Сравнение SNGSP vs YAKG

Тикер 1

Тикер 2

SNGSP32

11YAKG

Обе компании работают в индустрии «Нефть и газ»: Сургутнефтегаз - привилегированные акции (SNGSP) и ЯТЭК (YAKG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNGSP крупнее в 9.4× (315,55 млрд ₽ vs 33,49 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNGSP с P/E 1.05 (у YAKG — 16.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. SNGSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 11.35% у YAKG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGSP — 58.88%, YAKG — 20.98%. У SNGSP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: SNGSP обеспечивает 16.19% годовой доходности, YAKG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу YAKG: скоринг 43/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 32:11 — убедительное преимущество SNGSP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Сургутнефтегаз - привилегированные акции

SNGSPRU

40,97 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 315,55 млрд ₽

ETP Rank7.4

Стоимость

9.4

Качество

9.1

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

ЯТЭК

YAKGRU

40,50 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 33,49 млрд ₽

ETP Rank4.9

Стоимость

3.0

Качество

8.4

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

SNGSPYAKG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SNGSP выглядит привлекательнее: 1.05 против 16.30. Премия к оценке YAKG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SNGSP: 0.62 vs 3.42 у YAKG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGSP дешевле: 0.20 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNGSP оценён ниже: 0.84 vs 9.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNGSP составляет 18.66%, что превышает показатель YAKG (11.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGSP впереди: 58.88% против 20.98% у YAKG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNGSP — 0.13, YAKG — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SNGSPYAKG

Показатель	SNGSP	YAKG
Мультипликаторы оценки
P/E	1.05	16.30
P/B	0.20	1.85
P/S	0.62	3.42
PEG	0.08	0.56
EV/EBITDA	0.84	9.82
Рентабельность
ROE	18.66%	11.35%
ROA	16.44%	6.59%
Валовая маржа	—	60.18%
Операц. маржа	23.78%	37.31%
Чистая маржа	58.88%	20.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.72
Текущая ликв.	4.30	1.12
Быстрая ликв.	4.00	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	16.19%	—
Коэфф. выплат	2.79%	15.70%
EPS	$30.44	$2.64
Балансовая стоим.	$163.17	$23.31

Технический анализ

По техническому скорингу YAKG сильнее: 43/100 против 23/100 у SNGSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNGSP составляет 42.6 (нейтральная зона), у YAKG — 26.8 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: SNGSP на -5.3%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SNGSP — 16.5 (нет тренда), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). YAKG демонстрирует выраженный тренд, а SNGSP — нет. YAKG менее волатилен — бета 0.48 против 0.58 у SNGSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNGSPYAKG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SNGSP	YAKG
Осцилляторы
RSI (14)	42.59	26.83
Stochastic %K	42.05	12.50
CCI (20)	-97.79	-111.29
MFI	33.67	17.60
Williams %R	-57.95	-87.50
MACD гистограмма	-0.06	-0.01
Momentum (10)	-0.90	-1.10
Тренд
ADX	16.50	32.39
Цена vs EMA 9	-0.13%	-2.34%
Цена vs EMA 20	-1.48%	-5.07%
Цена vs SMA 50	-5.31%	-12.07%
Цена vs SMA 200	-1.59%	-10.29%
Объём
CMF	-0.16	0.06
Volume Ratio	85.27	97.62
Волатильность и статистика
Beta	0.58	0.48
ATR %	2.89%	3.20%
Sharpe (1г)	-0.47	-0.45
RS Rating	30.00	23.00
52w от хая	-19.66	-30.11
BB ширина	9.43	14.70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNGSP — 2,25 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNGSP: +27.82% г/г vs +11.20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SNGSP — 1,32 млрд ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. YAKG генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNGSP генерирует 330,14 млн ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SNGSP	YAKG
Выручка	2,25 млрд ₽	10,42 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+27.82%	+11.20%
Чистая прибыль	1,32 млрд ₽	2,19 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+21.18%	+6.06%
EPS (TTM)	$30.44	$2.64
Операц. Cash Flow	595,13 млн ₽	2,79 млрд ₽
Free Cash Flow	330,14 млн ₽	996 млн ₽

Дивиденды

SNGSP выплачивает дивиденды с доходностью 16.19% годовых, тогда как YAKG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SNGSP платит дивиденды 19 лет подряд, YAKG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNGSP — 2.79%, YAKG — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SNGSP	YAKG
Див. доходность	16.19%	—
Годовые дивиденды	$0.85	$0.61
Коэфф. выплат	2.79%	15.70%
Лет выплат	19.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-33.87%	-8.10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNGSP приходится на декабре (+3.97%), а YAKG — на сентябре (+22.55%). Слабые месяцы: для SNGSP — июль (-9.34%), для YAKG — май (-5.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +3.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SNGSP

+0.6

-2.1

+2.4

-1.3

-0.5

+3.5

-9.3

+0.9

+1.6

+1.5

+2.2

+4.0

YAKG

+20.0

-4.5

+8.3

-2.8

-5.8

-2.9

-2.3

+2.8

+22.6

-2.4

-3.5

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сургутнефтегаз - привилегированные акции или ЯТЭК?

По P/E Сургутнефтегаз - привилегированные акции оценена ниже: 1.05 против 16.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SNGSP или YAKG?

ROE SNGSP — 18.66%, YAKG — 11.35%. SNGSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Сургутнефтегаз - привилегированные акции и ЯТЭК?

Сургутнефтегаз - привилегированные акции выплачивает дивиденды с доходностью 16.19%. ЯТЭК дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Сургутнефтегаз - привилегированные акции или ЯТЭК?

По объёму выручки: SNGSP — 2,25 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SNGSP или YAKG?

Чистая маржа SNGSP — 58.88%, YAKG — 20.98%. SNGSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SNGSP или YAKG?

Технический скоринг: SNGSP — 23/100, YAKG — 43/100. YAKG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SNGSP или YAKG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик SNGSP выигрывает 32, YAKG — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией