёму выручки: SRE — 13,71 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SRE или XEL?

Чистая маржа SRE — 15.21%, XEL — 14.14%. SRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SRE или XEL?

Технический скоринг: SRE — 29/100, XEL — 37/100. XEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SRE или XEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик SRE выигрывает 15, XEL — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией