Сравнение SHOP vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-58,79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOP прибылен с P/E 101,72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TTAN: 8,07 vs 14,82 у SHOP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 5,23 против 15,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как SHOP показывает рентабельность 15,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-13,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOP — 0,01, TTAN — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SHOP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 101,72 | -58,79 | |
| P/B | 15,48 | 5,23 | |
| P/S | 14,82 | 8,07 | |
| PEG | -5,75 | -0,43 | |
| EV/EBITDA | -376,12 | -174,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | -8,97% | |
| ROA | 13,32% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 47,77% | 70,91% | |
| Операц. маржа | 13,90% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 14,53% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 5,35 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 5,35 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,49 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $9,79 | $16,43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTAN сильнее: 73/100 против 60/100 у SHOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SHOP составляет 71,3 (зона перекупленности), у TTAN — 62,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SHOP на 27,1%, TTAN на 15,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SHOP — 21,8 (слабый тренд), TTAN — 23,5 (слабый тренд). TTAN менее волатилен — бета 0,50 против 1,97 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,31 | 62,61 | |
| Stochastic %K | 94,65 | 87,00 | |
| CCI (20) | 217,81 | 123,18 | |
| MFI | 58,84 | 60,08 | |
| Williams %R | -5,35 | -13,00 | |
| MACD гистограмма | 2,79 | 0,76 | |
| Momentum (10) | 37,82 | 15,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,83 | 23,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +12,58% | +3,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,42% | +7,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,10% | +15,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,69% | +9,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 112,42 | 81,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,97 | 0,50 | |
| ATR % | 5,18% | 5,71% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | -0,27 | |
| RS Rating | 58,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -16,81 | -28,47 | |
| BB ширина | 32,35 | 27,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SHOP — 11,56 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SHOP: +30,10% г/г vs +24,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SHOP генерирует 2,01 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHOP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.10% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | -159,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -39.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,95 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SHOP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SHOP приходится на ноябре (+14,58%), а TTAN — на декабре (+10,99%). Слабые месяцы: для SHOP — сентябрь (-3,03%), для TTAN — январь (-10,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOP или TTAN?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SHOP или TTAN?
Что лучше купить — SHOP или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией