ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SF vs SNEX

Тикер 1
Тикер 2
SF18
24SNEX
SF против SNEX — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E SF оценён рынком дешевле: 8.51 против 18.68 у SNEX (разница составляет 54.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. SNEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.31% против 15.14% у SF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SF — 13.55%, SNEX — 0.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: SF обеспечивает 2.14% годовой доходности, SNEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNEX набирает 53 из 100 по техническому скорингу, SF — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SNEX уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
SF
Stifel Financial Corp.
SFNYSE
72,63 $-0,44 $ (-0,60%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 11,14 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.2
Качество
6.5
Рост
4.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
SNEX
StoneX Group Inc.
SNEXNASDAQ
112,42 $-0,50 $ (-0,44%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 8,91 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
6.7
Качество
5.8
Рост
8.5
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

SFSNEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SF с P/E 8.51 (у SNEX — 18.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SNEX оценён ниже: 0.06 против 1.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1.26 против 3.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SF оценён ниже: 7.77 vs 10.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNEX составляет 19.31%, что превышает показатель SF (15.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SF впереди: 13.55% против 0.30% у SNEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.16, тогда как SF практически без долга (D/E 0.55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SFSNEX
ПоказательSFSNEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8.5118.68
P/B1.263.20
P/S1.720.06
PEG0.181.09
EV/EBITDA7.7710.49
Рентабельность
ROE15.14%19.31%
ROA2.06%0.86%
Валовая маржа86.07%2.33%
Операц. маржа20.74%1.59%
Чистая маржа13.55%0.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.557.16
Текущая ликв.0.140.88
Быстрая ликв.0.140.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.14%0.00%
Коэфф. выплат28.44%0.00%
EPS$8.58$6.04
Балансовая стоим.$58.22$35.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNEX: скоринг 53/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SF — 38.9, SNEX — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. SNEX торгуется выше SMA 50 (12.2%), тогда как SF ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNEX выше SMA 200 (+11.8%), SF — ниже (-6.8%). Долгосрочный тренд в пользу SNEX. Сила тренда по ADX: SF — 17.9 (нет тренда), SNEX — 21.2 (слабый тренд). Волатильность: бета SNEX — 1.02, SF — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNEX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SFSNEX
Общая оценка
25
53
Осцилляторы
45
59
Тренд
29
56
Объём
31
31
Волатильность
45
55
ИндикаторSFSNEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.9256.46
Stochastic %K12.6741.37
CCI (20)-136.4919.26
MFI24.1559.14
Williams %R-87.33-58.63
MACD гистограмма-0.50-0.63
Momentum (10)-5.416.53
Тренд
ADX17.8721.21
Цена vs EMA 9-1.76%+0.36%
Цена vs EMA 20-3.27%+2.38%
Цена vs SMA 50-2.98%+12.15%
Цена vs SMA 200-6.85%+11.77%
Объём
CMF-0.18-0.09
Volume Ratio83.36107.42
Волатильность и статистика
Beta1.221.02
ATR %2.73%4.16%
Sharpe (1г)0.400.67
RS Rating54.0067.00
52w от хая-18.65-14.82
BB ширина9.3421.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SF генерирует 6,30 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SF — 683,78 млн $, SNEX — 305,90 млн $. SF генерирует больше чистой прибыли. FCF: SF генерирует 1,20 млрд $, SNEX — 4,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSFSNEXЛидер
Выручка6,30 млрд $132,38 млрд $
Чистая прибыль683,78 млн $305,90 млн $
EPS (TTM)$6.27$4.15
Операц. Cash Flow1,26 млрд $4,39 млрд $
Free Cash Flow1,20 млрд $4,32 млрд $

Дивиденды

SF выплачивает дивиденды с доходностью 2.14% годовых, тогда как SNEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.

ПоказательSFSNEXЛидер
Див. доходность2.14%—
Годовые дивиденды$0.68—
Коэфф. выплат28.44%—
Лет выплат14.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)2.53%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.06%), SNEX — в апреле (+5.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SF — март (-6.71%), для SNEX — март (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNEX: +22.24% против +16.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SF
+4.4
-2.5
-6.7
+3.1
+0.7
-1.2
+6.2
+1.5
-0.3
+3.9
+8.1
-1.2
SNEX
-1.3
+4.4
-5.8
+5.5
+1.9
+4.3
+5.2
+4.3
-1.1
+1.3
+2.5
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stifel Financial Corp. или StoneX Group Inc.?
Мультипликатор P/E у Stifel Financial Corp. ниже (8.51 vs 18.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SF или SNEX?
ROE SF — 15.14%, SNEX — 19.31%. SNEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Stifel Financial Corp. и StoneX Group Inc.?
Stifel Financial Corp. выплачивает дивиденды с доходностью 2.14%. StoneX Group Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Stifel Financial Corp. или StoneX Group Inc.?
По объёму выручки: SF — 6,30 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SF или SNEX?
Чистая маржа SF — 13.55%, SNEX — 0.30%. SF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SF или SNEX?
Технический скоринг: SF — 25/100, SNEX — 53/100. SNEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SF или SNEX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SF выигрывает 18, SNEX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией