Сравнение SNAP vs TWLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SNAP (P/E -23.16) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TWLO показывает P/E 277.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SNAP: 1.56 vs 5.42 у TWLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SNAP работает в убыток — ROE -18.93%, тогда как TWLO показывает рентабельность 1.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNAP (-6.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка SNAP значительно выше: D/E 2.02 vs 0.14 у TWLO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | SNAP | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -23.16 | 277.60 | |
| P/B | 4.55 | 3.71 | |
| P/S | 1.56 | 5.42 | |
| PEG | -0.93 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | -98.12 | 84.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18.93% | 1.32% | |
| ROA | -5.46% | 1.09% | |
| Валовая маржа | 55.77% | 48.64% | |
| Операц. маржа | -6.77% | 4.71% | |
| Чистая маржа | -6.72% | 1.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 3.53 | 4.66 | |
| Быстрая ликв. | 3.53 | 4.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.24 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $1.24 | $51.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TWLO сильнее: 73/100 против 44/100 у SNAP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNAP составляет 49.1 (нейтральная зона), у TWLO — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SNAP и TWLO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.7% и +27.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TWLO выше SMA 200 (+49.9%), SNAP — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу TWLO. ADX: SNAP — 18.8 (нет тренда), TWLO — 45.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TWLO менее волатилен — бета 1.55 против 1.98 у SNAP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNAP составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNAP | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.13 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 37.45 | 56.02 | |
| CCI (20) | -75.09 | 37.69 | |
| MFI | 25.12 | 65.47 | |
| Williams %R | -62.55 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.87 | |
| Momentum (10) | -0.49 | -2.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.83 | 45.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.54% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.11% | +4.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.70% | +26.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.82% | +49.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 54.32 | 83.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.98 | 1.55 | |
| ATR % | 5.88% | 4.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 1.09 | |
| RS Rating | 8.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -45.97 | -7.06 | |
| BB ширина | 18.20 | 53.26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNAP — 5,93 млрд $, TWLO — 5,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SNAP убыточен (чистая прибыль -460,49 млн $), тогда как TWLO генерирует прибыль (33,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SNAP — 437,19 млн $, TWLO — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNAP | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,93 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -460,49 млн $ | 33,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.27 | $0.22 | |
| Операц. Cash Flow | 656,17 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 437,19 млн $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SNAP | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNAP приходится на июне (+7.62%), а TWLO — на мае (+12.67%). Наименее удачные месяцы: SNAP — март (-5.79%), TWLO — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWLO: +34.92% против +2.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snap Inc. или Twilio Inc.?
У кого выше рентабельность — SNAP или TWLO?
Какие дивиденды у Snap Inc. и Twilio Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snap Inc. или Twilio Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNAP или TWLO?
Что лучше купить — SNAP или TWLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией