Сравнение SRE vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WEC выглядит привлекательнее: 21.99 против 28.88. Премия к оценке SRE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WEC: 3.57 vs 4.39 у SRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRE дешевле: 1.85 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEC оценён ниже: 14.44 vs 15.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEC составляет 11.99%, что превышает показатель SRE (6.53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEC впереди: 16.25% против 15.21% у SRE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SRE — 1.13, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SRE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.88 | 21.99 | |
| P/B | 1.85 | 2.54 | |
| P/S | 4.39 | 3.57 | |
| PEG | -0.92 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 15.55 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.53% | 11.99% | |
| ROA | 1.82% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 30.61% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 25.03% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 15.21% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.83% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 80.77% | 71.66% | |
| EPS | $3.17 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $65.37 | $44.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SRE составляет 43.5 (нейтральная зона), у WEC — 40.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SRE на -3.2%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SRE выше SMA 200 (+1.7%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу SRE. Сила тренда по ADX: SRE — 24.1 (слабый тренд), WEC — 19.1 (нет тренда). WEC менее волатилен — бета 0.01 против 0.36 у SRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SRE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.48 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 35.12 | 18.00 | |
| CCI (20) | -77.36 | -79.95 | |
| MFI | 52.20 | 28.27 | |
| Williams %R | -64.88 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -2.21 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.13 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.31% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.23% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.73% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 46.40 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.01 | |
| ATR % | 2.16% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | 0.18 | |
| RS Rating | 62.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -9.48 | -7.50 | |
| BB ширина | 5.87 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SRE — 13,71 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SRE — 1,84 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. SRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: SRE генерирует -6,05 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SRE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,71 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.75 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 4,57 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -6,05 млрд $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
SRE и WEC — дивидендные акции. Доходность: SRE — 2.83%, WEC — 3.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SRE платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SRE — 80.77%, WEC — 71.66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SRE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.83% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.31 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 80.77% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.46% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SRE приходится на марте (+2.71%), а WEC — на марте (+4.19%). Слабые месяцы: для SRE — декабрь (-1.71%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRE: +10.58% против +9.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sempra или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — SRE или WEC?
Какие дивиденды у Sempra и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sempra или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — SRE или WEC?
Какая акция лучше по технике — SRE или WEC?
Что лучше купить — SRE или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией