Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение SMG vs SOLS

Тикер 1

Тикер 2

SMG15

26SOLS

The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) представляют одну индустрию — «Специальная химия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SOLS крупнее в 2,8× (9,95 млрд $ vs 3,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SOLS выглядит привлекательнее: 47,11 против 48,75. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. SMG работает в убыток — ROE -21,87%, тогда как SOLS показывает рентабельность 10,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа SOLS — 5,13%, у SMG — 2,19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SMG составляет 4,33%, у SOLS — 0,24%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SOLS набирает 47 из 100 по техническому скорингу, SMG — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:15 в пользу SOLS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Scotts Miracle-Gro Company

SMGNYSE

$60,94-$0,78 (-1,26%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.4

Качество

5.3

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Solstice Advanced Materials Inc.

SOLSNASDAQ

$62,65+$0,08 (+0,13%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 9,95 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

6.2

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

4.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

SMGSOLS

Фундаментальный анализ

SOLS торгуется с P/E 47,11, тогда как SMG — с P/E 48,75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SMG оценён ниже: 1,05 против 2,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SOLS — 13,03, у SMG — 13,96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SMG работает в убыток — ROE -21,87%, тогда как SOLS показывает рентабельность 10,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. SOLS удерживает чистую маржу на уровне 5,13%, опережая SMG (2,19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SMG — -10,13, у SOLS — 1,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SMGSOLS

Показатель	SMG	SOLS
Мультипликаторы оценки
P/E	48,75	47,11
P/B	-16,97	6,27
P/S	1,05	2,43
PEG	1,08	-1,22
EV/EBITDA	13,96	13,03
Рентабельность
ROE	-21,87%	10,89%
ROA	2,34%	3,55%
Валовая маржа	32,27%	30,62%
Операц. маржа	12,30%	16,90%
Чистая маржа	2,19%	5,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-10,13	1,52
Текущая ликв.	1,21	1,46
Быстрая ликв.	0,78	1,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,33%	0,24%
Коэфф. выплат	313,78%	725,71%
EPS	$1,27	$1,32
Балансовая стоим.	-$3,59	$10,00

Технический анализ

Техническая картина в пользу SOLS: скоринг 47/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SMG — 36,7, SOLS — 47,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SMG на -6,9%, SOLS на -10,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SMG — 17,3 (нет тренда), SOLS — 23,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SOLS — 0,49, SMG — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SMGSOLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SMG	SOLS
Осцилляторы
RSI (14)	36,70	47,70
Stochastic %K	2,65	80,77
CCI (20)	-120,09	93,20
MFI	47,10	55,09
Williams %R	-97,35	-19,23
MACD гистограмма	-0,87	1,01
Momentum (10)	-6,33	2,48
Тренд
ADX	17,25	23,58
Цена vs EMA 9	-3,41%	+1,48%
Цена vs EMA 20	-6,08%	+0,57%
Цена vs SMA 50	-6,90%	-10,45%
Цена vs SMA 200	-2,05%	-6,52%
Объём
CMF	-0,14	-0,09
Volume Ratio	43,30	35,06
Волатильность и статистика
Beta	0,85	0,49
ATR %	4,27%	4,62%
Sharpe (1г)	-0,03	—
RS Rating	33,00	—
52w от хая	-19,11	-31,00
BB ширина	21,08	14,13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SMG генерирует 3,41 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SOLS — +3,10%, SMG — -3,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SMG — 145,20 млн $, SOLS — 237 млн $. SOLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SMG — 273,90 млн $, SOLS — 103 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SMG	SOLS	Лидер
Выручка	3,41 млрд $	3,89 млрд $
Рост выручки (г/г)	-3.90%	+3.10%
Чистая прибыль	145,20 млн $	237 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-43.80%	—
EPS (TTM)	$2,52	$1,49
Операц. Cash Flow	371,30 млн $	455 млн $
Free Cash Flow	273,90 млн $	103 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SMG платит 4,33%, SOLS — 0,24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SMG — 13 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SMG — 313,78%, SOLS — 725,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	SMG	SOLS
Див. доходность	4,33%	0,24%
Годовые дивиденды	$1,98	$0,22
Коэфф. выплат	313,78%	725,71%
Лет выплат	13	1
CAGR дивидендов (5л)	-5,01%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SMG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6,65%), SOLS — в январе (+25,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SMG — август (-4,64%), SOLS — июль (-27,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +35,60% против +3,61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SMG

+6,7

-0,2

-3,4

-1,1

-1,7

+1,1

+6,0

-4,6

-3,2

-1,8

+4,2

+1,6

SOLS

+25,3

+21,9

-3,5

+5,7

+4,5

+5,8

-27,5

+0,0

-6,9

+8,3

+1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Scotts Miracle-Gro Company или Solstice Advanced Materials Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (47,11 vs 48,75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SMG или SOLS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SMG — -21,87%, SOLS — 10,89%. Преимущество у SOLS.

Какие дивиденды у The Scotts Miracle-Gro Company и Solstice Advanced Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SMG — 4,33%, SOLS — 0,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Scotts Miracle-Gro Company или Solstice Advanced Materials Inc.?

Выручка SMG за TTM — 3,41 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. SOLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SMG или SOLS?

Чистая маржа SMG — 2,19%, SOLS — 5,13%. SOLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SMG или SOLS?

Технический скоринг: SMG — 30/100, SOLS — 47/100. SOLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SMG или SOLS?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу SOLS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией