Сравнение SLGN vs SW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SLGN торгуется с P/E 14.19, тогда как SW — с P/E 52.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B SW — 1.11, у SLGN — 1.73. EV/EBITDA SW — 7.90, у SLGN — 8.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SLGN (12.47% vs 2.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SLGN — 4.31%, у SW — 1.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SLGN значительно выше: D/E 2.01 vs 0.79 у SW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | SLGN | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.19 | 52.73 | |
| P/B | 1.73 | 1.11 | |
| P/S | 0.61 | 0.62 | |
| PEG | -7.69 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 8.60 | 7.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.47% | 2.08% | |
| ROA | 3.04% | 0.84% | |
| Валовая маржа | 17.41% | 18.36% | |
| Операц. маржа | 9.75% | 4.80% | |
| Чистая маржа | 4.31% | 1.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.01 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 1.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.13% | 4.75% | |
| Коэфф. выплат | 30.59% | 239.18% | |
| EPS | $2.68 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $21.98 | $33.30 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SLGN составляет 42.2 (нейтральная зона), у SW — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SLGN на -4.4%, SW на -7.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SLGN — 19.0 (нет тренда), SW — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SLGN менее волатилен — бета 0.70 против 1.28 у SW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SW составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SLGN | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.18 | 39.96 | |
| Stochastic %K | 31.01 | 22.32 | |
| CCI (20) | -111.72 | -148.74 | |
| MFI | 26.00 | 49.03 | |
| Williams %R | -68.99 | -77.68 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -2.27 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.01 | 28.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.57% | -3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | -5.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.37% | -7.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.15% | -9.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 89.68 | 93.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 1.28 | |
| ATR % | 3.42% | 4.26% | |
| Sharpe (1г) | -1.15 | -0.42 | |
| RS Rating | 13.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -33.40 | -28.90 | |
| BB ширина | 11.00 | 16.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SLGN — 6,48 млрд $, SW — 31,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SLGN — 288,40 млн $, SW — 699 млн $. SW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SLGN — 422,70 млн $, SW — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SLGN | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,48 млрд $ | 31,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 288,40 млн $ | 699 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.71 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 729,80 млн $ | 3,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 422,70 млн $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
SLGN и SW — дивидендные акции. Доходность: SLGN — 2.13%, SW — 4.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SLGN — 13 лет, SW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SLGN — 30.59%, SW — 239.18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SLGN | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.13% | 4.75% | |
| Годовые дивиденды | $0.42 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 30.59% | 239.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -8.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SLGN приходится на январе (+5.17%), а SW — на мае (+5.04%). Наименее удачные месяцы: SLGN — сентябрь (-2.08%), SW — октябрь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SW: +7.36% против +5.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Silgan Holdings Inc. или Smurfit Westrock Plc?
У кого выше рентабельность — SLGN или SW?
Какие дивиденды у Silgan Holdings Inc. и Smurfit Westrock Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Silgan Holdings Inc. или Smurfit Westrock Plc?
У кого выше маржинальность — SLGN или SW?
Какая акция лучше по технике — SLGN или SW?
Что лучше купить — SLGN или SW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией