Сравнение SBUX vs WEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WEN торгуется с P/E 8.60, тогда как SBUX — с P/E 81.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу WEN: 0.67 vs 3.16 у SBUX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WEN — 10.22, у SBUX — 26.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SBUX работает в убыток — ROE -18.33%, тогда как WEN показывает рентабельность 150.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. WEN удерживает чистую маржу на уровне 7.81%, опережая SBUX (3.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WEN значительно выше: D/E 35.63 vs -2.88 у SBUX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SBUX ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SBUX | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.14 | 8.60 | |
| P/B | -14.33 | 12.76 | |
| P/S | 3.16 | 0.67 | |
| PEG | -1.56 | -1.63 | |
| EV/EBITDA | 26.88 | 10.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18.33% | 150.73% | |
| ROA | 4.89% | 3.48% | |
| Валовая маржа | 20.36% | 26.29% | |
| Операц. маржа | 9.28% | 14.44% | |
| Чистая маржа | 3.89% | 7.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.88 | 35.63 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.32% | 7.23% | |
| Коэфф. выплат | 187.08% | 62.29% | |
| EPS | $1.31 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $-7.42 | $0.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WEN сильнее: 76/100 против 52/100 у SBUX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SBUX составляет 53.3 (нейтральная зона), у WEN — 54.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SBUX и WEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +7.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SBUX выше SMA 200 (+14.6%), WEN — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу SBUX. ADX: SBUX — 25.9 (выраженный тренд), WEN — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WEN менее волатилен — бета 0.42 против 0.87 у SBUX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WEN составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SBUX | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.34 | 54.14 | |
| Stochastic %K | 20.03 | 60.39 | |
| CCI (20) | -0.53 | 47.18 | |
| MFI | 52.48 | 61.83 | |
| Williams %R | -79.97 | -39.61 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.13 | 0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.85 | 23.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.44% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.11% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +7.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.62% | -8.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 107.42 | 80.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.42 | |
| ATR % | 2.50% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.61 | -0.86 | |
| RS Rating | 65.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -4.36 | -39.09 | |
| BB ширина | 11.05 | 31.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SBUX — 37,18 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SBUX — 1,86 млрд $, WEN — 165,07 млн $. SBUX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SBUX — 2,44 млрд $, WEN — 242,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SBUX | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,18 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,86 млрд $ | 165,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.63 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 4,75 млрд $ | 344,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,44 млрд $ | 242,62 млн $ |
Дивиденды
SBUX и WEN — дивидендные акции. Доходность: SBUX — 2.32%, WEN — 7.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SBUX — 13 лет, WEN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SBUX — 187.08%, WEN — 62.29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SBUX | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.32% | 7.23% | |
| Годовые дивиденды | $1.24 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 187.08% | 62.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.59% | -8.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SBUX приходится на ноябре (+8.29%), а WEN — на апреле (+4.14%). Наименее удачные месяцы: SBUX — март (-2.64%), WEN — февраль (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Starbucks Corporation или The Wendy's Company?
У кого выше рентабельность — SBUX или WEN?
Какие дивиденды у Starbucks Corporation и The Wendy's Company?
Какая компания крупнее по выручке — Starbucks Corporation или The Wendy's Company?
У кого выше маржинальность — SBUX или WEN?
Какая акция лучше по технике — SBUX или WEN?
Что лучше купить — SBUX или WEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией