ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SNGS vs TRNFP

Тикер 1
Тикер 2
SNGS19
25TRNFP
SNGS против TRNFP — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNGS крупнее в 3.1× (692,55 млрд ₽ vs 220,51 млрд ₽). По мультипликатору P/E SNGS оценён рынком дешевле: 1.05 против 4.42 у TRNFP (разница составляет 76.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SNGS составляет 18.66%, что превышает показатель TRNFP (8.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGS впереди: 58.88% против 16.74% у TRNFP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TRNFP составляет 13.23%, у SNGS — 3.87%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TRNFP набирает 62 из 100 по техническому скорингу, SNGS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TRNFP побеждает по числу метрик: 25 против 19 у SNGS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
SNGS
Сургутнефтегаз
SNGSRU
19,39 ₽
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 692,55 млрд ₽
ETP Rank7.9
Стоимость
9.4
Качество
9.1
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
TRNFP
Транснефть - привилегированные акции
TRNFPRU
1 418,20 ₽
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 220,51 млрд ₽
ETP Rank7.3
Стоимость
8.6
Качество
7.6
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

SNGSTRNFP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNGS с P/E 1.05 (у TRNFP — 4.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGS дешевле: 0.20 против 0.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNGS оценён ниже: 0.84 vs 1.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 8.03% у TRNFP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGS — 58.88%, TRNFP — 16.74%. У SNGS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNGS — 0.13, TRNFP — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SNGSTRNFP
ПоказательSNGSTRNFPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1.054.42
P/B0.200.34
P/S0.620.69
PEG0.08-0.25
EV/EBITDA0.841.68
Рентабельность
ROE18.66%8.03%
ROA16.44%6.51%
Валовая маржа——
Операц. маржа23.78%17.34%
Чистая маржа58.88%16.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.130.23
Текущая ликв.4.301.85
Быстрая ликв.4.001.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.87%13.23%
Коэфф. выплат2.79%63.57%
EPS$30.44$311.85
Балансовая стоим.$163.17$4034.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу TRNFP: скоринг 62/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SNGS — 34.5, TRNFP — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. TRNFP торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как SNGS ниже этой средней (-7.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TRNFP выше SMA 200 (+4.5%), SNGS — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу TRNFP. Сила тренда по ADX: SNGS — 29.8 (выраженный тренд), TRNFP — 19.3 (нет тренда). SNGS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TRNFP.

SNGSTRNFP
Общая оценка
25
62
Осцилляторы
45
55
Тренд
25
60
Объём
31
50
Волатильность
50
59
ИндикаторSNGSTRNFPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)34.5256.14
Stochastic %K14.9866.45
CCI (20)-101.64119.67
MFI32.6765.63
Williams %R-85.02-33.55
MACD гистограмма0.022.84
Momentum (10)-0.2215.60
Тренд
ADX29.7719.30
Цена vs EMA 9-1.88%+0.35%
Цена vs EMA 20-3.25%+0.80%
Цена vs SMA 50-7.92%+1.16%
Цена vs SMA 200-10.02%+4.53%
Объём
CMF-0.080.03
Volume Ratio79.17111.40
Волатильность и статистика
Beta——
ATR %2.26%1.41%
Sharpe (1г)——
RS Rating45.0079.00
52w от хая-23.70-4.59
BB ширина8.293.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SNGS генерирует 2,25 трлн ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNGS — +27.82%, TRNFP — +6.13%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SNGS — 1,32 трлн ₽, TRNFP — 241,13 млн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNGS генерирует 330,14 млрд ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSNGSTRNFPЛидер
Выручка2,25 трлн ₽1,44 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+27.82%+6.13%
Чистая прибыль1,32 трлн ₽241,13 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+21.18%-1.71%
EPS (TTM)$30.44$311.85
Операц. Cash Flow595,13 млрд ₽438,96 млн ₽
Free Cash Flow330,14 млрд ₽82,18 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: SNGS платит 3.87%, TRNFP — 13.23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SNGS платит дивиденды 19 лет подряд, TRNFP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): SNGS — +3.96%, TRNFP — +11.29%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNGS — 2.79%, TRNFP — 63.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSNGSTRNFPЛидер
Див. доходность3.87%13.23%
Годовые дивиденды$0.85$198.25
Коэфф. выплат2.79%63.57%
Лет выплат19.00%18.00%
CAGR дивидендов (5л)3.96%11.29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SNGS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), TRNFP — в декабре (+4.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SNGS — февраль (-4.09%), для TRNFP — июль (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SNGS
+0.8
-4.1
-1.8
-1.7
+2.0
+3.3
-1.0
-2.6
-0.7
-0.2
+4.3
+0.9
TRNFP
-0.3
-2.8
+1.8
+0.7
-2.0
+3.1
-4.3
-2.8
-0.5
+2.2
-0.1
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сургутнефтегаз или Транснефть - привилегированные акции?
Мультипликатор P/E у Сургутнефтегаз ниже (1.05 vs 4.42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SNGS или TRNFP?
ROE SNGS — 18.66%, TRNFP — 8.03%. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Сургутнефтегаз и Транснефть - привилегированные акции?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SNGS — 3.87%, TRNFP — 13.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Сургутнефтегаз или Транснефть - привилегированные акции?
По объёму выручки: SNGS — 2,25 трлн ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SNGS или TRNFP?
Чистая маржа SNGS — 58.88%, TRNFP — 16.74%. SNGS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SNGS или TRNFP?
Технический скоринг: SNGS — 25/100, TRNFP — 62/100. TRNFP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SNGS или TRNFP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик SNGS выигрывает 19, TRNFP — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией