Сравнение SHW vs SMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SMG торгуется с P/E 30.56, тогда как SHW — с P/E 29.09. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SMG дешевле: 1.00 против 3.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SMG оценён ниже: 11.04 vs 20.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SMG работает в убыток — ROE -33.72%, тогда как SHW показывает рентабельность 58.23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности SHW впереди: 10.86% против 3.27% у SMG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.11, тогда как SMG практически без долга (D/E -8.19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SHW | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.09 | 30.56 | |
| P/B | 17.06 | -11.83 | |
| P/S | 3.17 | 1.00 | |
| PEG | -18.32 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 20.00 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 58.23% | -33.72% | |
| ROA | 9.85% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 49.12% | 32.48% | |
| Операц. маржа | 16.13% | 13.58% | |
| Чистая маржа | 10.86% | 3.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.11 | -8.19 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 4.53% | |
| Коэфф. выплат | 30.26% | 138.95% | |
| EPS | $10.58 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $-4.93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SHW — 42.9 (нейтральная зона), SMG — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SHW на -4.1%, SMG на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SHW — 22.9 (слабый тренд), SMG — 22.3 (слабый тренд). По бете SHW стабильнее (0.85 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) SMG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHW | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 38.59 | 43.83 | |
| CCI (20) | -92.75 | -61.52 | |
| MFI | 33.47 | 35.62 | |
| Williams %R | -61.41 | -56.17 | |
| MACD гистограмма | -1.28 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -15.93 | -3.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.88 | 22.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.97% | -1.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.13% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.35% | -2.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 158.54 | 89.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.09 | |
| ATR % | 2.90% | 4.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -0.03 | |
| RS Rating | 24.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -18.95 | -18.00 | |
| BB ширина | 14.20 | 20.26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHW — 23,57 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SHW — 2,57 млрд $, SMG — 145,20 млн $. SHW генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHW генерирует 2,65 млрд $, SMG — 273,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHW | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,57 млрд $ | 3,41 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,57 млрд $ | 145,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.38 | $2.52 | |
| Операц. Cash Flow | 3,45 млрд $ | 371,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,65 млрд $ | 273,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SHW — 1.03%, SMG — 4.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SHW платит дивиденды 13 лет подряд, SMG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SHW — 30.26%, SMG — 138.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SHW | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | 4.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.60 | $1.32 | |
| Коэфф. выплат | 30.26% | 138.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -13.48% | -12.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHW — ноябре (+7.00%), для SMG — июле (+6.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SHW — сентябрь (-2.06%), для SMG — август (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHW: +14.34% против +3.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Sherwin-Williams Company или The Scotts Miracle-Gro Company?
У кого выше рентабельность — SHW или SMG?
Какие дивиденды у The Sherwin-Williams Company и The Scotts Miracle-Gro Company?
Какая компания крупнее по выручке — The Sherwin-Williams Company или The Scotts Miracle-Gro Company?
У кого выше маржинальность — SHW или SMG?
Какая акция лучше по технике — SHW или SMG?
Что лучше купить — SHW или SMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией