ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SNEX vs SPGI

Тикер 1
Тикер 2
SNEX19
21SPGI
Инвесторы часто выбирают между SNEX и SPGI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SPGI крупнее в 13.8× (123,06 млрд $ vs 8,91 млрд $). По мультипликатору P/E SNEX оценён рынком дешевле: 18.68 против 25.95 у SPGI (разница составляет 28.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SNEX составляет 19.31%, что превышает показатель SPGI (14.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPGI впереди: 30.37% против 0.30% у SNEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SPGI выплачивает дивиденды с доходностью 0.92% годовых, тогда как SNEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу SNEX сильнее: 44/100 против 23/100 у SPGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между SNEX и SPGI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
SNEX
StoneX Group Inc.
SNEXNASDAQ
112,42 $-0,50 $ (-0,44%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 8,91 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
6.7
Качество
5.8
Рост
8.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
SPGI
S&P Global Inc.
SPGINYSE
415,73 $-1,28 $ (-0,31%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 123,06 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.6
Качество
6.3
Рост
7.2
Техника
1.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

SNEXSPGI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNEX с P/E 18.68 (у SPGI — 25.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SNEX дешевле: 0.06 против 7.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SNEX оценён ниже: 10.49 vs 17.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.31% против 14.80% у SPGI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPGI — 30.37%, SNEX — 0.30%. У SPGI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. SNEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.16, тогда как SPGI практически без долга (D/E 0.44). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SNEXSPGI
ПоказательSNEXSPGIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.6825.95
P/B3.203.98
P/S0.067.85
PEG1.091.08
EV/EBITDA10.4917.29
Рентабельность
ROE19.31%14.80%
ROA0.86%7.86%
Валовая маржа2.33%70.47%
Операц. маржа1.59%43.88%
Чистая маржа0.30%30.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал7.160.44
Текущая ликв.0.880.68
Быстрая ликв.0.820.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.92%
Коэфф. выплат0.00%24.35%
EPS$6.04$16.07
Балансовая стоим.$35.29$121.78

Технический анализ

SNEX набирает 44 из 100 по техническому скорингу, SPGI — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNEX — 55.6 (нейтральная зона), SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNEX выше на 11.5%, SPGI — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNEX выше SMA 200 (+11.2%), SPGI — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу SNEX. Сила тренда по ADX: SNEX — 20.2 (слабый тренд), SPGI — 10.2 (нет тренда). По бете SPGI стабильнее (0.52 vs 1.03). Значение ниже 0.8 делает SPGI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SNEX составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNEXSPGI
Общая оценка
44
23
Осцилляторы
47
41
Тренд
56
32
Объём
31
31
Волатильность
55
43
ИндикаторSNEXSPGIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.5846.14
Stochastic %K39.0242.23
CCI (20)16.17-83.65
MFI59.1326.79
Williams %R-60.98-57.77
MACD гистограмма-0.67-1.05
Momentum (10)-8.48-6.56
Тренд
ADX20.2410.23
Цена vs EMA 9-0.07%+0.47%
Цена vs EMA 20+1.74%-0.78%
Цена vs SMA 50+11.53%-2.01%
Цена vs SMA 200+11.19%-13.56%
Объём
CMF-0.07-0.16
Volume Ratio61.95119.15
Волатильность и статистика
Beta1.030.52
ATR %4.08%2.90%
Sharpe (1г)0.70-0.89
RS Rating67.0021.00
52w от хая-15.20-27.98
BB ширина20.9110.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SNEX — 132,38 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SNEX — 305,90 млн $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNEX генерирует 4,32 млрд $, SPGI — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSNEXSPGIЛидер
Выручка132,38 млрд $15,34 млрд $
Чистая прибыль305,90 млн $4,47 млрд $
EPS (TTM)$4.15$14.67
Операц. Cash Flow4,39 млрд $5,65 млрд $
Free Cash Flow4,32 млрд $5,46 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SPGI обеспечивает 0.92% годовой доходности, SNEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPGI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.

ПоказательSNEXSPGIЛидер
Див. доходность—0.92%
Годовые дивиденды—$0.97
Коэфф. выплат—24.35%
Лет выплат0.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-20.63%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNEX — апреле (+5.55%), для SPGI — июле (+5.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SNEX — март (-5.85%), для SPGI — сентябрь (-4.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNEX: +22.24% против +15.49%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SNEX
-1.3
+4.4
-5.8
+5.5
+1.9
+4.3
+5.2
+4.3
-1.1
+1.3
+2.5
+1.1
SPGI
+3.2
-2.1
+0.0
+3.9
+2.3
+3.5
+5.3
+1.1
-4.4
-1.4
+5.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — StoneX Group Inc. или S&P Global Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит StoneX Group Inc.: P/E 18.68 против 25.95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — SNEX или SPGI?
ROE SNEX — 19.31%, SPGI — 14.80%. SNEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у StoneX Group Inc. и S&P Global Inc.?
S&P Global Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.92%. StoneX Group Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — StoneX Group Inc. или S&P Global Inc.?
По объёму выручки: SNEX — 132,38 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SNEX или SPGI?
Чистая маржа SNEX — 0.30%, SPGI — 30.37%. SPGI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SNEX или SPGI?
Технический скоринг: SNEX — 44/100, SPGI — 23/100. SNEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SNEX или SPGI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SNEX выигрывает 19, SPGI — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией