Сравнение SPXC vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

SPXC20

22WSO

SPXC против WSO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E WSO оценён рынком дешевле: 29.59 против 39.50 у SPXC (разница составляет 25.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.84% против 12.67% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPXC — 11.06%, WSO — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WSO выплачивает дивиденды с доходностью 3.18% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SPXC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, WSO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

SPXCWSO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSO с P/E 29.59 (у SPXC — 39.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WSO оценён ниже: 2.17 против 4.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 20.30 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WSO составляет 17.84%, что превышает показатель SPXC (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11.06% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SPXC — 0.29, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SPXCWSO

Показатель	SPXC	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	39.50	29.59
P/B	4.49	5.31
P/S	4.38	2.17
PEG	1.86	-3.86
EV/EBITDA	20.30	20.30
Рентабельность
ROE	12.67%	17.84%
ROA	6.70%	10.67%
Валовая маржа	36.67%	28.37%
Операц. маржа	17.21%	9.84%
Чистая маржа	11.06%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.29	0.17
Текущая ликв.	2.11	3.34
Быстрая ликв.	1.39	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.18%
Коэфф. выплат	0.00%	98.08%
EPS	$5.20	$13.06
Балансовая стоим.	$45.78	$84.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SPXC — 48.6, WSO — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SPXC на -0.8%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SPXC — 15.8 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета WSO — 1.16, SPXC — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SPXCWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SPXC	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	48.64	36.30
Stochastic %K	53.48	9.87
CCI (20)	-52.45	-170.19
MFI	32.33	31.01
Williams %R	-46.52	-90.13
MACD гистограмма	-0.75	-6.25
Momentum (10)	-7.19	-45.49
Тренд
ADX	15.78	20.58
Цена vs EMA 9	+1.38%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-0.20%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-0.81%	-3.68%
Цена vs SMA 200	+0.02%	+0.12%
Объём
CMF	0.13	0.04
Volume Ratio	123.78	75.91
Волатильность и статистика
Beta	1.30	1.16
ATR %	4.38%	3.74%
Sharpe (1г)	0.81	-0.64
RS Rating	68.00	22.00
52w от хая	-16.67	-21.90
BB ширина	16.00	17.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SPXC генерирует 2,27 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SPXC — 245,50 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: SPXC генерирует 241,20 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SPXC	WSO
Выручка	2,27 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	245,50 млн $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$5.13	$12.25
Операц. Cash Flow	333,30 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	241,20 млн $	535,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WSO обеспечивает 3.18% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPXC платит дивиденды 14 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	SPXC	WSO
Див. доходность	—	3.18%
Годовые дивиденды	$0.75	$6.30
Коэфф. выплат	—	98.08%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SPXC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.41%), WSO — в июле (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SPXC — март (-2.68%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +14.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SPX Technologies, Inc. или Watsco, Inc.?

Мультипликатор P/E у Watsco, Inc. ниже (29.59 vs 39.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SPXC или WSO?

ROE SPXC — 12.67%, WSO — 17.84%. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у SPX Technologies, Inc. и Watsco, Inc.?

Watsco, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.18%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — SPX Technologies, Inc. или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: SPXC — 2,27 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SPXC или WSO?

Чистая маржа SPXC — 11.06%, WSO — 6.85%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SPXC или WSO?

Технический скоринг: SPXC — 44/100, WSO — 34/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SPXC или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик SPXC выигрывает 20, WSO — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией