Сравнение SLB vs WFRD

Тикер 1

Тикер 2

SLB21

19WFRD

SLB N.V. (SLB) и Weatherford International plc (WFRD) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтесервис», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SLB крупнее в 10.8× (85,59 млрд $ vs 7,91 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WFRD с P/E 17.30 (у SLB — 25.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE WFRD — 28.39%, у SLB — 13.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WFRD удерживает чистую маржу на уровне 9.49%, опережая SLB (9.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. SLB предлагает более высокую дивидендную доходность (2.01% vs 0.94%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между SLB и WFRD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

SLB N.V.

SLBNYSE

57,25 $-0,03 $ (-0,04%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 85,59 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.3

Качество

7.2

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Weatherford International plc

WFRDNASDAQ

110,02 $-1,36 $ (-1,22%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 7,91 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.4

Качество

8.7

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

SLBWFRD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WFRD выглядит привлекательнее: 17.30 против 25.98. Премия к оценке SLB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WFRD дешевле: 1.64 против 2.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SLB — 3.28, у WFRD — 4.56. EV/EBITDA WFRD — 8.83, у SLB — 13.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WFRD (28.39% vs 13.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WFRD — 9.49%, у SLB — 9.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SLB — 0.44, у WFRD — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SLBWFRD

Показатель	SLB	WFRD
Мультипликаторы оценки
P/E	25.98	17.30
P/B	3.28	4.56
P/S	2.38	1.64
PEG	-1.15	0.17
EV/EBITDA	13.39	8.83
Рентабельность
ROE	13.46%	28.39%
ROA	6.06%	9.11%
Валовая маржа	17.33%	45.89%
Операц. маржа	14.44%	15.11%
Чистая маржа	9.20%	9.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.94
Текущая ликв.	1.34	2.31
Быстрая ликв.	0.98	1.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.01%	0.94%
Коэфф. выплат	49.68%	15.98%
EPS	$2.20	$6.44
Балансовая стоим.	$18.25	$24.46

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): SLB — 63.2 (нейтральная зона), WFRD — 63.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SLB и WFRD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.5% и +11.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SLB — 27.7 (выраженный тренд), WFRD — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SLB стабильнее (0.79 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает SLB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WFRD составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SLBWFRD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SLB	WFRD
Осцилляторы
RSI (14)	63.19	63.88
Stochastic %K	91.55	86.61
CCI (20)	142.77	106.27
MFI	52.58	56.33
Williams %R	-8.45	-13.39
MACD гистограмма	0.04	0.14
Momentum (10)	2.12	3.01
Тренд
ADX	27.68	19.89
Цена vs EMA 9	+2.14%	+2.01%
Цена vs EMA 20	+3.75%	+3.96%
Цена vs SMA 50	+9.47%	+11.10%
Цена vs SMA 200	+35.26%	+34.98%
Объём
CMF	-0.08	0.02
Volume Ratio	99.69	96.97
Волатильность и статистика
Beta	0.79	1.13
ATR %	2.62%	3.36%
Sharpe (1г)	1.41	2.17
RS Rating	82.00	93.00
52w от хая	-0.73	-1.37
BB ширина	7.98	10.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SLB — 35,71 млрд $, WFRD — 4,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SLB — 3,35 млрд $, WFRD — 431 млн $. SLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SLB — 4,79 млрд $, WFRD — 450 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SLB	WFRD
Выручка	35,71 млрд $	4,92 млрд $
Чистая прибыль	3,35 млрд $	431 млн $
EPS (TTM)	$2.38	$5.96
Операц. Cash Flow	6,49 млрд $	676 млн $
Free Cash Flow	4,79 млрд $	450 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SLB — 2.01%, WFRD — 0.94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SLB — 13 лет, WFRD — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SLB — 49.68%, WFRD — 15.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SLB	WFRD
Див. доходность	2.01%	0.94%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.55
Коэфф. выплат	49.68%	15.98%
Лет выплат	13.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	3.37%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SLB — январе (+5.93%), для WFRD — феврале (+19.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SLB — март (-4.64%), WFRD — апрель (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WFRD: +68.00% против +3.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SLB

+5.9

-0.6

-4.6

+0.2

+0.5

-0.1

+2.0

-1.6

-0.5

+0.8

+1.8

-0.4

WFRD

+6.2

+19.3

+0.6

-3.1

+1.2

+8.5

+5.7

+5.8

+7.6

+12.7

+0.4

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SLB N.V. или Weatherford International plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Weatherford International plc: P/E 17.30 против 25.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SLB или WFRD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SLB — 13.46%, WFRD — 28.39%. Преимущество у WFRD.

Какие дивиденды у SLB N.V. и Weatherford International plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SLB — 2.01%, WFRD — 0.94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — SLB N.V. или Weatherford International plc?

Выручка SLB за TTM — 35,71 млрд $, WFRD — 4,92 млрд $. SLB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SLB или WFRD?

Чистая маржа SLB — 9.20%, WFRD — 9.49%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — SLB или WFRD?

Технический скоринг: SLB — 66/100, WFRD — 63/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SLB или WFRD?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу SLB по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией