Сравнение SIRI vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SIRI торгуется с P/E 11,46, тогда как WMG — с P/E 20,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SIRI дешевле: 1,17 против 1,89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SIRI — 0,85, у WMG — 16,12. EV/EBITDA SIRI — 8,46, у WMG — 11,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WMG — 90,84%, у SIRI — 7,53%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SIRI удерживает чистую маржу на уровне 10,23%, опережая WMG (9,20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WMG значительно выше: D/E 5,76 vs 0,79 у SIRI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SIRI | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,46 | 20,46 | |
| P/B | 0,85 | 16,12 | |
| P/S | 1,17 | 1,89 | |
| PEG | 0,09 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 8,46 | 11,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,53% | 90,84% | |
| ROA | 3,24% | 6,26% | |
| Валовая маржа | 46,18% | 45,77% | |
| Операц. маржа | 19,19% | 14,31% | |
| Чистая маржа | 10,23% | 9,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 5,76 | |
| Текущая ликв. | 0,46 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 0,46 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,61% | 2,88% | |
| Коэфф. выплат | 41,36% | 89,29% | |
| EPS | $2,61 | $1,29 | |
| Балансовая стоим. | $35,34 | $2,08 | |
Технический анализ
SIRI набирает 61 из 100 по техническому скорингу, WMG — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SIRI — 47,9 (нейтральная зона), WMG — 43,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SIRI торгуется выше SMA 50 (1,5%), тогда как WMG ниже этой средней (-6,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SIRI выше SMA 200 (+22,9%), WMG — ниже (-9,2%). Долгосрочный тренд в пользу SIRI. ADX: SIRI — 17,3 (нет тренда), WMG — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SIRI стабильнее (0,45 vs 0,50). Дневная волатильность (ATR%) WMG составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SIRI | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,94 | 43,61 | |
| Stochastic %K | 21,09 | 29,84 | |
| CCI (20) | -115,01 | -71,94 | |
| MFI | 54,14 | 40,35 | |
| Williams %R | -78,91 | -70,16 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,10 | |
| Momentum (10) | 0,11 | -0,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,33 | 22,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,61% | -0,66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,48% | -2,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,54% | -6,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,87% | -9,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 94,40 | 69,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,50 | |
| ATR % | 3,29% | 4,44% | |
| Sharpe (1г) | 1,01 | -0,49 | |
| RS Rating | 73,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -8,42 | -25,49 | |
| BB ширина | 9,24 | 16,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SIRI — 8,56 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WMG растёт быстрее по выручке: +4,40% год к году против -1,60% у SIRI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SIRI — 805 млн $, WMG — 365 млн $. SIRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SIRI — 1,25 млрд $, WMG — 539 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SIRI | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,56 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.60% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | 805 млн $ | 365 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -16.10% | — |
| EPS (TTM) | $2,38 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,90 млрд $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 539 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SIRI — 3,61%, WMG — 2,88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SIRI — 12 лет, WMG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: SIRI — +64,97%, WMG — +1,44%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SIRI — 41,36%, WMG — 89,29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SIRI | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,61% | 2,88% | |
| Годовые дивиденды | $0,81 | $0,58 | |
| Коэфф. выплат | 41,36% | 89,29% | |
| Лет выплат | 12 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 64,97% | 1,44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SIRI — июле (+5,11%), для WMG — декабре (+6,96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SIRI — сентябрь (-5,38%), WMG — май (-6,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMG: +0,73% против +0,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sirius XM Holdings Inc. или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — SIRI или WMG?
Какие дивиденды у Sirius XM Holdings Inc. и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Sirius XM Holdings Inc. или Warner Music Group Corp.?
У кого выше маржинальность — SIRI или WMG?
Какая акция лучше по технике — SIRI или WMG?
Что лучше купить — SIRI или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией