Сравнение SF vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SF оценён рынком дешевле: 8.51 против 25.95 у SPGI (разница составляет 67.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SF: 1.72 vs 7.85 у SPGI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SF — 1.26, у SPGI — 3.98. EV/EBITDA SF — 7.77, у SPGI — 17.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SPGI (14.80% vs 15.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPGI — 30.37%, у SF — 13.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SF — 0.55, у SPGI — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SF | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.51 | 25.95 | |
| P/B | 1.26 | 3.98 | |
| P/S | 1.72 | 7.85 | |
| PEG | 0.18 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 7.77 | 17.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 14.80% | |
| ROA | 2.06% | 7.86% | |
| Валовая маржа | 86.07% | 70.47% | |
| Операц. маржа | 20.74% | 43.88% | |
| Чистая маржа | 13.55% | 30.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 0.14 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.14% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 28.44% | 24.35% | |
| EPS | $8.58 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $58.22 | $121.78 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SF составляет 38.9 (нейтральная зона), у SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SF на -3.0%, SPGI на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SF — 17.9 (нет тренда), SPGI — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPGI менее волатилен — бета 0.52 против 1.22 у SF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SF | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.92 | 46.14 | |
| Stochastic %K | 12.67 | 42.23 | |
| CCI (20) | -136.49 | -83.65 | |
| MFI | 24.15 | 26.79 | |
| Williams %R | -87.33 | -57.77 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -5.41 | -6.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.87 | 10.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.76% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.27% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.98% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.85% | -13.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 83.36 | 119.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 0.52 | |
| ATR % | 2.73% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.89 | |
| RS Rating | 54.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -18.65 | -27.98 | |
| BB ширина | 9.34 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SF — 6,30 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SF — 683,78 млн $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SF — 1,20 млрд $, SPGI — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SF | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,30 млрд $ | 15,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 683,78 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.27 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,20 млрд $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
SF и SPGI — дивидендные акции. Доходность: SF — 2.14%, SPGI — 0.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SF — 14 лет, SPGI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SF — 28.44%, SPGI — 24.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SF | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.14% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | 28.44% | 24.35% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.53% | -20.63% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SF приходится на ноябре (+8.06%), а SPGI — на июле (+5.29%). Наименее удачные месяцы: SF — март (-6.71%), SPGI — сентябрь (-4.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SF: +16.00% против +15.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stifel Financial Corp. или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — SF или SPGI?
Какие дивиденды у Stifel Financial Corp. и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Stifel Financial Corp. или S&P Global Inc.?
У кого выше маржинальность — SF или SPGI?
Какая акция лучше по технике — SF или SPGI?
Что лучше купить — SF или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией