Сравнение SON vs UFPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SON выглядит привлекательнее: 4.62 против 17.09. Премия к оценке UFPI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA SON — 6.14, у UFPI — 7.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SON (30.14% vs 8.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SON — 13.83%, у UFPI — 4.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SON — 1.38, у UFPI — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SON ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SON | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.62 | 17.09 | |
| P/B | 1.33 | 1.46 | |
| P/S | 0.63 | 0.73 | |
| PEG | 0.01 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 7.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.14% | 8.44% | |
| ROA | 9.35% | 6.55% | |
| Валовая маржа | 20.92% | 16.62% | |
| Операц. маржа | 8.66% | 5.42% | |
| Чистая маржа | 13.83% | 4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 4.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.44% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 20.21% | 30.87% | |
| EPS | $10.38 | $4.68 | |
| Балансовая стоим. | $35.97 | $54.97 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): SON — 40.5 (нейтральная зона), UFPI — 35.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SON на -8.0%, UFPI на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SON выше SMA 200 (+1.6%), UFPI — ниже (-15.8%). Долгосрочный тренд в пользу SON. ADX: SON — 23.1 (слабый тренд), UFPI — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SON стабильнее (0.51 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает SON защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UFPI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SON | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.55 | 35.34 | |
| Stochastic %K | 30.81 | 15.74 | |
| CCI (20) | -129.40 | -88.76 | |
| MFI | 32.23 | 34.06 | |
| Williams %R | -69.19 | -84.26 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -4.30 | -4.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.14 | 35.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.63% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.03% | -10.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.60% | -15.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 87.32 | 96.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.90 | |
| ATR % | 3.32% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | -0.81 | |
| RS Rating | 43.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -17.86 | -31.71 | |
| BB ширина | 12.80 | 27.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SON — 7,52 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SON — 396,38 млн $, UFPI — 294,79 млн $. SON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SON — 392,73 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SON | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,52 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 396,38 млн $ | 294,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $5.00 | |
| Операц. Cash Flow | 689,78 млн $ | 545,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 392,73 млн $ | 276,36 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SON — 4.44%, UFPI — 1.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SON — 13 лет, UFPI — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SON — 20.21%, UFPI — 30.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SON | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.44% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 20.21% | 30.87% | |
| Лет выплат | 13.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.88% | 2.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SON — ноябре (+4.81%), для UFPI — июле (+9.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SON — сентябрь (-3.10%), UFPI — сентябрь (-2.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16.87% против +0.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sonoco Products Company или UFP Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — SON или UFPI?
Какие дивиденды у Sonoco Products Company и UFP Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sonoco Products Company или UFP Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — SON или UFPI?
Какая акция лучше по технике — SON или UFPI?
Что лучше купить — SON или UFPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией