Сравнение SFIN vs ZAYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SFIN торгуется с P/E 2.32, тогда как ZAYM — с P/E 3.82. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ZAYM дешевле: 0.65 против 17.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SFIN дешевле: 0.72 против 0.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SFIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 25.98% у ZAYM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SFIN — 801.00%, ZAYM — 17.07%. У SFIN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SFIN — 0.04, ZAYM — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SFIN | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.32 | 3.82 | |
| P/B | 0.72 | 0.99 | |
| P/S | 17.99 | 0.65 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.18% | 25.98% | |
| ROA | 30.83% | 20.95% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 801.00% | 17.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 72.66% | 16.95% | |
| Коэфф. выплат | 42.79% | 28.65% | |
| EPS | $402.01 | $38.75 | |
| Балансовая стоим. | $1287.08 | $144.59 | |
Технический анализ
ZAYM набирает 67 из 100 по техническому скорингу, SFIN — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SFIN — 24.9 (зона перепроданности), ZAYM — 60.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ZAYM торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как SFIN ниже этой средней (-13.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SFIN — 44.1 (выраженный тренд), ZAYM — 42.1 (выраженный тренд). По бете ZAYM стабильнее (0.27 vs 0.57). Значение ниже 0.8 делает ZAYM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SFIN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SFIN | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 24.88 | 60.89 | |
| Stochastic %K | 3.42 | 58.45 | |
| CCI (20) | -138.94 | 42.46 | |
| MFI | 39.94 | 83.41 | |
| Williams %R | -96.58 | -41.55 | |
| MACD гистограмма | -31.25 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -230.40 | 7.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.06 | 42.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.77% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -13.88% | +1.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.82% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.88% | -0.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 20.78 | 61.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.27 | |
| ATR % | 4.10% | 1.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | -0.34 | |
| RS Rating | 6.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -59.66 | -8.87 | |
| BB ширина | 40.10 | 13.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SFIN — 2,60 млрд ₽, ZAYM — 22,84 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZAYM растёт быстрее по выручке: +6.65% год к году против -52.23% у SFIN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SFIN — 20,84 млрд ₽, ZAYM — 4,35 млрд ₽. SFIN генерирует больше чистой прибыли. FCF: SFIN генерирует 87,51 млрд ₽, ZAYM — 5,12 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SFIN | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд ₽ | 22,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -52.23% | +6.65% | |
| Чистая прибыль | 20,84 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +50.94% | -14.04% | |
| EPS (TTM) | $402.01 | $43.53 | |
| Операц. Cash Flow | 87,65 млрд ₽ | 6 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 87,51 млрд ₽ | 5,12 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SFIN — 72.66%, ZAYM — 16.95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SFIN платит дивиденды 7 лет подряд, ZAYM — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SFIN — 42.79%, ZAYM — 28.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SFIN | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 72.66% | 16.95% | |
| Годовые дивиденды | $172.00 | $15.46 | |
| Коэфф. выплат | 42.79% | 28.65% | |
| Лет выплат | 7.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 58.40% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SFIN — феврале (+8.72%), для ZAYM — феврале (+5.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SFIN — декабрь (-3.99%), для ZAYM — октябрь (-8.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭсЭфАй или Займер?
У кого выше рентабельность — SFIN или ZAYM?
Какие дивиденды у ЭсЭфАй и Займер?
Какая компания крупнее по выручке — ЭсЭфАй или Займер?
У кого выше маржинальность — SFIN или ZAYM?
Какая акция лучше по технике — SFIN или ZAYM?
Что лучше купить — SFIN или ZAYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией