Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение SO vs WEC

Тикер 1

Тикер 2

SO11

24WEC

SO против WEC — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SO крупнее в 2,9× (98,87 млрд $ vs 33,72 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEC с P/E 20,08 (у SO — 20,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала WEC составляет 12,19%, что превышает показатель SO (12,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEC впереди: 16,69% против 15,43% у SO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WEC составляет 3,59%, у SO — 3,45%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SO набирает 35 из 100 по техническому скорингу, WEC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. WEC побеждает по числу метрик: 24 против 11 у SO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Southern Company

SONYSE

$85,95-$1,05 (-1,21%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 98,87 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

4.2

Качество

5.0

Рост

5.5

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

WEC Energy Group, Inc.

WECNYSE

$103,51-$1,66 (-1,58%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 33,72 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

4.5

Качество

5.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

SOWEC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WEC выглядит привлекательнее: 20,08 против 20,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA SO оценён ниже: 12,28 vs 13,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,19% против 12,61% у SO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEC — 16,69%, SO — 15,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SO — 1,95, WEC — 1,63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0,45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SOWEC

Показатель	SO	WEC
Мультипликаторы оценки
P/E	20,86	20,08
P/B	2,50	2,41
P/S	3,32	3,35
PEG	3,01	-26,30
EV/EBITDA	12,28	13,85
Рентабельность
ROE	12,61%	12,19%
ROA	2,87%	3,21%
Валовая маржа	43,40%	62,00%
Операц. маржа	24,19%	24,12%
Чистая маржа	15,43%	16,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,95	1,63
Текущая ликв.	0,79	0,45
Быстрая ликв.	0,58	0,30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,45%	3,59%
Коэфф. выплат	66,57%	70,87%
EPS	$4,10	$5,19
Балансовая стоим.	$37,24	$44,73

Технический анализ

Техническая картина в пользу SO: скоринг 35/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SO — 27,3, WEC — 32,8. SO в зоне зона перепроданности, а WEC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: SO на -6,9%, WEC на -5,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SO — 28,4 (выраженный тренд), WEC — 20,9 (слабый тренд). Волатильность: бета SO — -0,22, WEC — -0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

SOWEC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SO	WEC
Осцилляторы
RSI (14)	27,33	32,76
Stochastic %K	0,86	5,19
CCI (20)	-140,82	-165,97
MFI	21,77	30,17
Williams %R	-99,14	-94,81
MACD гистограмма	-0,09	-0,07
Momentum (10)	-2,05	-2,66
Тренд
ADX	28,41	20,88
Цена vs EMA 9	-1,90%	-1,83%
Цена vs EMA 20	-3,32%	-2,86%
Цена vs SMA 50	-6,90%	-5,73%
Цена vs SMA 200	-6,86%	-7,16%
Объём
CMF	-0,24	-0,26
Volume Ratio	90,81	157,29
Волатильность и статистика
Beta	-0,22	-0,13
ATR %	1,64%	1,69%
Sharpe (1г)	-0,55	-0,45
RS Rating	31,00	33,00
52w от хая	-14,77	-13,65
BB ширина	7,14	5,94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SO генерирует 29,55 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WEC — +14,00%, SO — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SO — 4,34 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. SO генерирует больше чистой прибыли. FCF: SO генерирует -2,94 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SO	WEC
Выручка	29,55 млрд $	9,80 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.60%	+14.00%
Чистая прибыль	4,34 млрд $	1,56 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-1.40%	+2.00%
EPS (TTM)	$3,94	$4,86
Операц. Cash Flow	9,80 млрд $	3,38 млрд $
Free Cash Flow	-2,94 млрд $	-1,02 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SO платит 3,45%, WEC — 3,59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SO платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SO — 66,57%, WEC — 70,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SO	WEC
Див. доходность	3,45%	3,59%
Годовые дивиденды	$2,26	$2,86
Коэфф. выплат	66,57%	70,87%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-2,91%	1,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SO показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,47%), WEC — в марте (+4,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SO — август (-2,40%), для WEC — сентябрь (-1,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9,09% против +8,44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2,0

-1,6

+3,5

+3,0

+0,0

-0,3

+2,8

-2,4

-1,0

+2,0

+0,1

+0,4

WEC

+2,4

-1,2

+4,2

+1,6

-0,4

+0,1

+2,7

+0,0

-2,0

+1,6

+0,6

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Southern Company или WEC Energy Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (20,08 vs 20,86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SO или WEC?

ROE SO — 12,61%, WEC — 12,19%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у The Southern Company и WEC Energy Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SO — 3,45%, WEC — 3,59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Southern Company или WEC Energy Group, Inc.?

По объёму выручки: SO — 29,55 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SO или WEC?

Чистая маржа SO — 15,43%, WEC — 16,69%. WEC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SO или WEC?

Технический скоринг: SO — 35/100, WEC — 27/100. SO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SO или WEC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик SO выигрывает 11, WEC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией