Сравнение SO vs XEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, XEL выглядит привлекательнее: 23.83 против 24.12. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) XEL дешевле: 2.09 против 2.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SO оценён ниже: 12.50 vs 14.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SO составляет 12.28%, что превышает показатель XEL (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XEL впереди: 14.14% против 14.46% у SO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SO — 2.05, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SO ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SO | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.12 | 23.83 | |
| P/B | 2.83 | 2.09 | |
| P/S | 3.50 | 3.37 | |
| PEG | -3.90 | 8.10 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | 14.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.28% | 9.34% | |
| ROA | 2.78% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 43.11% | 18.91% | |
| Операц. маржа | 24.15% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 14.46% | 14.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.05 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.18% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 70.02% | 1.96% | |
| EPS | $3.88 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $35.51 | $38.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу XEL сильнее: 37/100 против 30/100 у SO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SO составляет 48.0 (нейтральная зона), у XEL — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SO на -1.6%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SO — 15.4 (нет тренда), XEL — 15.3 (нет тренда). SO менее волатилен — бета -0.09 против 0.13 у XEL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SO | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.01 | 49.74 | |
| Stochastic %K | 34.72 | 36.82 | |
| CCI (20) | -1.29 | -6.34 | |
| MFI | 37.70 | 41.99 | |
| Williams %R | -65.28 | -63.18 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.11 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.38 | 15.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.13% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.24% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.55% | -0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.98% | +2.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 82.96 | 88.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | 0.13 | |
| ATR % | 1.60% | 1.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | 0.64 | |
| RS Rating | 48.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -7.16 | -5.19 | |
| BB ширина | 5.69 | 6.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SO — 29,55 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SO — 4,34 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. SO генерирует больше чистой прибыли. FCF: SO генерирует -3,59 млрд $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SO | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,55 млрд $ | 14,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,34 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.94 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 9,80 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,59 млрд $ | 5,25 млрд $ |
Дивиденды
SO и XEL — дивидендные акции. Доходность: SO — 3.18%, XEL — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SO платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SO — 70.02%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SO | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.18% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 70.02% | 1.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.55% | -20.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SO приходится на марте (+3.47%), а XEL — на марте (+3.33%). Слабые месяцы: для SO — август (-2.10%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10.54% против +8.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Southern Company или Xcel Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — SO или XEL?
Какие дивиденды у The Southern Company и Xcel Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Southern Company или Xcel Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — SO или XEL?
Какая акция лучше по технике — SO или XEL?
Что лучше купить — SO или XEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией