ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SNGS vs TRNFP

Тикер 1
Тикер 2
SNGS24
15TRNFP
SNGS против TRNFP — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E SNGS оценён рынком дешевле: 1,05 против 4,30 у TRNFP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SNGS составляет 18,66%, что превышает показатель TRNFP (7,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGS впереди: 58,88% против 16,25% у TRNFP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TRNFP составляет 17,22%, у SNGS — 5,58%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SNGS набирает 61 из 100 по техническому скорингу, TRNFP — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:15 в пользу SNGS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
SNGS
Сургутнефтегаз
SNGSRU
₽16,99
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank7.6
Стоимость
9.4
Качество
9.1
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
6.6
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
TRNFP
Транснефть привилегированные
TRNFPRU
₽1092,60
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank6.9
Стоимость
8.6
Качество
7.6
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

SNGSTRNFP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNGS с P/E 1,05 (у TRNFP — 4,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGS дешевле: 0,20 против 0,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNGS оценён ниже: 0,84 vs 1,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,66% против 7,59% у TRNFP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGS — 58,88%, TRNFP — 16,25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNGS — 0,13, TRNFP — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SNGSTRNFP
ПоказательSNGSTRNFPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1,054,30
P/B0,200,31
P/S0,620,65
PEG0,07—
EV/EBITDA0,841,69
Рентабельность
ROE18,66%7,59%
ROA16,44%6,27%
Валовая маржа——
Операц. маржа23,78%17,17%
Чистая маржа58,88%16,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,130,21
Текущая ликв.4,301,84
Быстрая ликв.4,001,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,58%17,22%
Коэфф. выплат2,79%14,52%
EPS$30,44$1406,55
Балансовая стоим.$163,17$4034,73

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNGS: скоринг 61/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SNGS — 59,9, TRNFP — 42,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNGS выше на 0,6%, TRNFP — ниже на -11,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SNGS — 32,4 (выраженный тренд), TRNFP — 45,2 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) SNGS составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNGSTRNFP
Общая оценка
61
50
Осцилляторы
53
53
Тренд
61
33
Объём
63
69
Волатильность
43
47
ИндикаторSNGSTRNFPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,9042,31
Stochastic %K93,1285,58
CCI (20)170,98-6,38
MFI72,1058,18
Williams %R-6,88-14,42
MACD гистограмма0,3311,21
Momentum (10)2,2066,00
Тренд
ADX32,4145,21
Цена vs EMA 9+6,11%+1,05%
Цена vs EMA 20+7,32%-1,43%
Цена vs SMA 50+0,61%-11,15%
Цена vs SMA 200-17,75%-17,39%
Объём
CMF0,040,14
Volume Ratio124,6347,84
Волатильность и статистика
Beta1,03—
ATR %4,26%3,77%
Sharpe (1г)-1,20—
RS Rating35,0054,00
52w от хая-34,41-24,30
BB ширина21,7123,75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SNGS генерирует 2,25 трлн ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TRNFP — +1,20%, SNGS — -4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SNGS — 1,32 трлн ₽, TRNFP — 241,13 млн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNGS генерирует 330,14 млрд ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSNGSTRNFPЛидер
Выручка2,25 трлн ₽1,44 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-4.70%+1.20%
Чистая прибыль1,32 трлн ₽241,13 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+312.40%-19.60%
EPS (TTM)$30,44$311,85
Операц. Cash Flow595,13 млрд ₽438,96 млн ₽
Free Cash Flow330,14 млрд ₽82,18 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: SNGS платит 5,58%, TRNFP — 17,22%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SNGS платит дивиденды 19 лет подряд, TRNFP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): SNGS — +3,96%, TRNFP — +17,22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNGS — 2,79%, TRNFP — 14,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSNGSTRNFPЛидер
Див. доходность5,58%17,22%
Годовые дивиденды$0,85$204,17
Коэфф. выплат2,79%14,52%
Лет выплат1919
CAGR дивидендов (5л)3,96%17,22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SNGS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,33%), TRNFP — в декабре (+4,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SNGS — февраль (-4,09%), для TRNFP — июль (-5,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SNGS
+0,8
-4,1
-1,8
-1,7
+1,5
+1,7
-1,6
-2,6
-0,7
-0,2
+4,3
+0,9
TRNFP
-0,3
-2,8
+1,8
+0,7
-1,5
+2,3
-5,6
-2,8
-0,5
+2,2
-0,1
+4,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сургутнефтегаз или Транснефть привилегированные?
Мультипликатор P/E у Сургутнефтегаз ниже (1,05 vs 4,30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SNGS или TRNFP?
ROE SNGS — 18,66%, TRNFP — 7,59%. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Сургутнефтегаз и Транснефть привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SNGS — 5,58%, TRNFP — 17,22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Сургутнефтегаз или Транснефть привилегированные?
По объёму выручки: SNGS — 2,25 трлн ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SNGS или TRNFP?
Чистая маржа SNGS — 58,88%, TRNFP — 16,25%. SNGS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SNGS или TRNFP?
Технический скоринг: SNGS — 61/100, TRNFP — 50/100. SNGS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SNGS или TRNFP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик SNGS выигрывает 24, TRNFP — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией