ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SIBN vs SNGS

Тикер 1
Тикер 2
SIBN24
17SNGS
Обе компании работают в индустрии «Нефть и газ»: Газпром нефть (SIBN) и Сургутнефтегаз (SNGS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SIBN крупнее в 3.5× (2,42 трлн ₽ vs 692,55 млрд ₽). SNGS торгуется с P/E 1.05, тогда как SIBN — с P/E 9.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала SNGS составляет 18.66%, что превышает показатель SIBN (8.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGS впереди: 58.88% против 7.10% у SIBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности SIBN впереди: 8.63% годовых против 3.87% у SNGS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу SIBN: скоринг 33/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:17 в пользу SIBN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
SIBN
Газпром нефть
SIBNRU
510,40 ₽
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 2,42 трлн ₽
ETP Rank4.9
Стоимость
5.3
Качество
6.0
Рост
2.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
SNGS
Сургутнефтегаз
SNGSRU
19,39 ₽
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 692,55 млрд ₽
ETP Rank7.9
Стоимость
9.4
Качество
9.1
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

SIBNSNGS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SNGS — P/E 1.05 vs 9.46 у SIBN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGS дешевле: 0.20 против 0.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNGS оценён ниже: 0.84 vs 3.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 8.14% у SIBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGS — 58.88%, SIBN — 7.10%. У SNGS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SIBN — 1.05, SNGS — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SIBNSNGS
ПоказательSIBNSNGSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.461.05
P/B0.760.20
P/S0.640.62
PEG0.620.08
EV/EBITDA3.340.84
Рентабельность
ROE8.14%18.66%
ROA3.97%16.44%
Валовая маржа79.56%—
Операц. маржа11.90%23.78%
Чистая маржа7.10%58.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.050.13
Текущая ликв.0.484.30
Быстрая ликв.0.314.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность8.63%3.87%
Коэфф. выплат52.48%2.79%
EPS$51.85$30.44
Балансовая стоим.$646.71$163.17

Технический анализ

По техническому скорингу SIBN сильнее: 33/100 против 25/100 у SNGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SIBN составляет 43.4 (нейтральная зона), у SNGS — 34.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SIBN на -3.0%, SNGS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SIBN выше SMA 200 (+1.6%), SNGS — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. Сила тренда по ADX: SIBN — 20.4 (слабый тренд), SNGS — 29.8 (выраженный тренд).

SIBNSNGS
Общая оценка
33
25
Осцилляторы
41
45
Тренд
44
25
Объём
38
31
Волатильность
45
50
ИндикаторSIBNSNGSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.3734.52
Stochastic %K49.3014.98
CCI (20)-32.42-101.64
MFI33.1432.67
Williams %R-50.70-85.02
MACD гистограмма0.690.02
Momentum (10)4.85-0.22
Тренд
ADX20.4329.77
Цена vs EMA 9-0.67%-1.88%
Цена vs EMA 20-0.98%-3.25%
Цена vs SMA 50-3.05%-7.92%
Цена vs SMA 200+1.62%-10.02%
Объём
CMF-0.05-0.08
Volume Ratio100.0779.17
Волатильность и статистика
Beta0.57—
ATR %2.11%2.26%
Sharpe (1г)-0.14—
RS Rating61.0045.00
52w от хая-13.12-23.70
BB ширина4.678.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SIBN — 3,61 трлн ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNGS: +27.82% г/г vs +1.87%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SIBN — 256,25 млрд ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SIBN генерирует 21,83 млрд ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSIBNSNGSЛидер
Выручка3,61 трлн ₽2,25 трлн ₽
Рост выручки (г/г)+1.87%+27.82%
Чистая прибыль256,25 млрд ₽1,32 трлн ₽
Рост прибыли (г/г)-29.67%+21.18%
EPS (TTM)$51.85$30.44
Операц. Cash Flow621,15 млрд ₽595,13 млрд ₽
Free Cash Flow21,83 млрд ₽330,14 млрд ₽

Дивиденды

SIBN и SNGS — дивидендные акции. Доходность: SIBN — 8.63%, SNGS — 3.87%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SIBN платит дивиденды 18 лет подряд, SNGS — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): SIBN — +12.39%, SNGS — +3.96%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SIBN — 52.48%, SNGS — 2.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSIBNSNGSЛидер
Див. доходность8.63%3.87%
Годовые дивиденды$44.51$0.85
Коэфф. выплат52.48%2.79%
Лет выплат18.00%19.00%
CAGR дивидендов (5л)12.39%3.96%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SIBN приходится на ноябре (+4.16%), а SNGS — на ноябре (+4.33%). Слабые месяцы: для SIBN — февраль (-1.68%), для SNGS — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SIBN
-1.3
-1.7
-0.2
+1.2
+1.6
+1.0
+0.6
+2.6
+1.4
+1.3
+4.2
-0.1
SNGS
+0.8
-4.1
-1.8
-1.7
+2.0
+3.3
-1.0
-2.6
-0.7
-0.2
+4.3
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпром нефть или Сургутнефтегаз?
По P/E Сургутнефтегаз оценена ниже: 1.05 против 9.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — SIBN или SNGS?
ROE SIBN — 8.14%, SNGS — 18.66%. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Газпром нефть и Сургутнефтегаз?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SIBN — 8.63%, SNGS — 3.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Газпром нефть или Сургутнефтегаз?
По объёму выручки: SIBN — 3,61 трлн ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SIBN или SNGS?
Чистая маржа SIBN — 7.10%, SNGS — 58.88%. SNGS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SIBN или SNGS?
Технический скоринг: SIBN — 33/100, SNGS — 25/100. SIBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SIBN или SNGS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик SIBN выигрывает 24, SNGS — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией