Сравнение SON vs SW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SON выглядит привлекательнее: 4.62 против 52.73. Премия к оценке SW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA SON — 6.14, у SW — 7.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SON — 30.14%, у SW — 2.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SON удерживает чистую маржу на уровне 13.83%, опережая SW (1.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SON — 1.38, у SW — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SON ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SON | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.62 | 52.73 | |
| P/B | 1.33 | 1.11 | |
| P/S | 0.63 | 0.62 | |
| PEG | 0.01 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 7.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.14% | 2.08% | |
| ROA | 9.35% | 0.84% | |
| Валовая маржа | 20.92% | 18.36% | |
| Операц. маржа | 8.66% | 4.80% | |
| Чистая маржа | 13.83% | 1.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 1.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.44% | 4.75% | |
| Коэфф. выплат | 20.21% | 239.18% | |
| EPS | $10.38 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $35.97 | $33.30 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SON составляет 40.5 (нейтральная зона), у SW — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SON на -8.0%, SW на -7.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SON выше SMA 200 (+1.6%), SW — ниже (-9.9%). Долгосрочный тренд в пользу SON. ADX: SON — 23.1 (слабый тренд), SW — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SON менее волатилен — бета 0.51 против 1.28 у SW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SW составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SON | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.55 | 39.96 | |
| Stochastic %K | 30.81 | 22.32 | |
| CCI (20) | -129.40 | -148.74 | |
| MFI | 32.23 | 49.03 | |
| Williams %R | -69.19 | -77.68 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -4.30 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.14 | 28.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.63% | -5.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.03% | -7.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.60% | -9.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 87.32 | 93.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.28 | |
| ATR % | 3.32% | 4.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | -0.42 | |
| RS Rating | 43.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -17.86 | -28.90 | |
| BB ширина | 12.80 | 16.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SON — 7,52 млрд $, SW — 31,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SON — 396,38 млн $, SW — 699 млн $. SW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SON — 392,73 млн $, SW — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SON | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,52 млрд $ | 31,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 396,38 млн $ | 699 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 689,78 млн $ | 3,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 392,73 млн $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
SON и SW — дивидендные акции. Доходность: SON — 4.44%, SW — 4.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SON — 13 лет, SW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SON — 20.21%, SW — 239.18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SON | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.44% | 4.75% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 20.21% | 239.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.88% | -8.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SON приходится на ноябре (+4.81%), а SW — на мае (+5.04%). Наименее удачные месяцы: SON — сентябрь (-3.10%), SW — октябрь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SW: +7.36% против +0.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sonoco Products Company или Smurfit Westrock Plc?
У кого выше рентабельность — SON или SW?
Какие дивиденды у Sonoco Products Company и Smurfit Westrock Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Sonoco Products Company или Smurfit Westrock Plc?
У кого выше маржинальность — SON или SW?
Какая акция лучше по технике — SON или SW?
Что лучше купить — SON или SW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией