Сравнение SRE vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WEC выглядит привлекательнее: 20,70 против 21,73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEC дешевле: 2,48 против 5,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEC оценён ниже: 14,11 vs 17,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEC составляет 12,19%, что превышает показатель SRE (10,16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SRE впереди: 19,50% против 16,69% у WEC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SRE — 3,91, WEC — 1,63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SRE ниже 1 (0,03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SRE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,73 | 20,70 | |
| P/B | 5,85 | 2,48 | |
| P/S | 4,03 | 3,46 | |
| PEG | -3,11 | -27,11 | |
| EV/EBITDA | 17,83 | 14,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,16% | 12,19% | |
| ROA | 8,05% | 3,21% | |
| Валовая маржа | 43,20% | 62,00% | |
| Операц. маржа | 12,73% | 24,12% | |
| Чистая маржа | 19,50% | 16,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,91 | 1,63 | |
| Текущая ликв. | 0,03 | 0,45 | |
| Быстрая ликв. | 0,03 | 0,30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,11% | 3,43% | |
| Коэфф. выплат | 78,02% | 70,87% | |
| EPS | $4,06 | $5,19 | |
| Балансовая стоим. | -$45,18 | $44,73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SRE составляет 25,9 (зона перепроданности), у WEC — 32,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SRE на -8,0%, WEC на -5,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SRE — 19,9 (нет тренда), WEC — 14,5 (нет тренда). WEC менее волатилен — бета -0,13 против 0,17 у SRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SRE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25,89 | 32,41 | |
| Stochastic %K | 2,09 | 11,62 | |
| CCI (20) | -149,73 | -130,61 | |
| MFI | 9,71 | 22,38 | |
| Williams %R | -97,91 | -88,38 | |
| MACD гистограмма | -0,84 | -0,59 | |
| Momentum (10) | -9,10 | -8,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,95 | 14,47 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,41% | -1,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,81% | -3,36% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,95% | -4,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,61% | -4,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,44 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 259,97 | 128,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | -0,13 | |
| ATR % | 2,30% | 2,01% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | -0,32 | |
| RS Rating | 40,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -16,98 | -10,21 | |
| BB ширина | 14,16 | 9,39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SRE — 13,71 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WEC: +14,00% г/г vs +5,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SRE — 1,84 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. SRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: SRE генерирует -6,05 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SRE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,71 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | +14.00% | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -35.80% | +2.00% | |
| EPS (TTM) | $2,75 | $4,86 | |
| Операц. Cash Flow | 4,57 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -6,05 млрд $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
SRE и WEC — дивидендные акции. Доходность: SRE — 3,11%, WEC — 3,43%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SRE платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SRE — 78,02%, WEC — 70,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SRE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,11% | 3,43% | |
| Годовые дивиденды | $1,31 | $2,86 | |
| Коэфф. выплат | 78,02% | 70,87% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,46% | 1,06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SRE приходится на марте (+2,71%), а WEC — на марте (+4,19%). Слабые месяцы: для SRE — декабрь (-1,71%), для WEC — сентябрь (-1,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRE: +10,03% против +9,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sempra или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — SRE или WEC?
Какие дивиденды у Sempra и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sempra или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — SRE или WEC?
Какая акция лучше по технике — SRE или WEC?
Что лучше купить — SRE или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией