Сравнение SNOW vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни SNOW (P/E -42.92), ни VRNS (P/E -27.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VRNS: 5.53 vs 12.32 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VRNS — 7.94, у SNOW — 29.70. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNOW — 1.42, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SNOW | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.92 | -27.62 | |
| P/B | 29.70 | 7.94 | |
| P/S | 12.32 | 5.53 | |
| PEG | 14.71 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | -45.91 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.27% | -26.10% | |
| ROA | -14.58% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 67.17% | 78.11% | |
| Операц. маржа | -30.64% | -22.30% | |
| Чистая маржа | -28.43% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.89 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $3.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNOW сильнее: 76/100 против 61/100 у VRNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNOW составляет 61.8 (нейтральная зона), у VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. SNOW и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.1% и +25.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SNOW — 16.4 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRNS менее волатилен — бета 0.93 против 1.23 у SNOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNOW | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.81 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 71.95 | 99.16 | |
| CCI (20) | 121.90 | 175.63 | |
| MFI | 53.39 | 71.93 | |
| Williams %R | -28.05 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 2.76 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 11.82 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.35% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.99% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.08% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 62.60 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.93 | |
| ATR % | 5.02% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.25 | |
| RS Rating | 36.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -41.02 | -51.33 | |
| BB ширина | 26.13 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNOW — 4,68 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SNOW — -1,33 млрд $, VRNS — -129,32 млн $. VRNS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SNOW — 1,12 млрд $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNOW | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,33 млрд $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.95 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SNOW | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNOW приходится на ноябре (+14.33%), а VRNS — на августе (+8.60%). Наименее удачные месяцы: SNOW — март (-11.59%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snowflake Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNOW или VRNS?
Какие дивиденды у Snowflake Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snowflake Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNOW или VRNS?
Что лучше купить — SNOW или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией