ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SPG vs STAG

Тикер 1
Тикер 2
SPG28
12STAG
SPG против STAG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SPG крупнее в 9.1× (66,56 млрд $ vs 7,28 млрд $). По мультипликатору P/E SPG оценён рынком дешевле: 14.13 против 29.97 у STAG (разница составляет 52.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SPG составляет 125.93%, что превышает показатель STAG (6.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPG впереди: 70.40% против 28.26% у STAG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SPG составляет 4.24%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SPG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:12 в пользу SPG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
SPG
Simon Property Group, Inc.
SPGNYSE
204,90 $+0,80 $ (+0,39%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 66,56 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
7.1
Качество
5.8
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
5.0
Сезонность
3.0
STAG
STAG Industrial, Inc.
STAGNYSE
38,09 $-0,21 $ (-0,54%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 7,28 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.9
Качество
5.7
Рост
8.3
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

SPGSTAG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SPG с P/E 14.13 (у STAG — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 13.61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPG оценён ниже: 12.29 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SPG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 125.93% против 6.95% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPG — 70.40%, STAG — 28.26%. У SPG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. SPG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.96, тогда как STAG практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SPGSTAG
ПоказательSPGSTAGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.1329.97
P/B13.612.04
P/S9.978.48
PEG0.11-9.97
EV/EBITDA12.2915.48
Рентабельность
ROE125.93%6.95%
ROA11.81%3.40%
Валовая маржа85.24%61.75%
Операц. маржа48.28%37.93%
Чистая маржа70.40%28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал5.960.90
Текущая ликв.0.840.79
Быстрая ликв.0.840.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.24%3.61%
Коэфф. выплат64.93%97.22%
EPS$14.45$1.28
Балансовая стоим.$19.56$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу SPG: скоринг 60/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SPG — 50.6, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SPG на 4.2%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SPG — 12.4 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). Волатильность: бета SPG — 0.49, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

SPGSTAG
Общая оценка
60
52
Осцилляторы
55
44
Тренд
63
56
Объём
44
63
Волатильность
58
43
ИндикаторSPGSTAGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.5747.91
Stochastic %K28.3934.06
CCI (20)-104.44-75.10
MFI37.3943.07
Williams %R-71.61-65.94
MACD гистограмма-0.67-0.08
Momentum (10)-1.45-0.58
Тренд
ADX12.4013.93
Цена vs EMA 9+1.29%-0.24%
Цена vs EMA 20+1.43%-0.54%
Цена vs SMA 50+4.23%+0.28%
Цена vs SMA 200+9.73%+1.41%
Объём
CMF-0.120.05
Volume Ratio129.44113.71
Волатильность и статистика
Beta0.490.50
ATR %1.78%1.73%
Sharpe (1г)0.660.37
RS Rating58.0049.00
52w от хая-2.00-4.75
BB ширина3.115.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SPG генерирует 6,36 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SPG — 4,61 млрд $, STAG — 273,48 млн $. SPG генерирует больше чистой прибыли. FCF: SPG генерирует 3,57 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSPGSTAGЛидер
Выручка6,36 млрд $845,18 млн $
Чистая прибыль4,61 млрд $273,48 млн $
EPS (TTM)$14.14$1.46
Операц. Cash Flow4,48 млрд $463,39 млн $
Free Cash Flow3,57 млрд $401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SPG платит 4.24%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SPG платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SPG — 64.93%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательSPGSTAGЛидер
Див. доходность4.24%3.61%
Годовые дивиденды$4.45$0.78
Коэфф. выплат64.93%97.22%
Лет выплат13.00%5.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.32%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SPG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SPG — март (-7.11%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +7.09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SPG
+0.8
+2.0
-7.1
+1.8
-2.3
+2.3
+1.6
+1.1
-1.9
+1.6
+6.2
+0.9
STAG
-0.1
-0.8
+0.8
+1.0
+2.1
+2.7
+3.7
+0.7
-3.8
+1.6
+1.5
+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Simon Property Group, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Мультипликатор P/E у Simon Property Group, Inc. ниже (14.13 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SPG или STAG?
ROE SPG — 125.93%, STAG — 6.95%. SPG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Simon Property Group, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SPG — 4.24%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Simon Property Group, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
По объёму выручки: SPG — 6,36 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SPG или STAG?
Чистая маржа SPG — 70.40%, STAG — 28.26%. SPG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SPG или STAG?
Технический скоринг: SPG — 60/100, STAG — 52/100. SPG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SPG или STAG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик SPG выигрывает 28, STAG — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией