Сравнение SHOO vs URBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
URBN торгуется с P/E 13.83, тогда как SHOO — с P/E 37.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B URBN — 2.28, у SHOO — 3.15. EV/EBITDA URBN — 11.72, у SHOO — 22.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует URBN (17.66% vs 8.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URBN — 7.54%, у SHOO — 2.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHOO — 0.59, у URBN — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SHOO | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.87 | 13.83 | |
| P/B | 3.15 | 2.28 | |
| P/S | 1.12 | 1.04 | |
| PEG | -0.70 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 22.09 | 11.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.78% | 17.66% | |
| ROA | 3.89% | 9.28% | |
| Валовая маржа | 44.76% | 36.00% | |
| Операц. маржа | 4.67% | 9.86% | |
| Чистая маржа | 2.89% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 1.42 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.08% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 80.29% | 0.00% | |
| EPS | $1.07 | $5.18 | |
| Балансовая стоим. | $13.31 | $31.39 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): SHOO — 63.6 (нейтральная зона), URBN — 61.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHOO и URBN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.7% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SHOO — 16.2 (нет тренда), URBN — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете URBN стабильнее (1.14 vs 1.94). Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOO | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.62 | 61.05 | |
| Stochastic %K | 94.98 | 92.43 | |
| CCI (20) | 156.83 | 127.24 | |
| MFI | 73.26 | 61.37 | |
| Williams %R | -5.02 | -7.57 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.20 | 13.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.62% | +4.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.37% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.65% | +8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.36% | +4.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 98.26 | 256.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.94 | 1.14 | |
| ATR % | 3.76% | 4.00% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.57 | |
| RS Rating | 79.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -11.80 | -12.55 | |
| BB ширина | 13.02 | 11.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHOO — 2,52 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SHOO — 44,66 млн $, URBN — 464,92 млн $. URBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHOO — 119,54 млн $, URBN — 445,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHOO | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 44,66 млн $ | 464,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $5.15 | |
| Операц. Cash Flow | 162,20 млн $ | 575,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 119,54 млн $ | 445,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SHOO обеспечивает 2.08% годовой доходности, URBN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SHOO выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHOO | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.42 | — | |
| Коэфф. выплат | 80.29% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHOO — ноябре (+11.38%), для URBN — ноябре (+9.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHOO — март (-4.38%), URBN — декабрь (-3.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOO: +13.52% против +12.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Steven Madden, Ltd. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOO или URBN?
Какие дивиденды у Steven Madden, Ltd. и Urban Outfitters, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Steven Madden, Ltd. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше маржинальность — SHOO или URBN?
Какая акция лучше по технике — SHOO или URBN?
Что лучше купить — SHOO или URBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией