Сравнение SMG vs SOLS

Тикер 1

Тикер 2

SMG20

18SOLS

The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) представляют одну индустрию — «Специальная химия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SOLS крупнее в 3.7× (12,61 млрд $ vs 3,45 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SMG выглядит привлекательнее: 30.56 против 64.97. Премия к оценке SOLS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. SMG работает в убыток — ROE -33.72%, тогда как SOLS показывает рентабельность 11.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа SOLS — 5.28%, у SMG — 3.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SMG составляет 4.53%, у SOLS — 0.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SOLS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, SMG — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Scotts Miracle-Gro Company

SMGNYSE

59,33 $+0,99 $ (+1,70%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.2

Качество

5.6

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Solstice Advanced Materials Inc.

SOLSNASDAQ

79,38 $-5,10 $ (-6,04%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 12,61 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.7

Качество

6.2

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

SMGSOLS

Фундаментальный анализ

SMG торгуется с P/E 30.56, тогда как SOLS — с P/E 64.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SMG оценён ниже: 1.00 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SMG — 11.04, у SOLS — 16.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SMG работает в убыток — ROE -33.72%, тогда как SOLS показывает рентабельность 11.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. SOLS удерживает чистую маржу на уровне 5.28%, опережая SMG (3.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SMG — -8.19, у SOLS — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SMGSOLS

Показатель	SMG	SOLS
Мультипликаторы оценки
P/E	30.56	64.97
P/B	-11.83	9.03
P/S	1.00	3.43
PEG	0.14	-1.35
EV/EBITDA	11.04	16.68
Рентабельность
ROE	-33.72%	11.24%
ROA	3.25%	3.59%
Валовая маржа	32.48%	31.31%
Операц. маржа	13.58%	17.63%
Чистая маржа	3.27%	5.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-8.19	1.63
Текущая ликв.	1.27	1.43
Быстрая ликв.	0.73	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.53%	0.09%
Коэфф. выплат	138.95%	5.81%
EPS	$1.91	$1.30
Балансовая стоим.	$-4.93	$9.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу SOLS: скоринг 52/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SMG — 45.7, SOLS — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOLS выше на 0.3%, SMG — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SMG — 22.3 (слабый тренд), SOLS — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SOLS — 0.33, SMG — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SMGSOLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SMG	SOLS
Осцилляторы
RSI (14)	45.73	48.51
Stochastic %K	43.83	30.24
CCI (20)	-61.52	-44.70
MFI	35.62	41.15
Williams %R	-56.17	-69.76
MACD гистограмма	-0.21	-0.38
Momentum (10)	-3.01	3.03
Тренд
ADX	22.32	12.98
Цена vs EMA 9	+0.96%	-4.23%
Цена vs EMA 20	-1.36%	-3.57%
Цена vs SMA 50	-4.66%	+0.35%
Цена vs SMA 200	-2.13%	—
Объём
CMF	0.01	0.21
Volume Ratio	89.99	91.33
Волатильность и статистика
Beta	1.09	0.33
ATR %	4.43%	5.42%
Sharpe (1г)	-0.03	—
RS Rating	33.00	—
52w от хая	-18.00	-12.58
BB ширина	20.26	15.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SMG генерирует 3,41 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SMG — 145,20 млн $, SOLS — 237 млн $. SOLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SMG — 273,90 млн $, SOLS — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SMG	SOLS
Выручка	3,41 млрд $	3,89 млрд $
Чистая прибыль	145,20 млн $	237 млн $
EPS (TTM)	$2.52	$1.49
Операц. Cash Flow	371,30 млн $	0 $
Free Cash Flow	273,90 млн $	0 $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SMG платит 4.53%, SOLS — 0.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SMG — 13 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SMG — 138.95%, SOLS — 5.81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	SMG	SOLS
Див. доходность	4.53%	0.09%
Годовые дивиденды	$1.32	$0.15
Коэфф. выплат	138.95%	5.81%
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.41%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SMG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.85%), SOLS — в январе (+25.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SMG — август (-4.64%), SOLS — октябрь (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +3.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SMG

+6.7

-0.2

-3.4

-1.1

-1.4

-0.4

+6.8

-4.6

-3.2

-1.8

+4.2

+1.6

SOLS

+25.3

+21.9

-3.5

+5.7

+0.0

-6.9

+8.3

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Scotts Miracle-Gro Company или Solstice Advanced Materials Inc.?

Мультипликатор P/E у The Scotts Miracle-Gro Company ниже (30.56 vs 64.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SMG или SOLS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SMG — -33.72%, SOLS — 11.24%. Преимущество у SOLS.

Какие дивиденды у The Scotts Miracle-Gro Company и Solstice Advanced Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SMG — 4.53%, SOLS — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Scotts Miracle-Gro Company или Solstice Advanced Materials Inc.?

Выручка SMG за TTM — 3,41 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. SOLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SMG или SOLS?

Чистая маржа SMG — 3.27%, SOLS — 5.28%. SOLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SMG или SOLS?

Технический скоринг: SMG — 26/100, SOLS — 52/100. SOLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SMG или SOLS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу SMG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией