Сравнение SJM vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

SJM17

24TSN

Инвесторы часто выбирают между SJM и TSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TSN крупнее в 2.2× (23,66 млрд $ vs 10,87 млрд $). SJM имеет отрицательный P/E (-8.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TSN прибылен с P/E 51.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE SJM отрицательный (-21.55%), что говорит об убыточности. TSN генерирует прибыль с ROE 2.50%. По этому критерию преимущество однозначно. SJM убыточен — чистая маржа -14.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SJM предлагает более высокую дивидендную доходность (4.38% vs 3.04%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SJM сильнее: 73/100 против 61/100 у TSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TSN побеждает по числу метрик: 24 против 17 у SJM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The J. M. Smucker Company

SJMNYSE

101,91 $+1,43 $ (+1,42%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

7.3

Качество

3.7

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

66,47 $-0,05 $ (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,66 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

SJMTSN

Фундаментальный анализ

P/E у SJM отрицательный (-8.54) — компания генерирует убытки. TSN прибылен, P/E составляет 51.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TSN дешевле: 0.43 против 1.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TSN дешевле: 1.30 против 2.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SJM отрицательный (-21.55%), что говорит об убыточности. TSN генерирует прибыль с ROE 2.50%. По этому критерию преимущество однозначно. SJM убыточен — чистая маржа -14.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SJM — 1.42, TSN — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SJMTSN

Показатель	SJM	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.54	51.84
P/B	2.05	1.30
P/S	1.20	0.43
PEG	0.02	-1.04
EV/EBITDA	-115.55	12.34
Рентабельность
ROE	-21.55%	2.50%
ROA	-7.72%	1.29%
Валовая маржа	32.67%	6.55%
Операц. маржа	3.40%	2.30%
Чистая маржа	-14.07%	0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.42	0.45
Текущая ликв.	0.84	1.83
Быстрая ликв.	0.35	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.38%	3.04%
Коэфф. выплат	-36.82%	154.75%
EPS	$-11.77	$1.28
Балансовая стоим.	$49.07	$51.56

Технический анализ

SJM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TSN — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SJM — 55.4 (нейтральная зона), TSN — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SJM на 2.9%, TSN на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TSN выше SMA 200 (+13.1%), SJM — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. Сила тренда по ADX: SJM — 28.1 (выраженный тренд), TSN — 14.4 (нет тренда). SJM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TSN. По бете SJM стабильнее (-0.01 vs 0.26). Значение ниже 0.8 делает SJM защитной акцией.

SJMTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SJM	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	55.37	53.70
Stochastic %K	56.02	59.86
CCI (20)	76.02	13.30
MFI	67.09	45.91
Williams %R	-43.98	-40.14
MACD гистограмма	0.50	-0.18
Momentum (10)	3.65	-1.57
Тренд
ADX	28.10	14.36
Цена vs EMA 9	-0.28%	-0.08%
Цена vs EMA 20	+1.19%	+0.53%
Цена vs SMA 50	+2.85%	+3.57%
Цена vs SMA 200	-3.27%	+13.07%
Объём
CMF	0.21	0.03
Volume Ratio	94.43	58.38
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.26
ATR %	2.39%	2.49%
Sharpe (1г)	-0.47	0.70
RS Rating	34.00	60.00
52w от хая	-15.84	-4.27
BB ширина	9.21	10.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SJM — 8,73 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TSN зарабатывает 474 млн $, а SJM фиксирует убыток (-1,23 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SJM генерирует 816,60 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SJM	TSN
Выручка	8,73 млрд $	54,44 млрд $
Чистая прибыль	-1,23 млрд $	474 млн $
EPS (TTM)	$-11.57	$1.36
Операц. Cash Flow	1,21 млрд $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	816,60 млн $	1,18 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SJM — 4.38%, TSN — 3.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SJM платит дивиденды 13 лет подряд, TSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	SJM	TSN
Див. доходность	4.38%	3.04%
Годовые дивиденды	$2.20	$1.53
Коэфф. выплат	-36.82%	154.75%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.26%	-3.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SJM — январе (+2.86%), для TSN — августе (+3.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SJM — август (-3.13%), для TSN — май (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SJM

+2.9

-0.0

+2.5

-0.7

-2.1

-1.9

+2.3

-3.1

-2.1

-0.8

+1.0

+0.9

TSN

+1.8

-0.5

+0.7

+3.2

-4.7

+0.1

+0.8

+3.3

-3.7

-1.4

+2.6

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The J. M. Smucker Company или Tyson Foods, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — SJM или TSN?

ROE SJM — -21.55%, TSN — 2.50%. TSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The J. M. Smucker Company и Tyson Foods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SJM — 4.38%, TSN — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The J. M. Smucker Company или Tyson Foods, Inc.?

По объёму выручки: SJM — 8,73 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — SJM или TSN?

Технический скоринг: SJM — 73/100, TSN — 61/100. SJM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SJM или TSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик SJM выигрывает 17, TSN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией