Сравнение SHOP vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-42.92) — компания генерирует убытки. SHOP прибылен, P/E составляет 102.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHOP дешевле: 10.91 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как SHOP показывает рентабельность 10.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOP — 0.01, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SHOP | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 102.75 | -42.92 | |
| P/B | 10.91 | 29.70 | |
| P/S | 11.02 | 12.32 | |
| PEG | -6.07 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 84.38 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.52% | -60.27% | |
| ROA | 9.40% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 47.97% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 13.32% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 10.77% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 6.20 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 6.20 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.02 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $9.62 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNOW: скоринг 76/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SHOP — 43.1, SNOW — 61.8. Обе акции находятся в одной зоне. SNOW торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SHOP — 22.8 (слабый тренд), SNOW — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета SNOW — 1.23, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.13 | 61.81 | |
| Stochastic %K | 30.69 | 71.95 | |
| CCI (20) | -45.13 | 121.90 | |
| MFI | 43.43 | 53.39 | |
| Williams %R | -69.31 | -28.05 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 2.76 | |
| Momentum (10) | -6.88 | 11.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.80 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | +6.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.37% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.52% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 50.36 | 62.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.33 | 1.23 | |
| ATR % | 5.57% | 5.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.02 | |
| RS Rating | 32.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -42.44 | -41.02 | |
| BB ширина | 38.79 | 26.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SHOP генерирует 11,56 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SHOP генерирует 2,01 млрд $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHOP | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SHOP | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SHOP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.58%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SHOP — сентябрь (-3.03%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOP или SNOW?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — SHOP или SNOW?
Что лучше купить — SHOP или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией