Сравнение SNGSP vs TRNFP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SNGSP оценён рынком дешевле: 1.05 против 4.42 у TRNFP (разница составляет 76.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGSP дешевле: 0.20 против 0.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNGSP оценён ниже: 0.84 vs 1.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNGSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 8.03% у TRNFP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGSP — 58.88%, TRNFP — 16.74%. У SNGSP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNGSP — 0.13, TRNFP — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNGSP | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.05 | 4.42 | |
| P/B | 0.20 | 0.34 | |
| P/S | 0.62 | 0.69 | |
| PEG | 0.08 | -0.25 | |
| EV/EBITDA | 0.84 | 1.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 8.03% | |
| ROA | 16.44% | 6.51% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.78% | 17.34% | |
| Чистая маржа | 58.88% | 16.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 4.30 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 4.00 | 1.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 16.19% | 13.23% | |
| Коэфф. выплат | 2.79% | 63.57% | |
| EPS | $30.44 | $311.85 | |
| Балансовая стоим. | $163.17 | $4034.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRNFP сильнее: 62/100 против 23/100 у SNGSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNGSP составляет 42.6 (нейтральная зона), у TRNFP — 56.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TRNFP торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как SNGSP ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TRNFP выше SMA 200 (+4.5%), SNGSP — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу TRNFP. Сила тренда по ADX: SNGSP — 16.5 (нет тренда), TRNFP — 19.3 (нет тренда).
| Индикатор | SNGSP | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.59 | 56.14 | |
| Stochastic %K | 42.05 | 66.45 | |
| CCI (20) | -97.79 | 119.67 | |
| MFI | 33.67 | 65.63 | |
| Williams %R | -57.95 | -33.55 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 2.84 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 15.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.50 | 19.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | +0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.31% | +1.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.59% | +4.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 85.27 | 111.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | — | |
| ATR % | 2.89% | 1.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.47 | — | |
| RS Rating | 30.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -19.66 | -4.59 | |
| BB ширина | 9.43 | 3.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNGSP — 2,25 млрд ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNGSP: +27.82% г/г vs +6.13%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SNGSP — 1,32 млрд ₽, TRNFP — 241,13 млн ₽. SNGSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNGSP генерирует 330,14 млн ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNGSP | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.82% | +6.13% | |
| Чистая прибыль | 1,32 млрд ₽ | 241,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.18% | -1.71% | |
| EPS (TTM) | $30.44 | $311.85 | |
| Операц. Cash Flow | 595,13 млн ₽ | 438,96 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 330,14 млн ₽ | 82,18 млн ₽ |
Дивиденды
SNGSP и TRNFP — дивидендные акции. Доходность: SNGSP — 16.19%, TRNFP — 13.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SNGSP платит дивиденды 19 лет подряд, TRNFP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNGSP — 2.79%, TRNFP — 63.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SNGSP | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 16.19% | 13.23% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $198.25 | |
| Коэфф. выплат | 2.79% | 63.57% | |
| Лет выплат | 19.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -33.87% | 11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNGSP приходится на декабре (+3.97%), а TRNFP — на декабре (+4.33%). Слабые месяцы: для SNGSP — июль (-9.34%), для TRNFP — июль (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июнь, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сургутнефтегаз - привилегированные акции или Транснефть - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — SNGSP или TRNFP?
Какие дивиденды у Сургутнефтегаз - привилегированные акции и Транснефть - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Сургутнефтегаз - привилегированные акции или Транснефть - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — SNGSP или TRNFP?
Какая акция лучше по технике — SNGSP или TRNFP?
Что лучше купить — SNGSP или TRNFP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией