Сравнение SHW vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SHW с P/E 29.09 (у SOLS — 64.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOLS дешевле: 9.03 против 17.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SOLS оценён ниже: 16.68 vs 20.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHW составляет 58.23%, что превышает показатель SOLS (11.24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHW впереди: 10.86% против 5.28% у SOLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHW — 3.11, SOLS — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SHW | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.09 | 64.97 | |
| P/B | 17.06 | 9.03 | |
| P/S | 3.17 | 3.43 | |
| PEG | -18.32 | -1.35 | |
| EV/EBITDA | 20.00 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 58.23% | 11.24% | |
| ROA | 9.85% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 49.12% | 31.31% | |
| Операц. маржа | 16.13% | 17.63% | |
| Чистая маржа | 10.86% | 5.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.11 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 30.26% | 5.81% | |
| EPS | $10.58 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $9.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SOLS: скоринг 52/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SHW — 44.4, SOLS — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. SOLS торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как SHW ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SHW — 22.6 (слабый тренд), SOLS — 13.0 (нет тренда). Волатильность: бета SOLS — 0.33, SHW — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHW | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 43.32 | 30.24 | |
| CCI (20) | -64.86 | -44.70 | |
| MFI | 39.88 | 41.15 | |
| Williams %R | -56.68 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -10.87 | 3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.57 | 12.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.31% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.83% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 118.20 | 91.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.33 | |
| ATR % | 2.97% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.60 | — | |
| RS Rating | 24.00 | — | |
| 52w от хая | -18.52 | -12.58 | |
| BB ширина | 12.94 | 15.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SHW генерирует 23,57 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SHW — 2,57 млрд $, SOLS — 237 млн $. SHW генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHW генерирует 2,65 млрд $, SOLS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHW | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,57 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,57 млрд $ | 237 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.38 | $1.49 | |
| Операц. Cash Flow | 3,45 млрд $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | 2,65 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SHW платит 1.03%, SOLS — 0.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SHW платит дивиденды 13 лет подряд, SOLS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SHW — 30.26%, SOLS — 5.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SHW | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $1.60 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 30.26% | 5.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -13.48% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SHW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.00%), SOLS — в январе (+25.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SHW — сентябрь (-2.06%), для SOLS — октябрь (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +14.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Sherwin-Williams Company или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — SHW или SOLS?
Какие дивиденды у The Sherwin-Williams Company и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Sherwin-Williams Company или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — SHW или SOLS?
Какая акция лучше по технике — SHW или SOLS?
Что лучше купить — SHW или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией