Сравнение SELG vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E SELG — -5.61, TRMK — -5.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу TRMK: 0.27 vs 0.51 у SELG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMK дешевле: 3.20 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SELG оценён ниже: 4.20 vs 5.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SELG — 19.05, TRMK — 17.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SELG | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.61 | -5.13 | |
| P/B | 4.19 | 3.20 | |
| P/S | 0.51 | 0.27 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.20 | 5.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -95.46% | -75.03% | |
| ROA | -4.76% | -4.10% | |
| Валовая маржа | 41.10% | 22.23% | |
| Операц. маржа | 22.66% | 7.08% | |
| Чистая маржа | -11.54% | -6.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 19.05 | 17.30 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.25 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-7.71 | $-20.01 | |
| Балансовая стоим. | $10.33 | $32.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SELG сильнее: 48/100 против 32/100 у TRMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SELG составляет 48.9 (нейтральная зона), у TRMK — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SELG на -4.0%, TRMK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SELG — 10.9 (нет тренда), TRMK — 16.2 (нет тренда). SELG менее волатилен — бета 0.80 против 0.87 у TRMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SELG | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.85 | 47.53 | |
| Stochastic %K | 75.44 | 42.11 | |
| CCI (20) | -2.99 | -28.54 | |
| MFI | 54.37 | 52.84 | |
| Williams %R | -24.56 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 0.42 | |
| Momentum (10) | 1.01 | 2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.52% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.04% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.23% | -12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 23.82 | 198.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.87 | |
| ATR % | 3.16% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | 0.46 | |
| RS Rating | 69.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -28.56 | -28.10 | |
| BB ширина | 10.67 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SELG — 87,85 млрд ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SELG: +36.27% г/г vs -13.70%. TRMK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: SELG — -10,14 млрд ₽, TRMK — -24,46 млрд ₽. SELG генерирует больше чистой прибыли. FCF: SELG генерирует -36,06 млрд ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SELG | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 87,85 млрд ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +36.27% | -13.70% | |
| Чистая прибыль | -10,14 млрд ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-7.71 | $-20.01 | |
| Операц. Cash Flow | -24,30 млрд ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -36,06 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. SELG платит дивиденды 6 лет подряд, TRMK — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): SELG — +50.39%, TRMK — +30.12%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | SELG | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | $9.51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 50.39% | 30.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SELG приходится на июле (+7.25%), а TRMK — на июле (+5.57%). Слабые месяцы: для SELG — май (-3.20%), для TRMK — сентябрь (-5.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +21.52% против +7.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Селигдар или Трубная Металлургическая Компания?
У кого выше рентабельность — SELG или TRMK?
Какие дивиденды у Селигдар и Трубная Металлургическая Компания?
Какая компания крупнее по выручке — Селигдар или Трубная Металлургическая Компания?
Какая акция лучше по технике — SELG или TRMK?
Что лучше купить — SELG или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией