Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение SRE vs UGI

Тикер 1

Тикер 2

SRE18

24UGI

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: Sempra (SRE) и UGI Corporation (UGI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SRE крупнее в 7,5× (56,53 млрд $ vs 7,56 млрд $). Если ориентироваться на P/E, UGI выглядит привлекательнее: 11,30 против 24,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала UGI составляет 13,15%, что превышает показатель SRE (7,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SRE впереди: 16,77% против 9,20% у UGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности UGI впереди: 4,25% годовых против 3,01% у SRE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу UGI: скоринг 28/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. UGI побеждает по числу метрик: 24 против 18 у SRE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Sempra

SRENYSE

$86,48+$0,56 (+0,65%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 56,53 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.5

Качество

4.8

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

UGI Corporation

UGINYSE

$35,26+$0,16 (+0,46%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,56 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

6.1

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

SREUGI

Фундаментальный анализ

UGI торгуется с P/E 11,30, тогда как SRE — с P/E 24,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу UGI: 1,04 vs 4,16 у SRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 8,96 vs 14,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UGI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,15% против 7,14% у SRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SRE — 16,77%, UGI — 9,20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SRE — 1,12, UGI — 1,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SREUGI

Показатель	SRE	UGI
Мультипликаторы оценки
P/E	24,92	11,30
P/B	1,73	1,45
P/S	4,16	1,04
PEG	-1,52	0,18
EV/EBITDA	14,28	8,96
Рентабельность
ROE	7,14%	13,15%
ROA	1,98%	4,29%
Валовая маржа	41,71%	46,72%
Операц. маржа	26,86%	14,05%
Чистая маржа	16,77%	9,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,12	1,29
Текущая ликв.	1,64	1,44
Быстрая ликв.	1,64	1,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,01%	4,25%
Коэфф. выплат	90,71%	47,99%
EPS	$3,49	$3,13
Балансовая стоим.	$66,21	$24,32

Технический анализ

По техническому скорингу UGI сильнее: 28/100 против 16/100 у SRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SRE составляет 40,1 (нейтральная зона), у UGI — 46,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SRE на -4,8%, UGI на -0,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SRE — 22,7 (слабый тренд), UGI — 22,7 (слабый тренд). UGI менее волатилен — бета 0,10 против 0,14 у SRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

SREUGI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SRE	UGI
Осцилляторы
RSI (14)	40,14	46,51
Stochastic %K	29,72	42,21
CCI (20)	-56,23	-61,40
MFI	26,73	44,79
Williams %R	-70,28	-57,79
MACD гистограмма	-0,22	-0,19
Momentum (10)	-3,10	-0,92
Тренд
ADX	22,72	22,68
Цена vs EMA 9	+0,34%	+0,17%
Цена vs EMA 20	-1,64%	-0,79%
Цена vs SMA 50	-4,81%	-0,38%
Цена vs SMA 200	-5,65%	-3,13%
Объём
CMF	-0,31	-0,02
Volume Ratio	109,03	106,54
Волатильность и статистика
Beta	0,14	0,10
ATR %	2,07%	2,24%
Sharpe (1г)	0,17	-0,19
RS Rating	38,00	36,00
52w от хая	-14,41	-14,71
BB ширина	14,14	10,97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SRE — 13,71 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SRE: +5,80% г/г vs +1,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SRE — 1,84 млрд $, UGI — 678 млн $. SRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: SRE генерирует -6,05 млрд $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SRE	UGI
Выручка	13,71 млрд $	7,29 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.80%	+1.10%
Чистая прибыль	1,84 млрд $	678 млн $
Рост прибыли (г/г)	-35.80%	+152.00%
EPS (TTM)	$2,75	$3,15
Операц. Cash Flow	4,57 млрд $	1,23 млрд $
Free Cash Flow	-6,05 млрд $	390 млн $

Дивиденды

SRE и UGI — дивидендные акции. Доходность: SRE — 3,01%, UGI — 4,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SRE платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SRE — 90,71%, UGI — 47,99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	SRE	UGI
Див. доходность	3,01%	4,25%
Годовые дивиденды	$1,31	$1,13
Коэфф. выплат	90,71%	47,99%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-21,46%	-3,79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SRE приходится на марте (+2,71%), а UGI — на ноябре (+6,12%). Слабые месяцы: для SRE — декабрь (-1,71%), для UGI — сентябрь (-3,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRE: +10,03% против +3,62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SRE

+1,6

-0,9

+2,7

+2,5

+0,9

+0,2

+1,8

+0,1

-1,2

+1,4

+2,6

-1,7

UGI

+1,1

-2,6

-1,9

+3,0

+3,1

-1,6

+2,6

-1,8

-4,0

-0,6

+6,1

+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sempra или UGI Corporation?

По P/E UGI Corporation оценена ниже: 11,30 против 24,92. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SRE или UGI?

ROE SRE — 7,14%, UGI — 13,15%. UGI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sempra и UGI Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SRE — 3,01%, UGI — 4,25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Sempra или UGI Corporation?

По объёму выручки: SRE — 13,71 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SRE или UGI?

Чистая маржа SRE — 16,77%, UGI — 9,20%. SRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SRE или UGI?

Технический скоринг: SRE — 16/100, UGI — 28/100. UGI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SRE или UGI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик SRE выигрывает 18, UGI — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией