Сравнение SFM vs USFD

Тикер 1

Тикер 2

SFM22

18USFD

Сравнение Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и US Foods Holding Corp. (USFD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Продуктовая торговля». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации USFD крупнее в 2.2× (17,89 млрд $ vs 8,03 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SFM с P/E 16.53 (у USFD — 26.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует SFM (36.06% vs 15.27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SFM — 5.70%, у USFD — 1.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу SFM: скоринг 67/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Sprouts Farmers Market, Inc.

SFMNASDAQ

85,39 $-3,07 $ (-3,47%)

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 8,03 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.5

Качество

7.0

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

US Foods Holding Corp.

USFDNYSE

81,24 $+0,12 $ (+0,15%)

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 17,89 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.1

Качество

5.3

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

SFMUSFD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SFM выглядит привлекательнее: 16.53 против 26.41. Премия к оценке USFD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу USFD: 0.45 vs 0.93 у SFM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B USFD — 4.13, у SFM — 5.85. EV/EBITDA SFM — 10.17, у USFD — 14.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SFM — 36.06%, у USFD — 15.27%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SFM удерживает чистую маржу на уровне 5.70%, опережая USFD (1.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SFM — 1.44, у USFD — 1.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SFM ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SFMUSFD

Показатель	SFM	USFD
Мультипликаторы оценки
P/E	16.53	26.41
P/B	5.85	4.13
P/S	0.93	0.45
PEG	0.96	0.71
EV/EBITDA	10.17	14.88
Рентабельность
ROE	36.06%	15.27%
ROA	11.88%	4.78%
Валовая маржа	36.98%	17.40%
Операц. маржа	7.64%	3.07%
Чистая маржа	5.70%	1.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.44	1.19
Текущая ликв.	0.92	1.14
Быстрая ликв.	0.42	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.35	$3.07
Балансовая стоим.	$15.13	$19.66

Технический анализ

По техническому скорингу SFM сильнее: 67/100 против 30/100 у USFD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SFM составляет 64.5 (нейтральная зона), у USFD — 29.7 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. SFM торгуется выше SMA 50 (12.2%), тогда как USFD ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SFM — 35.9 (выраженный тренд), USFD — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SFM менее волатилен — бета 0.16 против 0.46 у USFD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SFM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SFMUSFD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SFM	USFD
Осцилляторы
RSI (14)	64.49	29.69
Stochastic %K	62.38	4.62
CCI (20)	96.21	-103.45
MFI	63.34	30.91
Williams %R	-37.62	-95.38
MACD гистограмма	0.89	-0.79
Momentum (10)	10.20	-10.93
Тренд
ADX	35.85	22.84
Цена vs EMA 9	+2.48%	-2.93%
Цена vs EMA 20	+6.67%	-6.00%
Цена vs SMA 50	+12.17%	-9.78%
Цена vs SMA 200	-4.31%	-1.45%
Объём
CMF	-0.09	-0.27
Volume Ratio	87.91	176.41
Волатильность и статистика
Beta	0.16	0.46
ATR %	4.30%	2.97%
Sharpe (1г)	-1.28	0.10
RS Rating	6.00	48.00
52w от хая	-51.40	-20.57
BB ширина	30.82	20.52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SFM — 8,81 млрд $, USFD — 39,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SFM — 523,67 млн $, USFD — 676 млн $. USFD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SFM — 467,73 млн $, USFD — 959 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SFM	USFD
Выручка	8,81 млрд $	39,42 млрд $
Чистая прибыль	523,67 млн $	676 млн $
EPS (TTM)	$5.36	$2.98
Операц. Cash Flow	716 млн $	1,37 млрд $
Free Cash Flow	467,73 млн $	959 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	SFM	USFD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SFM приходится на ноябре (+7.83%), а USFD — на ноябре (+10.76%). Наименее удачные месяцы: SFM — сентябрь (-2.71%), USFD — март (-5.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у USFD: +20.08% против +16.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SFM

-0.4

+3.1

+7.3

+2.3

+1.1

-2.3

+2.8

+0.4

-2.7

-0.8

+7.8

-2.6

USFD

+2.7

+4.1

-5.5

+6.1

+1.5

-1.4

-0.9

+2.8

-2.6

-1.4

+10.8

+4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sprouts Farmers Market, Inc. или US Foods Holding Corp.?

По P/E Sprouts Farmers Market, Inc. оценена ниже: 16.53 против 26.41. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SFM или USFD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SFM — 36.06%, USFD — 15.27%. Преимущество у SFM.

Какие дивиденды у Sprouts Farmers Market, Inc. и US Foods Holding Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Sprouts Farmers Market, Inc. или US Foods Holding Corp.?

Выручка SFM за TTM — 8,81 млрд $, USFD — 39,42 млрд $. USFD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SFM или USFD?

Чистая маржа SFM — 5.70%, USFD — 1.71%. SFM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SFM или USFD?

Технический скоринг: SFM — 67/100, USFD — 30/100. SFM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SFM или USFD?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу SFM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией