Сравнение SHC vs TMO

Тикер 1

Тикер 2

SHC22

17TMO

Sotera Health Company (SHC) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TMO крупнее в 37.3× (167 млрд $ vs 4,48 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMO с P/E 24.50 (у SHC — 37.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SHC — 20.57%, у TMO — 13.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TMO удерживает чистую маржу на уровне 15.18%, опережая SHC (9.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, SHC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, TMO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Thermo Fisher Scientific Inc.

TMONYSE

449,37 $-2,42 $ (-0,54%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 167 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.7

Качество

6.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

SHCTMO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TMO выглядит привлекательнее: 24.50 против 37.61. Премия к оценке SHC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B TMO — 3.24, у SHC — 7.12. EV/EBITDA SHC — 12.83, у TMO — 18.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHC (20.57% vs 13.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMO — 15.18%, у SHC — 9.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.83 у TMO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

SHCTMO

Показатель	SHC	TMO
Мультипликаторы оценки
P/E	37.61	24.50
P/B	7.12	3.24
P/S	3.73	3.71
PEG	0.10	3.74
EV/EBITDA	12.83	18.62
Рентабельность
ROE	20.57%	13.26%
ROA	3.64%	6.05%
Валовая маржа	55.01%	39.41%
Операц. маржа	35.52%	17.76%
Чистая маржа	9.91%	15.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.65	0.83
Текущая ликв.	2.82	1.53
Быстрая ликв.	2.52	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.39%
Коэфф. выплат	0.00%	9.46%
EPS	$0.41	$18.44
Балансовая стоим.	$2.19	$139.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SHC — 52.1, TMO — 41.2. Обе акции находятся в одной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как TMO ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SHC — 15.1 (нет тренда), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TMO — 1.00, SHC — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SHCTMO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SHC	TMO
Осцилляторы
RSI (14)	52.09	41.23
Stochastic %K	67.54	35.48
CCI (20)	-51.85	-93.58
MFI	40.62	39.89
Williams %R	-32.46	-64.52
MACD гистограмма	-0.04	-0.87
Momentum (10)	-0.25	-21.16
Тренд
ADX	15.07	32.36
Цена vs EMA 9	+0.61%	+0.01%
Цена vs EMA 20	+0.53%	-2.39%
Цена vs SMA 50	+3.99%	-6.05%
Цена vs SMA 200	-3.84%	-14.01%
Объём
CMF	0.07	-0.11
Volume Ratio	59.64	103.32
Волатильность и статистика
Beta	1.37	1.00
ATR %	2.96%	3.20%
Sharpe (1г)	0.55	0.16
RS Rating	63.00	43.00
52w от хая	-21.66	-29.85
BB ширина	4.16	9.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SHC генерирует 1,16 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SHC — 77,95 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHC — 149,18 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SHC	TMO
Выручка	1,16 млрд $	44,56 млрд $
Чистая прибыль	77,95 млн $	6,74 млрд $
EPS (TTM)	$0.27	$17.77
Операц. Cash Flow	287,19 млн $	7,82 млрд $
Free Cash Flow	149,18 млн $	6,29 млрд $

Дивиденды

TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.

Показатель	SHC	TMO
Див. доходность	—	0.39%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	9.46%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-14.69%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SHC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+14.49%), TMO — в июле (+7.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SHC — сентябрь (-11.10%), TMO — февраль (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +12.63% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

TMO

+3.4

-4.9

+0.5

+1.1

+0.1

+1.9

+7.4

+1.4

+0.1

-0.5

+2.2

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sotera Health Company или Thermo Fisher Scientific Inc.?

Мультипликатор P/E у Thermo Fisher Scientific Inc. ниже (24.50 vs 37.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SHC или TMO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SHC — 20.57%, TMO — 13.26%. Преимущество у SHC.

Какие дивиденды у Sotera Health Company и Thermo Fisher Scientific Inc.?

Thermo Fisher Scientific Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.39%. Sotera Health Company дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Sotera Health Company или Thermo Fisher Scientific Inc.?

Выручка SHC за TTM — 1,16 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. TMO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SHC или TMO?

Чистая маржа SHC — 9.91%, TMO — 15.18%. TMO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SHC или TMO?

Технический скоринг: SHC — 63/100, TMO — 18/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SHC или TMO?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу SHC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией