Сравнение SNOW vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E SNOW — -42.92, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 3.19 vs 12.32 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNOW — 1.42, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNOW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.92 | -176.18 | |
| P/B | 29.70 | 4.63 | |
| P/S | 12.32 | 3.19 | |
| PEG | 14.71 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -45.91 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.27% | -3.04% | |
| ROA | -14.58% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 67.17% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -30.64% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -28.43% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.89 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $3.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SNOW составляет 63.5 (нейтральная зона), у ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNOW на 8.8%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SNOW — 16.1 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). SNOW менее волатилен — бета 1.24 против 2.74 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNOW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.51 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 75.45 | 64.02 | |
| CCI (20) | 158.84 | 56.31 | |
| MFI | 59.79 | 52.86 | |
| Williams %R | -24.55 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 3.02 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 27.23 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.06 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.12% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.72% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.82% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.79% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 83.13 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.74 | |
| ATR % | 5.11% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 0.69 | |
| RS Rating | 36.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -40.51 | -26.35 | |
| BB ширина | 24.68 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNOW — 4,68 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SNOW — -1,33 млрд $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNOW генерирует 1,12 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNOW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,33 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.95 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SNOW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNOW приходится на ноябре (+14.33%), а ZETA — на августе (+13.42%). Слабые месяцы: для SNOW — март (-11.59%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snowflake Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — SNOW или ZETA?
Какие дивиденды у Snowflake Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Snowflake Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — SNOW или ZETA?
Что лучше купить — SNOW или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией