Сравнение SNAP vs TWLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SNAP (P/E -30,77) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TWLO показывает P/E 30,51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SNAP: 1,51 vs 6,25 у TWLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TWLO — 3,90, у SNAP — 4,94. SNAP работает в убыток — ROE -14,61%, тогда как TWLO показывает рентабельность 14,15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNAP (-4,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNAP — 0,44, у TWLO — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SNAP | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -30,77 | 30,51 | |
| P/B | 4,94 | 3,90 | |
| P/S | 1,51 | 6,25 | |
| PEG | -0,47 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -232,18 | 95,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14,61% | 14,15% | |
| ROA | -4,17% | 10,60% | |
| Валовая маржа | 57,31% | 48,54% | |
| Операц. маржа | -5,10% | 5,51% | |
| Чистая маржа | -4,90% | 20,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,44 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 2,94 | 4,62 | |
| Быстрая ликв. | 2,94 | 4,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,19 | $7,52 | |
| Балансовая стоим. | $1,15 | $58,76 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SNAP составляет 60,1 (нейтральная зона), у TWLO — 53,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SNAP и TWLO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,5% и +6,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TWLO выше SMA 200 (+39,6%), SNAP — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу TWLO. ADX: SNAP — 28,6 (выраженный тренд), TWLO — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TWLO менее волатилен — бета 1,43 против 2,23 у SNAP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNAP составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNAP | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,15 | 53,55 | |
| Stochastic %K | 76,47 | 50,45 | |
| CCI (20) | 139,35 | 13,24 | |
| MFI | 58,41 | 63,28 | |
| Williams %R | -23,53 | -49,55 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | -1,27 | |
| Momentum (10) | 0,41 | -5,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,63 | 15,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,80% | +0,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,95% | +1,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,51% | +6,31% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,21% | +39,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 83,65 | 80,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,23 | 1,43 | |
| ATR % | 5,07% | 4,51% | |
| Sharpe (1г) | -0,17 | 1,44 | |
| RS Rating | 16,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -37,07 | -10,25 | |
| BB ширина | 15,64 | 10,12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNAP — 5,93 млрд $, TWLO — 5,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TWLO: +13,70% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SNAP убыточен (чистая прибыль -460,49 млн $), тогда как TWLO генерирует прибыль (33,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SNAP — 437,19 млн $, TWLO — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNAP | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,93 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.60% | +13.70% | |
| Чистая прибыль | -460,49 млн $ | 33,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,27 | $0,22 | |
| Операц. Cash Flow | 656,17 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 437,19 млн $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SNAP | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNAP приходится на апреле (+6,90%), а TWLO — на мае (+11,80%). Наименее удачные месяцы: SNAP — март (-5,79%), TWLO — март (-4,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWLO: +33,11% против +0,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snap Inc. или Twilio Inc.?
У кого выше рентабельность — SNAP или TWLO?
Какие дивиденды у Snap Inc. и Twilio Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snap Inc. или Twilio Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNAP или TWLO?
Что лучше купить — SNAP или TWLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией