Сравнение SO vs WEC

Тикер 1

Тикер 2

SO18

17WEC

SO против WEC — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SO крупнее в 2.9× (106,24 млрд $ vs 36,52 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEC с P/E 21.99 (у SO — 24.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала WEC составляет 11.99%, что превышает показатель SO (12.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEC впереди: 16.25% против 14.46% у SO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WEC составляет 3.33%, у SO — 3.18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Southern Company

SONYSE

94,24 $+0,62 $ (+0,66%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 106,24 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

3.9

Качество

4.3

Рост

5.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

WEC Energy Group, Inc.

WECNYSE

112,11 $+1,46 $ (+1,32%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36,52 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

4.2

Качество

4.7

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

SOWEC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WEC выглядит привлекательнее: 21.99 против 24.12. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA SO оценён ниже: 12.50 vs 14.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.99% против 12.28% у SO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEC — 16.25%, SO — 14.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SO — 2.05, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SO ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SOWEC

Показатель	SO	WEC
Мультипликаторы оценки
P/E	24.12	21.99
P/B	2.83	2.54
P/S	3.50	3.57
PEG	-3.90	-12.56
EV/EBITDA	12.50	14.44
Рентабельность
ROE	12.28%	11.99%
ROA	2.78%	3.17%
Валовая маржа	43.11%	55.74%
Операц. маржа	24.15%	23.97%
Чистая маржа	14.46%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.05	1.58
Текущая ликв.	0.65	0.68
Быстрая ликв.	0.44	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.18%	3.33%
Коэфф. выплат	70.02%	71.66%
EPS	$3.88	$5.03
Балансовая стоим.	$35.51	$44.75

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: SO — 48.0, WEC — 40.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SO на -1.6%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SO выше SMA 200 (+1.0%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу SO. Сила тренда по ADX: SO — 15.4 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). Волатильность: бета SO — -0.09, WEC — 0.01. Оба значения в приемлемом диапазоне.

SOWEC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SO	WEC
Осцилляторы
RSI (14)	48.01	40.56
Stochastic %K	34.72	18.00
CCI (20)	-1.29	-79.95
MFI	37.70	28.27
Williams %R	-65.28	-82.00
MACD гистограмма	0.03	-0.37
Momentum (10)	0.11	-3.29
Тренд
ADX	15.38	19.10
Цена vs EMA 9	+0.13%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-0.24%	-1.93%
Цена vs SMA 50	-1.55%	-3.55%
Цена vs SMA 200	+0.98%	-0.77%
Объём
CMF	-0.14	-0.12
Volume Ratio	82.96	97.78
Волатильность и статистика
Beta	-0.09	0.01
ATR %	1.60%	1.72%
Sharpe (1г)	0.33	0.18
RS Rating	48.00	47.00
52w от хая	-7.16	-7.50
BB ширина	5.69	8.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SO генерирует 29,55 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SO — 4,34 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. SO генерирует больше чистой прибыли. FCF: SO генерирует -3,59 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SO	WEC
Выручка	29,55 млрд $	9,80 млрд $
Чистая прибыль	4,34 млрд $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$3.94	$4.86
Операц. Cash Flow	9,80 млрд $	3,38 млрд $
Free Cash Flow	-3,59 млрд $	-1,02 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SO платит 3.18%, WEC — 3.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SO платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SO — 70.02%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SO	WEC
Див. доходность	3.18%	3.33%
Годовые дивиденды	$1.50	$1.91
Коэфф. выплат	70.02%	71.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.55%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SO показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.47%), WEC — в марте (+4.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SO — август (-2.10%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9.99% против +8.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.0

-1.6

+3.5

+3.0

+0.5

-1.1

+3.2

-2.1

-1.0

+2.0

+0.1

+0.4

WEC

+2.4

-1.2

+4.2

+1.6

+0.1

-0.7

+3.5

+0.3

-2.0

+1.6

+0.6

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Southern Company или WEC Energy Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у WEC Energy Group, Inc. ниже (21.99 vs 24.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SO или WEC?

ROE SO — 12.28%, WEC — 11.99%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у The Southern Company и WEC Energy Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SO — 3.18%, WEC — 3.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Southern Company или WEC Energy Group, Inc.?

По объёму выручки: SO — 29,55 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SO или WEC?

Чистая маржа SO — 14.46%, WEC — 16.25%. WEC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SO или WEC?

Технический скоринг: SO — 30/100, WEC — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SO или WEC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик SO выигрывает 18, WEC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией