Сравнение SRE vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UGI торгуется с P/E 11.77, тогда как SRE — с P/E 28.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу UGI: 1.02 vs 4.39 у SRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGI дешевле: 1.39 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9.10 vs 15.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UGI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.77% против 6.53% у SRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SRE — 15.21%, UGI — 8.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SRE — 1.13, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SRE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.88 | 11.77 | |
| P/B | 1.85 | 1.39 | |
| P/S | 4.39 | 1.02 | |
| PEG | -0.92 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 15.55 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.53% | 12.77% | |
| ROA | 1.82% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 30.61% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 25.03% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 15.21% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.83% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 80.77% | 50.23% | |
| EPS | $3.17 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $65.37 | $25.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UGI сильнее: 40/100 против 29/100 у SRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SRE составляет 43.5 (нейтральная зона), у UGI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SRE на -3.2%, UGI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SRE выше SMA 200 (+1.7%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу SRE. Сила тренда по ADX: SRE — 24.1 (слабый тренд), UGI — 31.5 (выраженный тренд). UGI менее волатилен — бета 0.31 против 0.36 у SRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SRE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.48 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 35.12 | 81.03 | |
| CCI (20) | -77.36 | 9.10 | |
| MFI | 52.20 | 42.20 | |
| Williams %R | -64.88 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -2.21 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.13 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.31% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.23% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.73% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 46.40 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.31 | |
| ATR % | 2.16% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | -0.23 | |
| RS Rating | 62.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -9.48 | -15.07 | |
| BB ширина | 5.87 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SRE — 13,71 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SRE — 1,84 млрд $, UGI — 678 млн $. SRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: SRE генерирует -6,05 млрд $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SRE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,71 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.75 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 4,57 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -6,05 млрд $ | 390 млн $ |
Дивиденды
SRE и UGI — дивидендные акции. Доходность: SRE — 2.83%, UGI — 4.27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SRE платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SRE — 80.77%, UGI — 50.23%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SRE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.83% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $1.31 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 80.77% | 50.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.46% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SRE приходится на марте (+2.71%), а UGI — на ноябре (+6.12%). Слабые месяцы: для SRE — декабрь (-1.71%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRE: +10.58% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sempra или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — SRE или UGI?
Какие дивиденды у Sempra и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Sempra или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — SRE или UGI?
Какая акция лучше по технике — SRE или UGI?
Что лучше купить — SRE или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией